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드럼세탁기 등장 “끝없이 추락” 국내 제올라이트(Zeolite) 시장이 침체기를 벗어나지 못하고 있다.제올라이트는 대부분 세제용으로 사용되고 있지만 세제시장의 침체로 수요가 정체되고 있으며 액체세제의 성장과 고농축 세제의 등장으로 입지가 좁아지고 있다. 여기에 환율이 다시 하락하면서 중국산 수입이 늘고 있어 국내기업들의 근심이 깊어지고 있다. 촉매용 개발이 진행되고 있지만 아직 전체 제올라이트 수요에 비해 미비한 수준으로 촉매 사용기업들과의 협력도 이루어지지 않고 있다. 이에 국내 제올라이트 생산기업들은 신규 아이템을 통해 생존을 모색하고 있지만 뚜렷한 성과가 나타나지 않고 있다. 중국산 공세에 원료코스트까지… 국내 제올라이트 시장은 세제용 수요가 95% 이상을 차지하고 있다. 국내 3사의 생산능력이 11만톤에 달하고 있지만 공급과잉이 지속되고 있어 생산기업들은 수출에 눈을 돌리고 있다. 하지만, 중국산이 가격 경쟁력을 앞세워 아시아 시장을 장악하고 있어 수출비중을 높이지 못하고 있다. 2008년 환율이 달러당 1600원에 육박하면서 일부 동남아 지역을 중심으로 Spot 물량이 늘어나는 듯 했지만 2009년 상반기 이후 환율이 1200원이하로 떨어지면서 동남아 수출이 불가능해지고 있다. 제올라이트 수출은 2006년 2만9830톤을 기록했으나 2007년 2만8441톤으로 전년대비 5.7% 감소했고, 2008년에는 2만3540톤으로 17.2% 급감했지만 2009년에는 3만3000톤으로 4.2% 증가했다. 중국산은 국산 제올라이트에 비해 품질이 70-80% 수준으로 평가받고 있지만 국산과의 가격 차이가 톤당 60-100달러에 달하고 있다. 다만, 중국산 제올라이트도 품질이 국산 대비 80%까지 개선된 것으로 평가되고 있어 국내기업들이 안심하고 있을 수만은 없는 상황이다. 일본은 동남아 시장과는 달리 가격보다는 품질이 우선시되고 있어 국내기업들은 일본을 중심으로 수출하고 있다. 중국산은 국산에 비해 칼슘이온 교환능력과 백색도가 떨어지는 동시에 잔사량이 많아 섬유에 침척될 우려가 있기 때문이다. 일본수출은 2005년 3만5449톤에서 2006년 2만9830톤으로 15.9% 급감했고 2007년 2만8441톤으로 4.7%, 2008년 2만3540톤으로 17.2% 감소한 후 2009년 3만2975톤으로 40.1% 증가했다. 제올라이트 생산비용도 환율과 함께 원재료 비용이 상승하기 시작하면서 20-30%가 올랐다. 특히, 가성소다는 세계적으로 수급타이트가 발생하면서 가격이 상승하기 시작했고 소다회는 환율 상승 영향으로 중국산 가격이 급등했다. 경기침체의 영향으로 미국 PVC(Polyvinyl Chloride) 생산기업들의 가동중단과 폐쇄가 이어지면서 가성소다 생산이 감소하는 가운데 미국이 가성소다 수출선을 남미로 전환하면서 아시아 및 오스트레일리아의 수급타이트가 심화됐기 때문이다. 이에 따라 해외시장에서 경쟁력이 낮아지는 가운데 수익성까지 점차 악화되고 있다. 제올라이트 수입은 환율이 상승하면서 CJ라이온을 중심으로 세제용이 다시 증가하고 있다. 애경은 AK켐텍, LG화학은 코스모정밀화학의 생산제품을 사용하고 있고, CJ라이온은 중국산 분말 제올라이트를 사용하고 있지만 슬러리 제품은 아직 제오빌더에서 공급받고 있다. CJ라이온의 중국산 제올라이트 사용량은 연간 3600톤으로 전체 중국산 수입의 83.8%를 점유하고 있다. 중국산 제올라이트 수입량은 2006년 979톤에서 2007년 5796톤으로 492.0% 급증했으나 2008년 환율상승 등의 영향으로 25.9% 감소해 4294톤에 그쳤으며 2009년에도 4082톤에 불과했다. 표, 그래프 | 국내 합성세제 시장점유율(2008) | 제올라이트 수출입실적 | 제올라이트의 물 흡착온도 비교 | <화학저널 2010/9/13> |
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