한국타이어, 3/4분기 영업실적 호조
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한양증권, 영업이익 771억원으로 92.5% 증가 … 직원 돌연사 영향없어 한양증권은 11월12일 한국타이어에 대해 성장성에 대한 기대감이 유효하다며 투자의견 <매수>와 목표주가 2만4000원을 유지했다.김연우 연구원은 “한국타이어는 3/4분기 매출액 5620억원, 영업이익 771억원으로 전년동기대비 각각 6.8%, 92.5% 증가한 실적을 기록했다”며 “조업일수 감소와 원재료 가격 부담에도 불구하고 내수 판매가 이익률 개선을 견인한 가운데 수출 물량도 점진적인 증가 추세를 이어갔기 때문”이라고 분석했다. 또 “주 원재료인 천연고무 가격 상승에도 불구하고 높은 영업이익률을 유지하는 등 고수익 구조가 지속되고 있다”면서 “영업실적 개선 추세가 앞으로도 이어질 것”으로 전망했다. 그리고 “7-8월 단행된 단가 인상 효과가 반영되고 있는 가운데 고 마진 UHPT(초고성능 타이어) 판매량 증가 추세, 계절적 성수기 진입에 따른 기능성 타이어 판매 증가 등이 실적 개선을 예상하는 이유”라고 설명했다. 한편, “최근 발생한 직원 돌연사 논란으로 외국인 매도가 확대되면서 주가 하락의 원인으로 작용하고 있으나 기업 펀더멘털에 미치는 영향이 거의 없는 것으로 판단되는 만큼 주가 하락을 저가 매수의 기회로 삼는 것이 바람직하다”고 말했다. <화학저널 2007/11/12> |
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