SK이노베이션(대표 정철길)이 SK루브리컨츠를 사모투자펀드(PEF) MBK파트너스에게 매각하는 방안을 검토하고 있다.
SK이노베이션 관계자는 “SK루브리컨츠의 기업가치를 제고하기 위한 다양한 방안을 검토하던 가운데 최근 MBK파트너스의 제안을 받아 매각 여부를 고려하고 있다”고 6월11일 밝혔다.
SK루브리컨츠는 2009년 SK에너지의 윤활유 사업 분할로 설립됐으며 2014년 국제유가 급락 여파 속에서도 2954억원의 영업이익을 달성했다.
SK루브리컨츠 매각은 2014년 2312억원의 영업손실로 37년만에 적자 전환한 영업실적을 개선하기 위한 전략으로 판단된다.
당초 SK루브리컨츠의 기업공개(IPO)를 통해 유동성을 확보하는 방안을 추진해 왔으나 증시 상황이 유동적이고 정유기업들에 대한 저평가로 IPO 성공 여부도 장담할 수 없어 MBK의 조건을 적극 검토하기 시작한 것으로 알려졌다.
SK이노베이션은 보유하고 있는 SK루브리컨츠 지분 100% 가운데 75% 정도를 MBK에 매각하고 일정 시점이 지난 후 매각한 지분을 되사오는 구조로 논의가 진행되고 있는 것으로 알려졌다.
SK이노베이션은 SK루브리컨츠의 매각을 통해 약 3조원 가량의 자금을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.