한화석유화학, 수익 감소 우려된다!
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하나증권, 신증설 플랜트 가동으로 … 1/4분기에는 영업이익률 18.7% 한화석유화학은 2/4분기 이후 수익악화가 우려되고 있다.하나대투증권 이정헌 애널리스트는 한화석유화학이 2009년 1/4분기에 양호한 수익을 기록했다며 목표주가를 1만3000원에서 1만6000원으로 높이고 중립의견을 유지했다. 그러나 “한화석유화학이 1/4분기에 높은 수익을 나타냈지만 하반기 이후에는 신증설 플랜트 가동으로 수급 악화와 이익 감소가 우려된다”고 주장했다. 1/4분기 영업이익은 1403억원으로 매출액 영업이익률이 18.7%에 달했으나, 2/4분기에는 수익 감소가 불가피하고 3/4분기 이후에는 폭이 확대될 전망이다. 다만, 2010년 3월 CA(Chlor-Alkali) 증설과 PVC(Polyvinyl Chloride)-CA 체인의 수익성이 중동의 신증설 플랜트 가동에도 불구하고 비교적 안정적 수준을 유지할 가능성이 높은 것으로 내다봤다. <화학저널 2009/01/30> |
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