국내 배터리 3사는 중국 CATL의 공세 확장으로 글로벌 시장점유율이 10%대까지 추락했다.
SNE리서치에 따르면, 2024년 1-11월 세계 각국에 등록된 전기자동차(EV), 플러그인하이브리드자동차(PHEV), 하이브리드자동차(HEV)에 탑재된 배터리 총사용량은 785.6GWh로 전년동기대비 26.4% 증가했다.
중국의 CATL은 배터리 사용량이 289.3GWh로 28.6% 급증했고 시장점유율은 36.8%로 0.6%포인트 상승하며 글로벌 1위 지위를 유지했다.
CATL은 지커(ZEEKR)와 아이토(AITO), 리오토(Li Auto) 등 주요 중국 전기자동차 브랜드와 테슬라(Tesla) 모델 3·Y, BMW iX, 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz) EQ시리즈, 폭스바겐(Volkswagen) ID 시리즈에 배터리를 공급하고 있다.
비야디(BYD)는 사용량이 134.4GWh로 35.9% 증가했고 시장점유율은 17.1%로 1.2%포인트 상승했다. 비야디는 1회 충전시 2100킬로미터 주행이 가능한 신형 하이브리드자동차를 출시하며 순수 전기자동차와 PHEV 시장을 투트랙으로 공략하고 있다.
CALB 역시 배터리 사용량이 36.3GWh로 22.2% 증가했고 시장점유율은 4.6%로 0.2%포인트 하락했으나 SK온을 제치고 4위로 올라섰다.
반면, 국내 배터리 3사는 중국기업들의 시장점유율 확대 영향으로 합계 점유율이 19.8%로 하락했다. 3사 합계 점유율은 2020-2021년 30%대를 기록한 뒤 2022년 1-11월 24.4%, 2023년 23.5%로 하락했고 2024년 1-11월에는 20%대까지 붕괴됐다.
LG에너지솔루션은 배터리 사용량이 91.4GWh로 6.9% 증가했으나 점유율은 11.6%로 2.2%포인트 하락해 3위에 머물렀고, 2위 비야디와의 격차도 벌어졌다.
SK온은 현대자동차·기아의 아이오닉5·EV6 판매량 회복을 통해 배터리 사용량이 34.3GWh로 11.8% 증가했으나 점유율은 4.5%로 0.6%포인트 하락했다.
삼성SDI는 BMW와 리비안 오토모티브(Rivian Automotive)의 판매 호조로 배터리 사용량이 28.9GWh를 유지했으나 시장점유율은 3.7%로 1.0%포인트 하락했다.
일본 파나소닉(Panasonic)은 배터리 사용량이 31.2GWh로 20.6% 감소하며 유일하게 역성장했다.
SNE리서치 관계자는 “단기적으로 중국을 제외한 주요 지역들의 성장세가 예상을 하회할 것으로 보인다”며 “자동차, 배터리 관련기업들은 전략 다각화와 기술 혁신으로 미래 경쟁력을 확보하는데 주력하고 있다”고 강조했다. (강윤화 책임기자)