PP(Polypropylene)는 인디아와 유럽이 폭락했다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 70달러 중반으로 상승했으나 공급과잉, 원료가격 약세, 중국 위안화 평가절하로 하락세가 이어졌다.
아시아 PP 시세는 6월7일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 840달러, IPP Film 및 BOPP 855달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer) 870달러로 각각 10달러 하락했다. 라피아 및 인젝션은 2022년 11월2일 895달러를 형성한 이후 반년만에 800달러 중반으로 떨어졌다.
CFR SE Asia는 라피아 및 인젝션 915달러, IPP Film 및 BOPP 925달러, 블록 코폴리머 940달러로 각각 20달러 하락했고, CFR S Asia는 라피아·인젝션 920달러, BOPP 및 IPP Film 940달러, 블록 코폴리머 965달러로 각각 40달러 폭락했다.
특히, 유럽은 라피아 및 인젝션이 FD NWE 톤당 1070유로로 50유로, 블록 코폴리머는 1120유로로 지난주에 이어 다시 50유로 폭락했다.
국제유가가 6월7일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 76.95달러로 4달러 이상 상승했으나 공급과잉에 원료가격 하락, 중국 위안화 가치 하락으로 하락이 불가피했다.
원료 프로필렌(Propylene)은 6월6일 CFR China 톤당 760달러로 30달러, FOB Korea 745달러로 45달러 하락했고, PP(라피아)-프로필렌 스프레드는 톤당 80달러로 늘었으나 여전히 손익분기점 150달러를 한참 밑돌고 있는 것으로 분석된다.
6월 중국에 공급하는 호모(Homo) 그레이드는 중동이 CFR 800-850달러를 제시했으나 800달러 이하에 거래됐고, 사우디는 CFR 820-830달러를 요구했다. 베트남에는 중동이 CFR 890-940달러를 제시했으나 850-870달러 수준에 거래됐다. 인디아에는 중동이 CFR 900달러, 사우디가 말레이산을 중심으로 940달러를 제시했다.
중국 동부지역은 라피아 내수가격이 Ex-work 톤당 6900위안으로 250위안 떨어졌고 수입관세 2.6%를 공제하면 800달러 수준을 형성했다. 동남아는 공급과잉과 수요부진 우려가 커지면서 바이어들이 구매를 늦추고 있으며 타이, 베트남은 가동률 감축으로 대응하고 있다.
인디아는 중국산 잉여물량이 저가에 유입되면서 폭락했다. 중국산 라피아·인젝션 그레이드는 CFR 850-870달러 수준에 거래된 것으로 알려졌다.
중국 내수가격은 Yangzi Petrochemical이 톤당 8000위안, Fushun Petrochemical은 7800위안으로 변동이 없었고, Shanghai Petrochemical은 7200위안으로 50위안 인상했다.. 나머지도 7150-7800위안으로 일부 인상했다.
현대케미칼은 1월31일 정기보수에 들어간 대산 소재 PP 50만톤 플랜트의 재가동을 무기한 연기했고, 말레이지아 Pengerang Refining & Petrochemical은 기술적 문제를 이유로 No.1 PP 45만톤 플랜트를 6월 초순 가동 중단했다.
중국 Yanchang Yanan Chemical은 PP 30만톤 플랜트를 5월24일-7월7일, Zhejiang Petrochemical은 기술적 문제로 No.2 PP 45만톤 플랜트를 약 일주일간 가동 중단했다. Levima Advanced Materials Technology는 Tengzhou 소재 PP 22만톤 플랜트를 6월4일, Bora Lyondellbasell Petrochemical은 판진(Panjin) 소재 PP 60만톤 플랜트를 6월6일 정기보수에 들어갔다.
Sinopec Hainan Petrochemical은 4월1일 정기보수에 들어간 하이난(Hainan) 양푸(Yangpu) 소재 No.2 PP 20만톤 플랜트를, Shenhua Ningxia Coal Chemical은 4월11일 정기보수에 들어간 Ningxia 소재 No.4 PP 30만톤 플랜트를, Ningxia Baofeng Energy는 5월10일 정기보수에 들어간 닝샤후이족자치구(Ningxia) 인촨(Yinchuan) 소재 LLDPE/PP 30만톤 플랜트를, Shaoxing Sanyuan Petrochemical은 5월24일 정기보수에 들어간 저장성(Zhejiang) 사오싱(Shaoxing) 소재 No.2 PP 30만톤 플랜트를, Sinopec-SK Wuhan Petrochemical은 5월25일 정기보수에 들어간 허베이(Hubei) 우한(Wuhan) 소재 No.4 PP 30만톤 플랜트를, Shandong Chambroad Sinopoly New Material은 5월 말 정기보수에 들어간 Binzhou 소재 No.1 PP 40만톤 플랜트를 최근 재가동했다. Pucheng Clean Energy Chemical은 6월1일 정기보수에 들어간 웨이난(Weinan) 소재 LLDPE(Linear Low-Density PE) 30만톤, PP 44만톤 플랜트를 최근 재가동했다. PetroChina Liaoyang Petrochemical은 3월27일 정기보수에 들어간 랴오양(Liaoyang) 소재 PP 30만톤 플랜트를 6월 초 재가동했다.
이란 Marun Petrochemical은 PP 30만톤 플랜트를 4월22일-6월5일, Jam Petrochemical은 PP 30만톤 플랜트를 5월25일-6월3일 일정으로 정기보수했다. <박한솔 책임연구원>
