구연산, 중국기업 공세 “생사기로”
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중국, 세계 생산능력의 50% 차지 가격공세 … 가격압박으로 구조조정 세계 구연산(Citric Acid) 시장이 생산 코스트 상승과 중국기업들의 공세 때문에 원투 펀치를 맞으며 경쟁력 측면에서 심각한 압박에 시달리고 있다.Tate & Lyle은 2007년 3월말 영국 Yorkshire의 Selby 소재 구연산 공장의 가동을 중단했다. 생산능력은 2만5000톤으로 가동중단으로 100명이 해직 위기에 몰리고 있다. T&L은 코스트 절감 노력에도 불구하고 가격인하 압박과 과잉공급이 계속돼 영국공장을 더 이상 가동할 수 없었다. Selby의 구연산 공장은 2006년 2600만유로(5020만달러)의 매출을 올렸으나, 200만유로의 영업적자를 기록했다. 공장 가동중단으로 기존 거래처에는 T&L의 다른 공장 생산제품을 공급하고 있다. 세계 구연산 시장은 현재 구조개편 작업이 진행되고 있다. Archer Daniels Midlands는 2005년 생산능력이 6만톤에 달하는 아일랜드 공장의 가동을 중단했다. 중국시장의 성장으로 국제적으로 수급 불균형이 야기되고 있기 때문으로 통폐합이 불가피해지고 있다. 미국 및 유럽기업들은 중국의 갑작스런 진출에 따라 일시적으로는 가격을 인하함으로써 대응했으나, 장기적으로는 품질과 적기납품의 중요성이 부각되고 있다. SRI Consulting에 따르면, 중국은 세계 구연산 생산능력의 50%를 차지하고 있는 반면 북미와 유럽은 각각 18%를 점유하는데 그치고 있다. 북미와 유럽은 세계 구연산 소비의 65-70%를 차지하고 있다. 구연산 시장은 최근에도 지속적인 통합 압박과 함께 옥수수나 밀 같은 원료가격 상승 압박을 받고 있다. 중국기업들도 수익 악화로 통폐합 압박을 받고 있을 정도이다. LMC International은 옥수수 가격이 천정부지로 치솟으면서 중국의 구연산 생산능력 이용률이 70% 이하로 떨어지고 수익도 상당히 줄어들 것으로 예상하고 있다. 특히, 앞으로도 공장 폐쇄와 옥수수 가격 압박이 계속될 것으로 전망되고 있다. 구연산 생산기업들은 대부분 2006년 말까지 공급가격을 10-15% 올렸고, 2007년에도 가격 상승이 계속될 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 미국가격은 kg당 1.2달러, 유럽은 80-85센트, 중국은 70-75센트를 형성하고 있다. 그러나 5년 전과 비교할 때 더 낮은 가격으로 나타나고 있다. 컨설팅기업 L. Hepner & Associates는 구연산 가격이 계속 떨어져 현재도 생산코스트보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 파악하고 있으며, 중국 가격공세가 계속되면 유렵 및 북미 생산기업들은 생존하기 어려울 것으로 예상하고 있다. 다만, 구연산이 원재료 및 에너지 코스트에 크게 영향받고 있어 단기적 또는 중기적으로 국제가격이 상승할 것으로 전망되고 있다. 세계 구연산 시장은 매년 3.5-4.5% 성장할 것으로 예측되고 있다. 또 세계 구연산 소비비중은 음료가 50%, 세제 및 비누가 15-17%, 식품이 15-20%, 제약 및 화장품이 7-9%, 그리고 공업용이 6-8%를 차지하고 있다. <화학저널 2007/05/10> |
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