HDPE(High-Density Polyethylene)는 상승했다.
아시아 HDPE 시장은 국제유가가 배럴당 78달러대로 하락했으나 중국 국내 가격 강세와 동남아 컨테이너 운임 상승은 여파로 상승했다.
HDPE 시세는 6월5일 인젝션(Injection) 그레이드 기준 CFR FE Asia가 톤당 930달러로 변동이 없었으나, CFR SE Asia는 1010달러로 10달러 상승했다. 블로우몰딩(Blow-Molding)은 FEA가 950달러로 보합세를 형성했으나, SEA는 1015달러로 10달러 올랐다. 필름(Film)은 FEA가 995달러로 10달러, SEA는 1020달러로 각각 10달러 상승했다. 얀(Yarn)은 FEA가 995달러로 변동이 없었고, SEA는 1025달러로 10달러 올랐다.
CFR S Asia은 인젝션 1010달러, 블로우몰딩 1020달러, 필름은 1025달러, 얀은 1010달러로 각각 10달러 상승했다.
유럽은 6월7일 인젝션이 FD NWE 톤당 1100유로로 20유로, 블로우몰딩은 1120유로, 필름은 1120유로로 각각 10유로 하락했다.
국제유가가 6월5일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 78.41달러로 5달러 넘게 하락한 가운데 OPEC(석유수출기구)+는 2024년 10월부터 2025년 9월까지 총 220만 배럴에 달하는 자발적인 감축을 종료할 계획이다. 이는 공급과잉으로 인해 가격 하락으로 이어질 전망이다. 한편 공급업체들은 최근 해상 운임 급등으로 석유화학 다운스트림 가격이 크게 상승하였음에도 불구하고 원유가격이 지속적으로 하락하면서 시장 참가자들은 현재 시장 동향을 면밀히 주시하고 있다.
중국은 국내 가격 인상으로 구매심리가 개선되는 가운데 해외 판매자들이 제안을 발표했다. 6월 물량에 대한 논의가 진행 중이며 해외 생산자들은 월말에 통상적으로 제안을 발표하며 진행되었다. 제한된 현물과 국내 가격 강세는 상승세로 이어졌다.
동남아는 컨테이너 운임 상승으로 인해 CFR 제안을 높게 유지하였다. 유럽, 라틴 아메리카 및 튀르키예 등 거래 루트가 운임 급등으로 인해 닫히면서 한국과 인디아 생산자들은 동남아 수출 시장으로 눈을 돌렸으며 이는 이 지역에서 공급과잉을 초해할 수 있다. 지역 공장들이 정비를 위해 가동 중단되면서 공급이 균형을 이루고 있지만 하반기에는 공장이 재가동되면서 동남아시아 지역에 물량이 넘칠 가능성이 존재한다.
6월 중국에 공급하는 필름(Film) 그레이드에 대해 중동이 CFR 980-1010달러로 전주 대비 10달러 높게 제시했다. 베트남에는 중동이 CFR 1000-1040달러로 역시 전주 대비 10달러 높게 요구했다. 인디아에는 중동이 CFR 1010-1040달러를 제시했다.
인디아 릴라이언스(Reliance Industries)는 6월1일 HDPE 가격을 kg당 2루피 인상했다.
에틸렌(Ethylene)은 CFR NE Asia 855달러로 변동이 없었고, HDPE(필름: CFR FE Asia)와 에틸렌(CFR NE Asia)과의 스프레드는 톤당 140달러로 10달러 늘어났으나, 아직은 손익분기점 150달러를 밑돌면서 적자를 지속하는 것으로 분석된다.
중국 내수가격은 대체로 보합세를 형성했다.
Daqing Petrochemical이 톤당 8750위안으로 50위안 인상했지만, Lanzhou Petrochemical은 8600위안, Yanshan Petrochemical은 8500위안, Yangtze Petrochemical은 8800위안으로 변동이 없었다.
중국 Sinopec-SK Wuhan Petrochemical은 후베이성(Hubei) 우한(Wuhan) 소재 No.2 HDPE 30만톤 플랜트를 5월27일 정기보수 들어갔다.
PetroChina Lanzhou Yulin은 위린(Yulin) 소재 LLDPE(Linear Low-Density PE)/HDPE 40만톤 스윙 플랜트를 5월27일-7월10일, Sinopec Shanghai는 상하이(Shanghai) 소재 LLDPE/HDPE 25만톤 스윙 플랜트를 6월5일-8월5일 일정으로 정기보수 들어갔다.
PetroChina Lanzhou PC는 위린(Yulin) 소재 HDPE 40만톤 플랜트를 지난주 초 정기보수 들어갔다.
North Huajin Chemical은 랴오닝성(Liaoning) 소재 HDPE 30만톤 플랜트를 7월1일-8월 중순 정기보수할 예정이다.
Lianyungang Petrochemical은 3월20일 정기보수 들어간 쑤웨이(Xuwei) 소재 HDPE 80만톤 플랜트를 5월 중순 재가동했다.
필리핀 JG Summit Petrochemical은 바탕가스(Batangas) 소재 HDPE 16만톤 플랜트를 5월25일-6월 중순 원료 공급 부족으로 비정기보수에 들어갔다. <박한솔 책임연구원>
