LG화학(대표 신학철)이 최대 1조2000억원에 달하는 대규모 회사채 발행에 나선다.
LG화학은 3년물로 1500억원, 5년물로 2500억원, 7년물로 500억원, 10년물로 1000억원, 15년물로 500억원 등 총 6000억원의 회사채 발행을 검토하고 있다.
또 수요 예측 결과에 따라 최대 1조2000억원까지 증액할 여지도 있는 것으로 알려졌다. 최근 대기업 발행사들이 회사채 수요 예측에서 조원 단위 금액을 이끌어내고 있어 가능성이 큰 것으로 판단되고 있다.
LG화학은 2019년 3월 1조원, 2020년 2월 9000억원 등 대규모 회사채 발행에 나선 바 있다.
현재 추진하고 있는 회사채 발행에서는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, 신한금융투자 등 국내 주요 증권사들을 대표 주관사로 선정했고 2월9일 수요 예측 후 2월19일 발행할 계획이다.
발행 자금은 2월 만기가 돌아오는 회사채 1900억원 상환 뿐만 아니라 대규모 설비투자에 투입할 계획이다.
LG화학은 배터리 사업을 분사한 후 석유화학과 생명과학을 비롯해 비 배터리 사업에 대한 투자를 확대할 것으로 예상되고 있다. (강윤화 선임기자)