한화케미칼(대표 방한홍)은 약 4조원에 달하는 Dow Chemical의 기초화학 사업부문 인수전 참여를 앞두고 자금 충원과 Task Force팀을 꾸리는 등 본격적인 준비 작업에 착수했다.
시장 관계자에 따르면, 한화그룹은 경영기획실과 한화케미칼 실무진을 중심으로 약 20명 인원으로 구성된 Dow Chemical 인수전 TF를 구성한 것으로 알려졌다.
TF 팀에는 실무진 이외에도 Dow Chemical 인수를 위한 자문기업인 크레디트스위스 실무진과 미국 현지 협상을 맡을 SASM&F(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)의 신현영 변호사 등도 포함됐다.
한화그룹 관계자는 “Dow Chemical 인수만을 위해 TF팀을 따로 구성한 것이 아니라 한화그룹이 진행하는 전체 M&A 관련업무를 통합적으로 운영하는 팀”이라며 “Dow Chemical 측에서 아직까지 매각일정, 규모 등의 기준을 밝히지 않아 구체적인 인수 내용은 정해지지 않았다”고 말했다.
Dow Chemical의 기초화학 사업부문 가운데 CA(Chlor-Alakli) 부분 인수를 검토하는 한화케미칼은 예상 인수가격을 3조-4조원에 달하는 역대 최고 수준의 M&A가 될 것으로 예상하고 있다.
한화케미칼은 2014년 상반기 3억4000만달러 상당의 GDR(글로벌 주식예탁증서)를 발행해 부채비율을 180%대에서 160% 초반으로 낮추었다.
또 한화L&C 건축자재 부문을 모건스탠리 프라이빗에쿼티(PE)에게 매각했으며, 한화폴리드리머와 드림파마 등 비주력 계열사의 매각도 진행하고 있다.