PCS, Potash 사업 회생조짐
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Trinidad 저코스트 천연가스 공급계약 이점 … 수요증가도 호재 PotashCorp이 칼륨(Potash) 수요강세 및 수익성 개선을 전망하고 있다.인산(Phosphate) 비료 시장이 여전히 걸림돌로 작용하고 있으나 천연가스 장기계약을 체결함으로써 질소비료 생산에 있어서 저코스트 이점을 얻고 있기 때문이다. 2004년 상반기 세계 Potash 출하량은 아시아 및 중남이 수요강세에 힘입어 전년동기대비 10.9% 증가했다. 아시아 및 중남미 시장은 Potash 수요는 높은 반면, 내수 생산량이 적어 수입의존도가 높은 것으로 나타났다. PotashCorp에 따르면, 세계 Potash 수요는 앞으로 7년 후 약 800톤 증가할 것으로 전망된다. 그러나 같은 기간 동안 신규 생산능력은 300만톤에 불과할 것으로 보여 심각한 수급타이트가 예상되고 있다. 또한 신규 생산능력도 모두 기존 플랜트의 Debottlenecking을 통해 발생할 것으로 보인다. 2003년 세계 Potash 플랜트 가동률은 평균 약 95%로 30년 만에 최고기록을 달성했으며 2004년에는 캐나다의 2004년 상반기 생산량이 11% 증가하면서 95%를 넘어선 것으로 추정되고 있다. 수세기 동안 집약적 농업을 시행해온 아시아 지역은 토양에 영양이 매우 부족한 상태임 인구증가로 인해 농경지가 점차 감소하고 있다. 또한 중국의 다른 영양소 대비 Potash 사용비율은 미국의 1/2 수준이며 실재 수요를 감안했을 때 수요잠재력이 높은 것으로 평가되고 있다. 인디아 역시 Potash 수요전망이 밝은 것으로 나타났다. 인디아의 Potash 소비는 적정 수요비중에 도달하기 위해서 앞으로 4배 가량 확대돼야 하기 때문에 앞으로 770만톤 가량 증가할 것으로 전망되고 있다. 이미 중국에 비해 Potash 소비가 많은 브라질도 앞으로 수요가 50% 이상 증가할 가능성이 있는 것으로 조사됐다.
PotashCorp은 휴업일수 휴가 및 보수기간를 줄이고 2개 광산에 4교대를 도입함으로써 투자비용 없이 2003년보다 생산량을 250만톤 이상 확대할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 캐나다 Vancouver에서 출하된 Potash 가격은 톤당 135달러를 형성하고 있다. 1980년 칼륨비료 최고가는 톤당 117달러에 불과했으나 2004년 266달러 수준으로 향상됐으며 2003년 대비 20% 상승했다. 만약 칼륨비료 가격이 추가로 20% 상승하면 PotashCorp의 Potash 총매출이익은 7억달러에 달할 것으로 전망된다. 인산비료 시장전망은 그리 밝지 않으며 PotashCorp의 인산 매출총이익은 1998년 2억달러 이상에 달했으나 2003년 적자를 기록했다. DAP(Diammonium Phosphate) 소비는 증가하고 있으나 생산능력이 더 빠른 속도로 증가하고 있어 수급상황은 앞으로도 여유로울 것으로 보인다. 표, 그래프: | 세계 Potash 가동률 | <화학저널 2005/02/22> |
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