한화솔루션(대표 이구영‧김희철‧류두형‧김동관‧김은수)이 통합법인 출범 이래 처음으로 외화채를 발행한다.
한화솔루션은 만기 3년짜리 딤섬본드를 10억위안(약 1700억원) 발행하기 위해 4월13일부터 수요 예측을 진행하고 있다.
딤섬본드는 해외기업이 홍콩 채권시장에서 발행하는 위안화 표시 채권으로, 싱가폴과 홍콩에 소재한 기관투자가들의 편입 수요가 높은 것으로 알려졌다.
한화솔루션이 외화채 가운데 딤섬본드를 선택한 것은 보증채이기 때문으로 파악되고 있다.
한화솔루션 채권 발행에는 아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금 신용보증투자기구(CGIF)가 보증 주체로 참여하며 국제신용등급이 없어도 CGIF의 장기 신용등급 AA(안정적)를 적용받게 된다.
한화솔루션은 조달자금을 신재생에너지 등 친환경 용도로 사용하기 위해 채권을 그린본드 형태로 발행하기로 결정했다.
한화솔루션은 2020년 한화큐셀앤드첨단소재와 한화케미칼 합병으로 새롭게 탄생한 법인이며 2021년 들어 1조원이 넘는 유상증자를 단행하며 공격적인 행보를 이어가고 있다. (강윤화 선임기자)