삼양그룹이 미국 화학기업 인수를 추진하고 있다.
삼양사는 최근 미국 스페셜티 화학기업인 에메랄드칼라마케미칼(Emerald Kalama Chemical) 인수전에 참여한 것으로 알려졌다.
에메랄드칼라마는 1971년 다우케미칼(Dow Chemical) 전 직원들이 설립했고 대주주는 미국 사모펀드(PEF) 운용기업인 아메리카증권이며 미국, 영국, 네덜란드에 생산기지를 두고 있다.
탄산음료 착향소재인 벤조산나트륨(Sodium Benzoate) 시장에서 글로벌 1위를 달리고 있으며 벤조산칼륨(Potassium Benzoaete), 벤즈알데히드(Benzaldehyde), 가황촉진제 등 다양한 특수 화학물질을 공급하고 있다.
아메리카증권은 2014년 PEF인 선캐피털로부터 에메랄드그룹을 인수했으며 최근 투자금을 회수하기 위해 자회사인 에메랄드칼라마를 매물로 내놓은 것으로 알려졌다.
에메랄드칼라마는 비상장기업이고 PEF가 보유하고 있어 영업실적을 비롯한 정보가 공개되지 않았으나 영업이익이 약 900억원 수준으로 추정되고 있다.
인수합병(M&A) 절차는 현지에서 제한적 경쟁입찰 방식으로 진행하고 있으며 연초 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 여파로 거래가 중단될 뻔했지만 최근 매각 작업이 재개됐다.
매각 주관은 미국 모건스탠리가 맡고 있다.
삼양그룹은 김윤 회장이 연초 자산 및 경영활동이 국내에 집중돼 있다고 지적하며 글로벌 역량 강화, 적극적인 M&A를 경영 키워드로 제시한 바 있다.
그동안 글로벌 M&A 시장에서 보수적인 행보를 보였으나 에메랄드칼라마 인수전 참여를 계기로 해외시장 공략에 본격 나설 것으로 전망되고 있다.
삼양그룹은 국내에서 중소형 M&A를 활발하게 추진해왔다.
2000년 SK케미칼과 합작해 휴비스를 설립한 것을 시작으로 2015년에는 아셉시스글로벌(옛 효성 용기사업부문)을 인수해 국내 PET(Polyethylene Terephthalate) 패키징 분야 선두기업으로 육성했고 2017년에는 약 700억원을 투자해 화학소재 생산기업 KCI를 인수했다. (K)