아로마틱(Aromatics)은 글로벌 시장이 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.
일본 경제산업성이 발표한 글로벌 석유화학제품 수급 전망에 따르면, 벤젠(Benzene), 톨루엔(Toluene), 자일렌(Xylene)과 자일렌 유도제품인 P-X (Para-Xylene), 폴리에스터(Polyester) 섬유 원료인 PTA(Purified Terephthalic Acid) 등 아로마틱 화학제품은 2017-2023년 글로벌 수요가 연평균 2.8-5.7% 증가하는 등 전체적으로 성장세를 이어갈 것으로 예측된다.
벤젠은 2017-2023년 수요증가율이 연평균 2.8%에 불과하나 톨루엔 3.5%, 자일렌 5.7%, P-X 5.1%, PTA 4.5%로 모두 높은 수준을 나타낼 전망이다.
2023년 글로벌 수요는 벤젠이 5820만톤으로 2017년에 비해 890만톤, 톨루엔은 2700만톤으로 500만톤, 자일렌은 5580만톤으로 1590만톤 증가할 것으로 예상된다.
P-X 역시 5640만톤으로 1440만톤, PTA도 8030만톤으로 1860만톤 증가할 것으로 예측된다.
글로벌 생산능력은 벤젠이 7650만톤으로 1090만톤, 톨루엔이 4820만톤으로 1000만톤, 자일렌도 2760만톤으로 9560만톤 증가할 것으로 파악되고 있다.
P-X는 7530만톤으로 2700만톤, PTA는 1억190만톤으로 2720만톤 늘어날 것으로 판단되고 있다.
석유정제, 석유화학 플랜트 신증설이 잇따르고 있는 중국, 인디아, 중동이 투자를 주도하고 있으며, 특히 중국의 생산능력 확대가 가장 활발한 것으로 파악되고 있다.
중국은 2023년까지 P-X 생산능력을 2130만톤, PTA는 2370만톤 추가할 예정이다.
아로마틱 생산량에서 수요를 공제한 글로벌 수급밸런스는 2023년 벤젠, 톨루엔, 자일렌 모두 수요초과 폭이 확대되거나 공급과잉 폭이 줄어들 것으로 판단되고 있다.
중국에서 수요가 꾸준히 증가하고 북미·중남미 지역에서도 북미지역의 셰일(Shale) 생산 확대로 석유화학 원료 경질화가 진전되면서 중질분으로 생산하는 아로마틱 생산이 줄어들고 있기 때문이다.
다만, P-X와 PTA는 글로벌 생산능력의 절반 이상을 장악한 중국이 투자를 적극화하면서 공급과잉이 더욱 심화될 것이 확실시되고 있다.
P-X는 2020년 공급과잉으로 전환되고 수요가 일정량을 유지하지만 2023년 공급과잉이 88만톤에 달하고, PTA는 2018년 공급과잉으로 전환됐고 2023년 공급과잉이 190만톤에 달할 것으로 판단되고 있다.
한편, 일본 경제산업성은 2018년 발표한 글로벌 석유화학제품 수급 전망에서는 아로마틱 화학제품 수급이 2022년까지 전반적으로 타이트 상태를 유지할 것으로 예측한 바 있다.
중국, 북미, 중남미에서 수요가 계속 증가하는 가운데 셰일 개발로 원료 경질화가 이어지고 있기 때문이다.
벤젠과 톨루엔은 수요가 공급을 상회할 가능성이 확대되고 있으나 자일렌은 중국이 폴리에스터 원료 생산능력 확대에 주력하고 있어 공급과잉이 발생할 가능성이 높다고 판단했다.
글로벌 아로마틱 수요는 2016년 벤젠이 4630만톤으로 전년대비 6.9%, 톨루엔은 2150만톤으로 6.9%, 자일렌은 3950만톤으로 12.5% 증가하는 등 호조를 나타냈다.
2022년까지는 벤젠 수요가 연평균 3.4%(5650만톤), 톨루엔은 2.5%(2490만톤), 자일렌은은 3.7%(4910만톤) 늘어날 것으로 예상했다.
생산능력은 리파이너리 신증설이 이어지고 있는 중국, 인디아, 중동에서 증가할 것으로 예상했다.
글로벌 생산능력은 벤젠이 1640만톤에서 2500만톤으로, 톨루엔은 1520만톤에서 2290만톤, 자일렌은 2200만톤에서 3910만톤으로 늘어날 것으로 판단했다.
중국이 생산능력 확대를 주도하고 중동 역시 자일렌을 570만톤에서 1030만톤으로 확대할 예정이어서 큰 영향을 미칠 것으로 예상했다.
글로벌 수급은 벤젠이 2016년 70만톤에서 2022년 80만톤으로 공급부족이 확대되고, 톨루엔 역시 20만톤에서 100만톤으로 더욱 타이트해지나 자일렌은 120만톤에서 170만톤으로 공급과잉이 더욱 심화될 것으로 예상했다.
P-X는 2016년 수요가 3880만톤으로 연평균 4.2% 증가한 후 2022년 4960만톤에 달하고 중국이 생산능력을 1170만톤에서 2500만톤으로 확대할 예정이지만 환경규제 영향으로 생산량이 크게 늘어나지 못해 2022년 수요가 공급보다 1550만톤 많을 것으로 예측했다.