플래스틱 첨가제는 열화 방지, 기능 부여, 성형성 개선 등의 목적으로 사용된다.
열화 방지용 PVC(Polyvinyl Chloride) 안정제, 산화방지제, 광안정제와 기능성 부여를 위한 난연제, 대전방지제, 조핵제와 성형성 향상을 위한 활제 등 종류가 다양하며, 특히 산화방지제를 포함한 폴리머 안정제는 자동차, 상업, 건설, 포장 등 다양한 산업 분야에서 플래스틱의 수명을 연장하기 위해 광범위하게 채용되고 있다.
또 폴리머 안정제는 특성상 용도별로 다품종 소량생산하기 때문에 대량생산이 주류인 중국 화학기업들에게 매력적이지 않아 글로벌 선두기업 가운데 중국기업이 전무한 것이 특징이다.
최근 글로벌 친환경 트렌드가 확대되고 있으나 플래스틱 첨가제는 적용 범위가 넓기 때문에 플래스틱 시장 정체에도 급격한 수익성 악화가 발생할 가능성이 낮은 것으로 판단된다.
글로벌기업들은 지속가능한 플래스틱 사회 구현을 위해 MR(Mechanical Recycle)을 의식한 첨가제 개발과 동‧식물 베이스 등 재생가능 원료 첨가제를 주목하고 있다.

세계 수요, 2026년 최대 1800만톤 초과… 
글로벌 플래스틱 첨가제 시장은 빠르게 성장하고 있다.
인디아 마켓츠앤마켓츠(Markets & Markets)에 따르면, 글로벌 플래스틱 첨가제 시장은 2020-2026년 연평균 4.5% 성장해 2026년 글로벌 수요가 1428만9000톤에서 1862만9000톤에 달할 것으로 예상된다.
특히, 중국의 성장률이 11.6%에 달하고 인디아 11.4%, 인도네시아 10.9% 등 아시아‧태평양 지역의 성장성이 두드러지고 있다.
유럽‧남미지역은 프랑스의 성장률이 9.1%, 폴란드가 9.0%, 브라질이 10.1%, 아르헨티나는 9.5%를 나타낼 것으로 전망된다.
2020년에는 가소제 697만2000톤, 난연제 242만6000톤, 안정제 155만3000톤, 충격개질제 108만8000톤, 발포제 38만6000톤, 조핵제 13만3000톤, 기타 172만9000톤 순으로 나타났으며 2026년 가소제가 912만5000톤으로 4.6%, 난연제가 318만7000톤으로 4.7%, 안정제가 201만7000톤으로 4.5%, 충격개질제가 140만8000톤으로 4.4%, 발포제가 49만5000톤으로 4.3%, 조핵제가 17만톤으로 4.2% 기타 222만6000톤으로 4.3% 등 고르게 성장할 것으로 기대되고 있다.
첨가제 가운데 가장 크게 성장할 것으로 전망되는 난연제는 아시아‧태평양 시장이 2020년 64만1000톤에서 2026년 84만7000톤으로 4.8%, 유럽은 67만7000톤에서 88만9000톤으로 4.7%, 북미가 79만9000톤에서 104만7000톤으로 4.7%, 중동·아프리카가 17만9000톤에서 23만4000톤으로 4.6%, 남미는 13만톤에서 16만9000톤으로 4.5% 성장할 것으로 예상되며 자동차용 패브릭, 천장재, 카펫, 전기제품, 케이블, 배선용 수요 증가가 주목되고 있다.
안정제는 아시아‧태평양이 49만4000톤에서 64만6000톤으로 4.6%, 유럽은 39만9000톤에서 51만8000톤으로 4.4%, 북미가 41만톤에서 53만1000톤으로 4.5%, 중동·아프리카가 13만9000톤에서 18만톤으로 4.4%, 남미는 11만1000톤에서 14만1000톤으로 4.2% 성장하고 주로 포장재·소비재용 소비가 증가할 것으로 예상된다.

송원산업, 수익 악화에도 지분 매각 “중단”
송원산업(대표 김충식)은 산화방지제 수익 악화로 지분 매각을 추진했으나 최근 절차를 중단했다.
송원산업은 수익성 악화에 따라 골드만삭스(Goldman Sachs)를 통해 예비후보자들을 선정하고 박종호 회장과 계열사 등 특수관계인이 보유한 지분 35.65%의 매각을 추진했으나 2023년 12월28일 공시를 통해 매각 조건 등 종합적인 상황을 고려해 지분을 매각하지 않기로 최종 결정했다고 발표했다.
주요 인수후보였던 에쓰오일의 이탈에도 심팩(Simpac), TKG태광, 국내 사모펀드(PEF) IMM프라이빗에쿼티(PE)를 중심으로 12월11일 본입찰을 진행했으나 인수후보들과 매각금액에 대한 견해 차이를 좁히지 못한 것으로 파악된다.
시가총액은 약 4000억원 수준이나 경영권 프리미엄을 감안해 지분 35.65%의 매각금액으로 3000억-4000억원을 희망한 것으로 알려졌다. 
송원산업은 글로벌 산화방지제 시장점유율 2위 지위에도 최대 수요처인 중국의 경기침체 등으로 2023년 3분기 매출이 2478억6700만원으로 전년동기대비 29.3%, 영업이익은 144억4300만원으로 70.7% 급감하고 2023년 전체 평균 가동률 역시 65.1% 수준에 불과한 것으로 파악된다. 
코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 시기에 공급망 차질로 급등했던 산화방지제 가격이 정상화된 후 최대 수요처인 중국의 경기침체로 수익성이 악화한 것으로 분석된다.
송원산업 관계자는 “3분기 전체적인 수요 둔화 및 공급선 가용성의 증가, 판매가격 하락 영향이 작용했다”며 “4분기 이후에도 수요 둔화와 가격 변동성이 이어질 것으로 전망된다”고 밝혔다.

중국 화학 경기 개선만 기다린다!
송원산업은 중국 화학산업 경기가 살아나 수익성이 개선될 것으로 기대하고 있다.
송원산업 영업부문은 크게 산업용 화학제품과 기능성 화학제품 2가지로 매출 비중은 7대3이다. 산업용 화학제품에 폴리머 안정제를 포함해 연료·윤활유 첨가제, 코팅제 등이 있으며 매출 대부분이 폴리머 안정제에서 발생하고 있다. 
국내 폴리머 안정제 생산능력은 울산공장 10만2800톤, 매암공장 20만1420톤으로 약 30만톤 수준이며 LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션 등에게 공급하고 있다.
또 국내기업 대부분이 중국 등 아시아 시장에 수출을 의존하는 것과 달리 스위스 법인인 송원인터내셔널AG를 통해 바셀(Basell), 다우(Dow), 보레알리스&보르쥬(Borealis & Borouge) 등 유럽·미국 등 선진국에 꾸준히 수출하며 안정적인 수익을 얻고 있다.
국내 경쟁기업으로 미원상사를 포함해 4사가 있으나 송원산업이 국내시장 60% 이상을 과점하고 글로벌 점유율은 20%로 1위인 바스프(BASF) 40%의 절반 수준이나 양강구도를 형성할 만큼 사업구조가 탄탄한 것으로 평가되고 있다.
송원산업은 1차 산화방지제라 불리는 페놀(Phenol)계 산화방지제, 2차 산화방지제인 인계 산화방지제, 열 노화를 방지하고 색을 보존하는 황계 산화방지제, 표면 특성을 보존하는 아민계 산화제 등 포트폴리오를 보유하고 산화방지제의 주원료인 이소부틸렌(Isobutylene), 알킬페놀(Alkyl Phenol), 알킬크레졸(Alkyl Cresol)을 자체 생산해 수직계열화를 구축함으로써 원료 포함 약 32만톤의 국내 생산능력을 확보하고 있다.
IMARC(국제 광업 및 자원 회의)에 따르면, 글로벌 폴리머 안정제 시장은 2022년 69억달러(약 9조114억원)에서 2028년 91억달러(약  11조8892억원)로 연평균 약 5% 성장할 것으로 전망된다.
시장 관계자는 “바로 먹을 수 있는 RTE(Ready to Eat) 식품 포장재를 열화로부터 보호하기 위해 폴리머 안정제, 자외선(UV: Ultra Violet) 안정제와 친환경·내열성 코팅 성분에 대한 수요가 성장 요인이 되고 있다”고 강조했다. 

애경케미칼, 가소제 투트랙 전략 “강화”
애경케미칼(대표 표경원)은 LG화학으로부터 PVC(Polyvinyl Chloride) 가소제 해외법인을 인수했다.
애경케미칼은 LG화학의 베트남 플래스틱 가소제 생산‧판매법인 VPCHEM의 지분 50%를 인수하며 베트남 생산기지를 확보하고 가소제 생산능력을 국내 40만톤, 중국 15만톤 등 55만톤에서 66만톤으로 약 20% 확대했다.
베트남 가소제 시장은 산업 고도화와 소득수준 개선으로 특수 가소제 적용 분야가 확대되면서 연평균 3.7% 성장이 전망되고 있으며 VPCHEM은 베트남의 유일한 가소제 생산기업으로 알려졌다. 
애경케미칼은 국내에서 북미‧유럽 대상 친환경 가소제를 생산하고 중국과 베트남에서는 범용·기능성 가소제를 공급하는 등 공급지역의 수요에 따른 투트랙 전략을 강화할 계획이다.
표경원 애경케미칼 대표는 “VPCHEM 지분 인수를 통해 애경케미칼의 주력사업인 가소제 분야에서 고도화 전략 실행 기반을 다질 것”이라며 “VPCHEM을 효과적으로 운영해 글로벌 생산기지 간 시너지를 극대화할 것”이라고 강조했다. 
난연제 시장은 최근 수요기업의 사용 수지에 따라 기존 난연제 매커니즘에서 배합 방식을 조절해 성능을 구현하는 방식으로 대응하고 있다.
애경케미칼 박성기 책임은 “최근 난연제 개발은 신제품 개발보다는 사용 분야에 따라 배합 방식을 달리해 물성을 부여하는 방식이 중심”이라며 “현재로서는 인계를 베이스로 수산화물계 등 다른 첨가제를 혼합해 배합율을 조절하는 방향이 트렌드”라고 강조했다. 
특히, 난연 평가에서 인계 함량에 따라 난연 속도가 높아지기 때문에 건축산업의 난연 규제 강화에 따라 적인에 대한 관심이 높아지고 있는 것으로 파악된다.
인계 난연제는 연소할 때 열분해에 따라 보호층을 형성하는 방식과 탈수 작용에 따라 생성된 탄소 피막이 산소를 차단해 연소를 막는 방식으로 난연 효과를 나타내며 환경규제에 자유롭고 할로겐계 난연제 대체를 기대할 수 있어 가장 많이 연구되고 있다.

바스프, 친환경 플래스틱 첨가제 확대
바스프는 지속가능 트렌드 대응에 주력하고 잇다.
바스프는 북미, 아시아, 유럽에 생산기지를 보유한 유일한 플래스틱 첨가제 생산기업으로 공급 안정화 및 기술‧서비스 강화에 총력을 기울이고 있다.
플래스틱 첨가제 선도기업으로서 순환사회 실현 및 지속가능성 개선에 앞장서고 있으며 새로운 가치를 내세운 발레라스(Valeras) 브랜드의 포트폴리오를 확충해 MR 플래스틱의 물성을 개선하는 첨가제 이가사이클(IrgaCycle) 5종과 수요기업이 각종 글로벌 규제에 대응하는 것을 지원하는 렉셀런스(RegXcellence) 서비스, 탄소발자국 산출 데이터를 제공하는 마이 플래스틱 애디티브(MyPlasticAdditives) 서비스 등을 제공하고 있다.
현재 리사이클에 적극적인 수요기업과 장기 프로젝트를 개시해 발레라스 브랜드 홍보를 강화하고 있으며 2023년 9월 발레라스의 4번째 시리즈로 바이오 베이스 원료를 사용한 페놀계(Hindered Phenol) 산화방지제 이가녹스 1010 BMBcert와 이가녹스 1076 FD BMBcert를 출시했다.
신제품 2종 모두 ISCC 플러스 인증을 취득했으며 매스밸런스 방식으로 생산한 재생가능 원료를 사용함에 따라 탄소발자국을 기존 그레이드 대비 최대 60% 저감할 수 있는 것으로 알려졌다.
글로벌 채용실적이 풍부한 표준제품을 대체할 수 있다는 점에서 상당한 반응이 있을 것으로 기대하고 있다.
바스프는 먼저 ISCC 플러스 인증을 취득한 스위스 카이스텐(Kaisten) 플랜트에서 생산을 개시하고 2024년 초부터 미국 알라바마 매킨토시(McIntosh)에서 과립형 추가 생산을 시작한 것으로 알려졌다.

아데카, 플래스틱 생산 감소에도 친환경화 주력
일본은 플래스틱 생산량이 감소했으나 첨가제 생산기업들의 친환경 전략에는 속도가 붙고 있다.
경제산업성에 따르면, 일본은 2022년 LDPE(Low-Density Polyethylene) 생산량이 134만7412톤으로 전년대비 8.6%, HDPE(High-Density PE)는 71만3525톤으로 11.7%, PP(Polypropylene)는 212만222톤으로 13.9%, PS(Polystyrene)는 103만6153톤으로 13.8%, PVC는 154만4933톤으로 4.9%, ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)는 28만3851톤으로 18.6% 감소한 것으로 나타났다.
2023년에는 1-7월 생산량이 LDPE 8.6%, HDPE 9.1%, ABS 4.3%, PVC 3.6%, PS 15.0% 감소했으며 PP만 0.4% 증가한 것으로 알려졌다.
반도체 부족 사태가 해소되면서 자동차 생산대수가 회복됐으나 그동안 재고가 축적된 범용 플래스틱 생산에는 큰 영향이 없었던 것으로 파악된다.
첨가제 생산기업들은 친환경 신제품 개발에 집중하며 글로벌 트렌드 따라잡기에 주력하고 있다.
아데카(ADEKA)는 Adeka Stab 및 Adek Cizer 브랜드로 핵제·투명화제, 산화방지제, 광안정제 등을 생산하고 있으며 인계를 중심으로 난연제, 가소제, PVC 안정제도 광범위하게 공급하고 있다.
최근에는 환경대응형 플래스틱 첨가제 Adeka Cycloaid 시리즈를 폴리올레핀(Polyolefin) 리사이클 복합 소재에 기능성을 부여하는 원팩타입 UPR과 바이오매스 원료를 활용한 PVC용 가소제 PNB로 공급하고 있다.
PNB 시리즈는 바이오매스도 95% 이상인 PE계 가소제로 일본 유기자원협회로부터 바이오매스 인증을 취득했으며 친환경성 뿐만 아니라 기능성을 겸비해 채용이 확대되고 있다.
이밖에 PLA(Polylactic Acid)에 적합한 새로운 가소제 개발에 성공했으며 폴리올레핀용 첨가제는 할로겐 프리 발포계 난연제의 높은 안전성과 고내열성을 무기로 글로벌 공급을 꾸준히 늘리고 있다.
PP 핵제 신제품 Adeka Stab NA-B99는 혁신적인 β정 형성능력을 보유해 굽힘탄성율을 유지하면서 결정화 온도 및 내충격성을 개선할 수 있어 자동차부품, 식품용기, 필름 등 광범위한 용도에서 채용될 것으로 기대하고 있다.

PLA 개질제 개발 본격화에 로진계 주목
DKS도 PLA 개질제를 공급하고 있다.
DKS는 브롬계 난연제 Pyroguard 시리즈, PLA용 개질제 Tribio와 할로겐 프리 신제품 인계 난연제 PQ-60 공급을 통해 고속통신용 저유전 플래스틱 채용 확대를 추진하고 있다.
Pyroguard 시리즈의 주력제품인 스타이렌계 브로민화 방향족(Aromatics) 트리아진(Triazine) 화합물 SR-245는 플래스틱과의 상용성, 가공 유동성 및 내충격성이 우수하고 열변형 온도가 높아 HIPS(High Impact PS) 및 ABS에 최적화돼 소량만 첨가해도 충분한 효과를 얻을 수 있어 가전용에서 꾸준히 채용이 증가하고 있다.
할로겐 프리 특성으로 환경부하 감축과 SDGs(지속가능한 개발목표) 달성에 기여할 수 있는 내열성, 유전특성을 겸비한 신제품 난연제 PQ-60은 높은 인 함유량과 저극성 덕분에 구조적으로 열팽창성이 낮아 5G(5세대 이동통신) 및 차세대 고속통신 용도에서 채용이 확대될 것으로 기대된다.
Tribio는 PLA에 배합하면 투명성을 유지하면서 높은 내열성·내충격성을 부여할 수 있으며 중국이 PLA 용기 생산을 확대함에 따라 판매량을 100톤대로 늘릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.
최근에는 이온액체를 활용한 대전방지제 및 플래스틱 첨가제용 당유도체 연구개발(R&D)을 추진하고 있다.
아라카와케미칼(Arakawa Chemical)은 2022년 플래스틱 첨가제 브랜드 Plafit을 라인업하고 로진계 중심으로 플래스틱의 유동성을 개선하면서 상용성 및 분산성을 부여할 수 있는 라인업을 갖추고 있다.
로진계 Plafit은 이종소재의 친화성을 개선하는 동시에 바이오매스도를 끌어올릴 수 있으며 플래스틱에 첨가하면 기계적 물성과 성형성을 유지하면서 유동성을 개선할 수 있어 셀룰로스(Cellulose) 섬유 함유량을 늘려 복합소재 바이오매스화에 기여할 것으로 기대하고 있다.
셀룰로스와 쉽게 혼합되지 않는 폴리올레핀계 플래스틱을 대상으로 개발한 신제품 H500, H510H 그레이드는 폴리올레핀과 셀룰로스에 상용성, 분산성을 부여해 기계적 강도 개선에 기여하며 PE와 셀룰로스를 혼합할 때 굽힘응력을 개선 가능한 것으로 알려졌다.
D470은 변성 폴리올레핀 등 상용화제와 병용하면 기계적 강도를 유지하면서 유동성, 성형성을 개선하고 셀룰로스 섬유 생산량을 늘릴 수 있어 바이오매스도 향상과 이산화탄소(CO2) 감축에 기여할 것으로 예상된다. 
Plafit는 석유화학계 라인업도 갖추고 있으며 Plafit E600 시리즈는 우수한 전기특성을 보유한 것으로 평가된다. 저유전 폴리머에 사용하면 유전정접 및 인장강도 변화 없이 유동성을 부여할 수 있어 변형성을 개선할 수 있고 전송손실을 낮추어 5G용 채용이 증가할 것으로 예상하고 있다.

PVC 탈납화 니즈 본격화되며 CPVC용 개발
다이하치케미칼(Daihachi Chemical)은 난연제, 가소제, 기능성 개질제 등을 생산하고 있으며 난연제는 할로겐 프리 인산에스테르계 및 축합 인산에스테르계 뿐만 아니라 염소와 브롬 등을 조합한 각종 인산에스테로를 공급하며 수요기업의 니즈를 충족시키고 있다.
EP(엔지니어링 플래스틱)용 축합 인산에스테로 CR-741은 BDP(Bisphenol A Bis(diphenyl phosphate)) 및 분말 타입으로 취급이 용이하면서 내가수분해성, 내열성, 저유전성이 우수한 PX-200을 중심으로 글로벌 사업을 추진하고 있으며, 할로겐 프리 지방족 인산아미데이트(Phosphoric Amidate)계 Daiguard-850은 인산에스테로계 난연제에 없던 특징을 살려 수계 폴리우레탄(Polyurethane)를 비롯한 신소재 난연화에 기여하고 있다.
이밖에 신제품으로 목재용 난연제 SR-2500 시리즈와 신규 분야를 개척할 수 있는 가능성을 갖춘 폴리올레핀계 SR-8000 시리즈, 5G 등 데이터 고속화에 대응한 SR-3000 샘플을 공급하고 있으며 PP용 인계 난연제 개발에 성공해 성형제품용 SR-8031과 시트용 SR-8040 등 할로겐 프리 2종의 우수한 난연성을 무기로 시장을 공략하고 있다. SR-8031은 자동차부품용, SR-8040은 PP 시트용을 중심으로 제안할 계획이다.
환경대응형 가소제로는 생분해 가소제 Daifatty-101 시리즈가 PLA용으로 채용됐다.
사카이케미칼(Sakai Chemical)은 다양한 금속 비누 및 납·주석계 복합 안정제 등 광범위한 플래스틱 첨가제를 공급하며 하이드로탈사이트(Hydrotalcite) 신제품을 적극 개발하고 있다.
또 칼슘아연계 등 비납계 PVC 안정제 라인업을 통해 PVC 탈납화 니즈를 흡수하고 있으며 추가 시장 개척을 위해 CPVC(Chlorinated PVC)용 안정제를 개발한 것으로 알려졌다.
닛토카세이(Nitto Kasei)는 PVC용 유기주석계 안정제 선도기업으로 옥틸(Octyl) 주석계 안정제는 식품포장, 필름·시트, 파이프·커플링 등 다양한 그레이드를 갖추었고, 메틸(Methyl) 주석계는 초기 착색 방지 효과가 우수해 옥틸주석계와 동일 용도 뿐만 아니라 이형압출용 그레이드까지 공급하고 있다.
부틸(Butyl) 주석계는 내열성과 투명성, 내후성 등이 우수해 건축자재 및 산업용 부품 분야 등에서 사용되며 고부가 그레이드를 중심으로 채용 확대를 기대하고 있다.
PVC용 유기주석계 안정제는 열과 빛으로 분해되는 것을 억제하는 효과가 우수해 광범위하게 사용되며 경질제품, 투명제품에 주로 채용되고 있다. (김진희 기자: kjh@chemlocus.com, 윤우성 기자: yys@chemlocus.com)