CPCIF, P-X‧BDO‧TiO2‧LFP 생산과잉 심화 … 화학기업 변혁 주문

중국이 석유화학 투자를 확대하면서 공급과잉에 직면하고 있다.
중국 석유‧화학공업연합회(CPCIF)는 2022년 석유화학산업 발전대회를 개최하고 공급과잉에 대한 대책 수립을 요구했다.
대부분의 석유·화학제품은 자급률이 상승했으나 P-X(Para-Xylene), 1,4-BDO(Butanediol), 이산화티타늄(TiO2: Titanium Dioxide), LFP(인산·철·리튬)은 공급과잉이 심각하기 때문이다.
2022년은 하반기부터 쌍탄정책 달성이 가속화하나 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태 수습까지 뒷받침된다면 화학기업들이 성장 안정화나 변혁에 나서야 하고 V자 회복을 달성함으로써 상반기의 부진을 만회해야 한다고 강조했다.
변혁을 위해서는 사업규모와 속도에서 구조와 효율로 전환이 이루어지고 기술은 추종에서 선도로, 경영은 전통적 경영에서 정보지능으로 변화함으로써 화학산업 강국 실현에 박차를 가해야 한다고 강조했다.
중국은 2021년 석유정제능력을 3600만톤 정도 확대했고 가공능력은 8억9000만톤으로 전년대비 2.2% 증설한 것으로 파악된다. 원유 가공량이 7억400만톤으로 4.3% 증가했으며 석유제품 생산량은 3억5000만톤으로 2.9%, 소비량은 3억2000만톤으로 10.3% 늘었다.
2022년에는 사이노펙(Sinopec)이 광둥성(Guangdong)에 건설한 2000만톤급 석유정제기지가 가동을 시작함으로써 전체 정제능력이 9억1000만톤으로 확대돼 세계 최대로 부상할 것으로 예상된다.
에틸렌(Ethylene) 생산능력은 5709만톤으로 36.0% 증가함으로써 세계 최대 생산국으로 부상한다. 가동률을 85% 전후 수준으로 예상하면 생산량은 4900만톤 정도로 파악되고 있다.
EG(Ethylene Glycol)는 2022년에만 최소 12개 프로젝트가 가동에 착수함으로써 생산능력이 2516만톤으로 21.0% 증가하고 2-3년 이내에 대규모 프로젝트가 잇달아 가동하며 경쟁이 심화될 것으로 우려되고 있다.
P-X는 2021년 생산능력이 3159만톤으로 23.7% 급증했으나 잠정 소비량은 3525만톤으로 2.7% 증가에 그친 것으로 파악되고 있다. 2022년에는 7개 프로젝트가 가동하면서 생산능력이 4333만톤으로 37.0% 급증하며 수입량이 급감할 것으로 예상되며 조만간 공급과잉이 심화될 우려가 제기되고 있다.
BDO는 2021년 생산능력이 217만톤, 생산량은 182만톤으로 16.7% 증가했으며 가동률은 83.7%로 11%포인트 상승했다. 2022년에는 생산능력이 265만톤으로 48만톤 증가하고 2023-2024년 820만톤 정도가 추가됨으로써 공급과잉으로 전환될 것이 확실시되고 있다.
석탄화학은 석유가격 변동으로 가동률이 상승할 것으로 예상된다.
2022년 예정된 석탄 베이스 MEG(Monoethylene Glycol) 프로젝트는 6개에 생산능력이 400만톤으로 2022년 말에는 전체 생산능력이 1203만톤으로 확대될 것으로 파악되고 있다.
PE(Polyethylene)는 2022년 생산능력이 3241만톤으로 405만톤 증가하고, PP(Polypropylene)는 신규 프로젝트를 통해 3731만톤으로 515만톤 늘어난다. PVC(Polyvinyl Chloride)는 생산능력이 2833만톤으로 120만톤 늘어 공급과잉이 계속되나 PC(Polycarbonate)는 319만톤으로 72만톤 증가에 그칠 것으로 파악된다.
PC는 중국기업의 기술이 해외기업과 견줄 수 있을 만큼 크게 향상됐으나 경쟁이 심화됨으로써 가동률은 낮은 수준에 머무르고 있다.
MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate)는 2021년 생산능력이 389만톤으로 55만톤 증가했고 수출량이 76만7000톤으로 212.0% 폭증했다. 잠정 소비량은 113만톤으로 59.4% 증가했다.
TDI(Toluene Diisocyanate)는 2021년 생산능력이 142만톤으로 4만톤 늘었고 생산량은 123만톤으로 22.6%, 수출량은 35만톤으로 61.4%, 잠정 소비량은 88만톤으로 3.6% 증가했다.
MDI와 TDI는 생산공정이 복잡해 2022년 신규 프로젝트가 없는 것으로 파악되고 있다. MDI는 중국 뿐만 아니라 해외 수요도 꾸준해 하반기에도 높은 가동률이 유지될 것으로 예상되나 TDI는 중국 수요가 완만하게 증가하고 있고 조만간 PU(Polyurethane) 원료로 대체될 가능성이 있어 공급과잉 전환이 우려되고 있다.
LFP는 2022년 생산능력이 92만톤으로 30.0% 증가했으나 생산량은 약 65만톤으로 가동률이 70% 수준에 머무를 것으로 예상된다. 수요가 호조이나 대부분 지역에서 신증설 프로젝트가 가동함으로써 2023년에는 공급과잉이 될 가능성이 제기되고 있다. (강윤화 선임기자)