NF3 가격 2005년 대폭하락 우려
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LCD 수요호조 타고 고성장 지속 불구하고 LCD 공급과잉 가능성 NF3(Nitrogen Trifluoride) 시장은 생산능력 과잉 우려에도 불구하고 LCD(Liquid Crystal Display) 수요강세에 힘입어 꾸준히 성장하고 있다.Deutsche Bank에 따르면, LCD Fab는 NF3 시장의 약 20%를 차지하고 있으나 다른 반도체 응용제품 수요는 연평균 약 10% 증가하는 반면, LCD 수요는 연평균 30% 증가하면서 NF3 시장성장의 견인차 역할을 하고 있다. LCF Fab는 세계 NF3 수요증가의 40% 이상을 기여하고 있는 것으로 파악된다. NF3는 LCD 패널 커팅에 사용되는 유리판 위 필름 잔여물(Film Deposit)을 제거하는데 사용된다. NF3는 반도체 화학기상증착(CVD: Chemical Vapor Deposition) Chamber를 정화하는데 사용되는 반도체 및 LCD용 특수세정가스이다. 대표적인 반도체용 특수가스 생산기업인 APC(Air Products & Chemicals)는 세계 NF3 생산의 약 50%를 차지하고 있다. 수요기업은 대부분 아시아에 집중돼 있으나 생산은 주로 미국 펜실베니아주 Hometown 플랜트에서 이뤄지고 있다. Air Products는 2004년 초 NF3 생산능력 50% 확대 프로젝트에 착수했으며 2005년 프로젝트가 완료될 예정이다. Air Products는 해마다 NF3 생산능력을 200만-300만파운드 가량 확대하고 있으며 1995년 이후 생산능력이 6배 이상 확대됐다. Air Products에 따르면, NF3 수요를 충족시키기 위해 Hometwon 플랜트의 생산능력을 지속적으로 확대해 왔으며 최근 반도체 시장 침체기에도 NF3 생산능력을 꾸준히 확대한 것으로 알려졌다. Pittsburg Research에 따르면, Air Products의 NF3 매출은 연평균 약 40% 증가하고 있으며, 전자제품용 특수가스 매출은 2003년 전체 매출 63억달러 가운데 약 13%(8억1900만달러를 차지했다. Air Products가 생산하는 NF3 새산량의 약 15%는 LCD 시장에 공급되고 있으나 2009년까지 25%로 확대될 전망이다. Air Products의 수요기업 가운데 LCD 생산기업에는 Sharp, 삼성, LG필립스, Chi Mei Optoelectronics 및 AU Optronics 등이 있다. 2004년 9월 Air Products는 삼성전자와 탕정 LCD 공장 NF3 및 기타 특수가스 장기공급계약을 체결한 바 있다. 세계 NF3 생산능력은 2006년까지 연평균 약 65%(5만4000톤) 확대될 것으로 전망된다. Air Products의 NF3 판매가격은 LCD 부문 파운드당 46달러, 반도체 부분 약 73달러로 나타났다. NF3 생산량의 15-20%는 LCD 세정용으로 사용되며 LCD 세정에는 일반적으로 순도 99-99.9%의 NF3가 사용된다. NF3 생산량의 65-70%는 반도체 세정용으로 사용되며 주로 99.99-99.999% 순도가 요구된다. 따라서 반도체 세정에 사용되는 NF3 가스는 판매가격이 높을 뿐만 아니라 높은 순도가 요구되며 LCD 세정용과 달리 표준 55파운드 실린더에 담아 운반한다. LCD 세정용 NF3는 8000-1만6000파운드 Bulk 컨테이너로 수송된다. 삼성과 같은 최신 FPF(Flat Panel Fab)는 세정실(Decontamination Chamber) 규모가 크기 때문에 다른 FPF나 일반적인 반도체 Fab에 비해 NF3 가스가 4배 이상 많이 소모된다. 그러나 NF3 생산기업들이 생산능력 확대에 주력하는 가운데 차세대 LCD Fab 경기가 부진해지면 NF3 가격은 큰 폭으로 하락할 것으로 전망되고 있다. Information Network에 따르면, TV 및 모니터 부문 LCD 패널 수요는 2003년 240억달러에서 2004년 350억달러 이상으로 증가할 전망이다. 최근 아시아ㆍ태평양 기업들이 생산능력을 확대하거나 NF3 시장에 뛰어들면서 신규공급이 발생함으로써 NF3 가격이 하락세를 나타내고 있다. 몇몇 생산기업들은 LCD 수요강세가 과잉 생산능력을 흡수할 것으로 보고 있으나 NF3 가격은 2005년 추가로 약 10% 하락할 것으로 예상돼 LCD Fab 생산기업들과 장기공급계약을 맺은 기업들은 심각한 가격압박이 예상된다. 한편, LCD 시장은 공급과잉 전망이 제기되고 있는 가운데 DisplaySearch에 따르면, 2004년 6월 LCD 가격은 18개월 만에 사상 처음으로 하락세를 나타냈으며 앞으로 추가하락에 예상되고 있다. 또한 아시아 LCD 생산기업들의 주가하락도 공급과잉과 연관된 것으로 해석되고 있다. 이에 따라 앞으로 LCD 공급과잉에 따른 수요둔화가 NF3 생산기업에 어떤 영향을 미칠지에 대해 귀추가 주목되고 있다. <화학저널 2005/05/26> |
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