SK인천석유화학(대표 최윤석)이 회사채 수요예측에서 목표액 이상의 주문을 확보했다.
SK인천석유화학은 1000억원을 목표로 실시한 회사채 수요예측에서 1660억원을 모집했다. 2년물 600억원에 960억원, 3년물 400억원에 700억원의 자금이 모였다.
수요 예측 결과에 따라 발행액을 최대 2000억원 한도 내에서 조정할 수 있으며 대표 주관사는 SK증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권이다.
SK인천석유화학의 신용등급은 A+(안정적)이며 조달 자금은 만기 도래 차입금 상환에 투입할 예정이다.
나이스신용평가는 SK인천석유화학이 보유한 다각화된 설비 기반 사업 경쟁력과 SK이노베이션 계열의 정유, 화학 부문 주요 자회사로서의 신인도 등에 기반한 우수한 재무 융통성 등을 높이 샀다.
SK인천석유화학 관계자는 “신용평가사 3사로부터 안정적인 평가 등급을 유지하고 있으며 이에 기반해 다양한 조달 방안을 강구해 재무구조를 안정화할 계획”이라고 강조했다.