생산량 감소에 수입량 증가세 … PPG는 고부가가치화에 주력

일본은 TDI(Toluene Diisocyanate)를 중심으로 우레탄(Urethane) 원료 수요가 호조를 계속하고 있다.
일본 우레탄 원료 생산기업들은 내수가 성숙화됨에 따라 수출비율이 높아져 생산능력을 감축하는 등 구조재편을 진행했으나 최근에는 세계수요가 호조를 보임과 동시에 내수가 비교적 안정세를 나타내고 있다.
우레탄폼(Urethane Foam)은 2019년 들어 수요가 감소세로 전환됐으나 자동차, 주택 등을 중심으로 성장성이 높아 해외에서 설비투자가 활발해지고 있다.
일본 TDI 시장은 2008년 약 22만4500톤을 생산한 후 2009년부터 생산기업 수가 줄어들어 통계를 내지 못하고 있다.
생산능력은 국내 SKC와 미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals)이 합작한 MCNS(Mitsui Chemicals & SKC) 12만톤, 도소(Tosoh) 2만5000톤으로 파악되고 있으며 내수는 5만톤 수준으로 자동차 시트용이 50% 수준을 차지하고 있다.
2018년 수출량은 5만7681톤으로 전년대비 5.5% 감소했고 수출국도 80개국 이상에서 약 50개국으로 줄었다.
인도네시아 수출량은 1만3642톤으로 11.2% 감소했음에도 가장 많았고 중국 6189톤, 말레이지아 5686톤, 베트남 4970톤으로 뒤를 이었다.
2019년 1-5월에는 인도네시아 수출이 10% 이상 줄어 전체적으로 5.1% 감소했으나 말레이지아, 베트남, 필리핀 수출은 크게 늘어난 것으로 파악되고 있다.
일본 TDI 시장은 생산능력 과잉에도 불구하고 수입이 증가세를 나타내고 있다.
TDI 수입량은 2014년 12월부터 중국산에 반덤핑관세를 부과하면서 2500톤 수준으로 감소했으나 2018년 국제가격이 하락함에 따라 3633톤으로 49.9% 급증했다.
2019년 1-5월에도 19.5% 늘었으며, 특히 한국산이 주류를 이루고 있는 것으로 파악되고 있다.
일부에서는 중국산에 대한 반덤핑관세 부과가 종료되는 2020년 5월 이후 중국산 수입을 재개함으로써 총 수입량이 7000-1만톤에 달할 것이라는 의견을 제기하고 있다.
MCSN은 자동차 시트 고기능화를 목표로 개발을 가속화하고 있으며 폴리올 특수화를 포함해 고부가가치 전략에 박차를 가하고 있다.
전기자동차(EV) 시장에서 주목받고 있는 NVH(소음·진동·불쾌감) 관점에서 우레탄 용도를 개발하고 있다.
최근에는 2020년 10월 시행한 독성 지정에 관한 규제 대응이 요구되고 있으며 TDI에서 MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate)로 전환하는 움직임이 나타나고 있다.
한편, PPG(Polypropylene Glycol)는 우레탄폼을 생산할 때 TDI, MDI 등 이소시아네이트 성분과 조합하는 대표적인 폴리올(Polyol) 성분으로 우레탄 뿐만 아니라 계면활성제, 화장품 등에도 투입되고 있다.
일본은 MCNS, 산요케미칼(Sanyo Chemical), AGC, 아데카(ADEKA), SCU, 도소, 아사히카세이(Asahi Kasei), Dai-ichi Kogyo Seiyaku(DIKS) 등이 생산하고 있다.
2018년 생산량은 28만3424톤으로 6.5%, 출하량은 25만262톤으로 6.7% 감소했으며 2019년 1-4월에도 생산량이 6.6%, 출하량이 5.1% 줄었다.
매트리스를 포함한 범용은 저가 수입제품을 주로 사용하고 일본기업은 특수제품 생산에 주력하며 이소시아네이트와의 다양한 조합을 통해 고부가가치 전략을 강화하고 있다.
폴리올 특수화로 우레탄폼의 특성을 이끌어냄으로써 베리에이션을 크게 확장할 수 있어 라인업이 증가하고 있다.
MCNS가 인디아에서 생산하기 시작한 피마자유 베이스 바이오 폴리올, 코베스트로(Covestro)가 출하를 시작한 이산화탄소(CO2) 베이스 폴리에테르폴리올(Polyether Polyol) 등 친환경제품도 등장하고 있다.
MCNS의 바이오 폴리올은 자동차시트, 사무용 의자의 쿠션소재로 채용이 확대되고 있으며 2019년 7월에는 로봇 개발기업 ZMP가 판매하는 자율주행차량 Robocar Walk의 시트에 적용됐다.
일반 우레탄폼에 비해 CO2 배출량이 17% 감축되는 것으로 알려졌다.