코팅, 원료코스트 상승 “고전”
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유럽, 원가절감으로 승부수 … 동유럽ㆍ러시아는 성장 기회 유럽 코팅산업은 최근 수요둔화 및 원료코스트 상승으로 힘든 시기를 겪고 있으며 코스트 전망은 여전히 암울한 상태이다.원유가격이 당분간 강세를 지속할 것으로 보여 원료 생산기업들은 2005년까지 가격인상 압박에 시달릴 것으로 전망되고 있다. 그럼에도 불구하고 페인트 생산기업들의 전망은 그리 부정적이지만은 않으며 몇몇 분야는 초강세가 예상되고 있다. 몇몇 서유럽 국가에서는 DIY(Do-It-Yourself) 활동에 대한 인식이 변하면서 장식페인트 수요가 되살아나고 있으며 신기술 도입 및 환경규제 강화로 인해 산업용 코팅 분야에서 새로운 틈새시장이 생겨나고 있다. 그러나 최대 성장기회는 최근 EU(European Union)에 가입한 8개 동유럽 국가로 동유럽의 코팅 수요는 GDP 성장률 차이를 감안했을 때 서유럽의 2배 속도로 증가하고 있다. 2004년 5월 동유럽 국가 가운데 체코, 슬로바키아, 슬로베니아 및 발트 3국 가운데 하나인 리투아니아, 라트비아 및 에스토니아가 EU에 가입했다. James Consulting에 따르면, 서유럽 코팅 수요는 연평균 2%대의 낮은 성장률을 보이고 있으며 원료코스트 상승세는 당분간 지속될 것으로 전망된다. 그러나 코팅산업은 탄력성이 높기 때문에 곧 위기를 극복할 것으로 예상되며 SMEs와 같은 중소기업들은 특히 불황기를 잘 극복해 나가고 있다. 인쇄잉크 생산기업들은 2004년 9월 금속, 솔벤트, 아크릴산(Acrylic Acid) 및 Acrylic Monomer 가격상승으로 인해 공급위기(Supply Crisis)에 직면했음을 선언했다. CEPE(European Council of Paint, Printing Inks & Artists' Colors Industry)에 따르면, 페인트기업 역시 인쇄잉크 생산기업들과 유사한 원료를 사용하기 때문에 원료코스트 상승분을 수요기업에 전가하는데 어려움을 겪고 있다. 독일 페인트산업협회(VdL)에 따르면, 2004년 초 코팅 원료가격은 약 5-10% 상승했으며, 특히 솔벤트 가격은 20% 가량 급등했다. 유럽 페인트 생산기업들은 원료코스트 상승 뿐만 아니라 몇몇 원료의 공급부족으로 타격을 받고 있는데, 몇몇 분야의 공급기업들이 생산을 감축한 반면 중국의 원료수요는 초강세를 나타내고 있기 때문이다. 특히, Butyl Acrylate 공급부족이 심각해 이루 코팅 생산기업들은 존폐위기를 맞고 있으며 공급부족의 주원인은 주국 Binder용 수요폭등에 있는 것으로 파악된다. 유럽의 대표적인 코팅 다국적기업들은 최근 수익성 개선노력을 통해 원료코스트 상승에 따른 마진압박을 감당하기 유리한 조건 있는 것으로 나타났다. 유럽 최대 코팅기업인 Akzo Nobel은 생산감축 및 기타 비용절감을 통해 수익률을 향상시켜 왔으며 2004년 상반기 영업이익률을 8.7%로 1%p 끌어 올렸다. 또한 Akzo Nobel의 유럽 최대 라이벌인 ICI는 2003년 영업이익(trading margin)율을 8.6%에서 9.4%로 신장시키고 2004년 2/4분기 11%를 달성했다. 몇몇 중소기업들도 수익개선 측면에서 긍정적인 성과를 거뒀다. 덴마크 장식코팅기업인 Fluegger는 1990년대 중반 이후 연평균 매출 10억DKr(1억7000만달러)를 기록하며 최대 이익률을 올리고 있다. Fluegger는 덴마크 장식코팅 분야의 일인자이자 스웨덴 3위 생산기업으로 주로 북유럽 시장을 대상으로 하고 있다. Fluegger의 2003-04년 영업이익율은 11%에 달했으며 EBITDA(Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization) 비율은 약 13.8%, ROE(Return on Equity)는 평균 약 18.5%를 기록했다. <화학저널 2005/02/02> |
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