Acetic Acid도 경기침체에 따른 생산능력 과잉과 수요감소의 피해자가 될 것인가에 관심이 쏠 리고 있다. 2000년 하반기에 총 생산능력 95만톤의 세계적 플랜트 2개가 가동에 돌입하면서 시장이 침체의 나락으로 빠져들었으나 피해를 불러온 주범은 다름 아닌 경기침체라는 분석이 지배적이다. 거의 모든 화학제품과 마찬가지로 수요·가격·마진의 회복시기는 불투명한데, 미국경제가 20 02년 하반기에 회복세로 돌아서서 세계경제를 수렁에서 건져주기를 바랄 뿐이다. 초산의 Spot 가격은 2001년 초 CFR Asia 기준 톤당 700달러에서 11월초 340-370달러로 50% 이 상 하락했다. Celanese Chemicals이 50만톤 플랜트를 3주 동안 예정에 없이 가동을 중단함에 따라 Spot 가 격이 반등세를 나타냈으나 구매력이 약해 단기로 끝이 났다. 계약가격은 생산기업들이 가격인상에 실패함에 따라 하락세가 지속되면서 PTA(Purified Terep hthalic Acid) 및 P-X(Para-Xylene)와 마찬가지로 생산기업들이 가격하락을 고스란히 떠 안고 있는 상태이다. 3/4분기 가격은 톤당 20-30달러 인하된 수준에서 일부 합의가 이루어졌고, 4/4분기 가격은 Cel anese 등이 톤당 30달러 인상을 주도하고 있만 PTA와 VAM(Vinyl Acetate Monomer) 시장이 침체 된 상태여서 구매자들을 설득하기가 어려웠다는 분석이 지배적이다. 과거에는 초산 가격이 폭락했을 때 코스트 하락폭도 매우 커 마진에 별 영향이 없었으나, 2001 년 하반기에는 마진이 사상 최저치에 도달했다. 생산기업들은 메탄올을 비롯한 원료가격이 하락했지만 초산가격 하락이 더 빨랐다고 주장하고 있다. 원료가격이 더 떨어지기를 바라는 한편, 생산제품 가격이 추가로 하락할 수 있다는 우려 도 제기되고 있다. 수요량 감소도 생산기업들을 시름에 잠기게 하고 있다. 많은 화학제품들이 유사한 어려움을 겪 고 있으나 2000년보다는 못해도 어느 정도 성장이 예상되고 있다. 하지만, 초산은 2000년에 상당한 강세를 보인 탓에 2001년에는 신장률이 전무한 것으로 추정되 고 있다. 초산 세계수요는 630만톤, 생산능력은 860만톤으로 집계됐고, 아시아는 수요가 약 260만톤에 생산능력은 340만톤으로 나타나고 있다. 2001년에는 세계수요 신장률이 둔화된 것으로 나타나고 있는데, 북미와 유럽은 예상만큼 나쁘 지 않으나 아시아, 특히 일본은 상당히 저조한 것으로 집계되고 있다. 아시아 수요가 5% 감소 할 것이라는 예상이 있는 반면, 일본 생산기업들은 10% 감소한 것으로 추정하고 있다. 일본 석유화학공업협회는 2001년 초 일본의 초산 수요가 3% 감소할 것이라는 전망을 내놓았다. 이에 따라 일본의 생산기업인 Showa Denko는 수요약세를 이유로 초산 15만톤 플랜트를 Ethyl Acetate 생산으로 전환할 것을 고려중이다. 2001년 초 플랜트 가동을 중단한 후 BP Petronas Acetyls과 초산 12만톤의 Outsourcing 계약을 체결했다. 2001년 세계수요는 제자리걸음 또는 5% 감소한 것으로 추정되고 있다. 초산의 최대 수요처인 VAM 수요는 5-15% 감소한 것으로 추정된다. 2000년 세계 VAM 수요가 411 만톤, 생산능력은 471만톤이었고, 아시아는 수요가 160만톤, 생산능력이 166만톤이었다. VAM과 에스테르 초산·PVOH(Polyvinyl Alcohol) 등 유도제품 수요가 미국, 유럽, 아시아의 GDP 성장률과 동반 감소하고 있다. VAM 가격이 2001년 1월 CFR Asia 기준 톤당 900달러까지 올랐으나 11월에는 3년 만에 최저치인 톤당 510-570달러로 하락했다. VAM 가동률도 하락해 아시아의 평균 가동률이 80-85%, 세계는 88%를 나타내고 있다. 초산에 비해 신장률이 높은 PTA 부문도 생산기업에 별 도움이 되지 않고 있다. 중국의 PTA 수입이 2000년에 250만톤에 비해 2001년에 300만톤을 넘어서고, 아시아의 생산량이 1485만톤, 플랜트 가동률이 91%로 전망되는 등 아시아의 PTA 소비가 2001년에 증가한 것으로 추정되고 있다. 그러나 PTA도 가격 하락 압력과 생산과잉이 지속되고 있다. 아시아의 PTA 생산기업들이 가격 을 인상하지 못함에 따라 구매가격이 11월 중순에 CFR China 기준 톤당 400달러 아래로 곤두박 질쳤다. PTA 생산기업들은 가격약세를 이용해 초산 가격의 인하를 요구하고 있다. PTA는 중국수요가 증가하고 있지만 시장에 추가 물량이 늘 것으로 예상돼 2002년 전망이 불투 명하다. 아시아 시장에 2002년에 67만톤, 2003년에 280만톤의 추가 물량이 발생할 것으로 전망 되고 있다. Formosa Chemicals & Fiber는 타이완 Loongder 소재 50만톤 플랜트를 12월에 가동하고, 타이완 Yunlin 소재 45만톤 플랜트의 생산능력을 5만톤 확대할 계획이다. 2002년 말과 2003년에는 중 국, 타이완, 인디아의 신증설 계획이 시장에 영향을 미칠 것으로 전망된다. VAM은 BP가 2001년 4/4분기에 영국 Hull 소재 25만톤 플랜트를 가동하기 시작했으나 영국 Bagl an Bay 소재 12만5000톤 플랜트는 폐쇄할 계획이다. 한편, VAM과 PTA 추가 생산능력이 초산의 공급과잉을 부추길 것으로 예상되고 있다. Celanese는 싱가폴 소재 플랜트가 10-11월에 3주 동안 가동을 중단함에 따라 계약물량을 조달 하는데 애를 먹었다. 재고를 다시 비축하려면 싱가폴 플랜트의 가동률을 높여야 하는 형편이다 . 공급 타이트로 회복이 예상보다 빠를 수 있으나, 시기는 미지수이다. 2002년 중반에 회복세가 나타날 것이라는 전망이 우세하다. 하지만 무엇보다도 초산과 유도제품 수요에 영향을 미치는 소비자 신뢰와 원료 가격이 관건으 로 국제유가가 최근 하락함에 따라 경제가 빨리 회복될 것이라는 기대가 높아지고 있다. <Chemical Daily News 2002/01/04> |
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