테크노세미켐, 밸류에이션 부담 크다!
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한국투자증권, 상승탄력 낮아질 전망 … 목표주가는 2만8500원으로 한국투자증권은 4월17일 테크노세미켐에 대해 밸류에이션 부담이 생겨나고 있다며 투자의견을 <매수>에서 <중립>으로 하향 조정했다.다만, LCD(Liquid Crystal Display) 업황 회복 전망과 영업실적 안정성 등을 고려해 목표주가는 2만7000원에서 2만8500원으로 올려 잡았다. 민후식ㆍ유종우 애널리스트는 “2/4분기 이후 LCD 시장의 회복 전망과 회사의 높은 영업실적 안정성을 고려해 2007년과 2008년 평균 주당순이익(EPS)을 2385원으로 추정하고, 여기에 목표 주가이익비율(PER) 12배를 적용해 새로운 목표주가를 산출했다”고 밝혔다. 그러나 주가가 지난 12개월 동안 95% 상승하면서 저평가상태가 일정부분 해소된 것으로 판단돼 중장기적으로 영업실적 개선에 따른 주가상승 기조는 유지될 수 있지만 밸류에이션 부담으로 상승탄력은 낮아질 것으로 전망했다. 목표주가 대비 주가 상승여력이 4%에 불과하고 향후 수익률이 시장평균치를 웃돌 가능성이 낮아진 점을 감안해 투자의견을 하향 조정했다. <화학저널 2007/04/17>. |
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