PG, 중국 경쟁과열에 SKC 약화
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중국, 공급과잉에 따라 수급밸런스 악화 … SKC는 경쟁력 강화해야 중국의 PG(Propylene Glycol) 시장 경쟁이 심화되고 있다.UPR(Unsaturated Polyester Resin) 시장이 2001-08년 연평균 16.3% 성장함에 따라, PG 수요가 급증해 PG 생산량이 대폭 확대됐기 때문이다. 중국에서는 CNOOC & Shell Petrochemicals이 2006년 6만톤 프로젝트를 추진한 것을 시작으로 PG 생산능력이 급속히 증가하고 있다. 중국의 PG 생산방식은 크게 PG/DMC(Dimethyl Carbonate) 병산 공정과 PO(Propylene Oxide) 수소화 반응으로 구분되는데, PG/DMC 병산공정은 제품의 질을 높이고 제조코스트가 낮아 전체 PG 생산의 80%에 이르며, 주로 Shandong, Hebei, Liaoning 등에서 생산된다. 중국은 병산방식을 통한 PG 생산을 확대했는데, 2008년에는 생산능력 18만9000톤에 18만톤 생산으로 가동률이 95%에 달했다. 수입은 5만3300톤으로 부족분을 커버했으며, 수요 중 내수는 21만4000톤, 수출은 1만9700톤을 나타냈다.
2007년 1만7400톤으로 감소했으나, 2008년에는 금융위기에도 불구하고 1만9700톤으로 13.2% 증가했다. 중국의 PG 수요는 2005년 이후 2007년까지 매년 10% 이상의 성장률을 보였으나, 금융위기가 있었던 2008년은 7%로 주춤했으며 2009년 역시 비슷했던 것으로 추정된다. 그러나 중국은 급격한 생산 확대에 따라, 2009년 이후 공급과잉으로 돌아서 가동률 하락이 불가피해지고 있다. 특히, 일부에서 2009년 증설을 추진해 6만-8만톤이 공급된다면 수급밸런스가 더욱 악화될 전망이다. 한편, 국내에서는 SKC가 PG를 유일하게 생산하고 있으며 생산능력은 8만5000톤이다. SKC는 수요 회복에 따른 PO(Propylene Oxide) 유도제품 수출이 증가돼 2008년 매출액이 1876억원으로 최대를 기록했으나, 2009년에는 중국 공급과잉에 따라 매출이 감소한 것으로 추정된다. SKC는 수출선 다변화와 PO 포트폴리오 재정비를 통한 경쟁력 강화가 요구되고 있다. <화학저널 2010/11/01> |
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