PP(Polypropylene)는 하락했다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 배럴당 79달러대로 폭락하였고 수요약세와 공급과잉은 하락세로 이어졌다.
아시아 PP 시세는 11월8일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 895달러, IPP Film 및 BOPP는 910달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)는 925달러로 변동이 없었다. CFR SE Asia는 라피아 및 인젝션 925달러, IPP Film 및 BOPP 935달러, 블록 코폴리머 958달러로 각각 10달러 하락했다. CFR S Asia는 라피아·인젝션 935달러, BOPP 및 IPP Film 955달러, 블록 코폴리머 980달러로 각각 20달러 하락했다.
유럽은 11월10일 인젝션이 FD NWE 톤당 1130유로로 30유로, 블록 코폴리머는 1180유로로 40유로 하락했다.
국제유가가 11월8일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 79.54달러로 폭락하였고 수요 약세는 하락세로 이어졌다.
동남아는 역외물량의 과잉경쟁으로 급격히 하락하면서 바이어들은 추가 하락을 예상하며 관망세를 보였다. 국내 물량이 수입에 비해 경쟁력이 있음에도 충분한 재고를 유지하고 있고, 지역별로 다양한 공급처의 현물 공급으로 충분하다고 판단하여 관망세를 보이면서 시장심리에 부담을 주고 있다.
인디아는 마진 확대를 위해 초과물량을 인근 나라로 수출하는 방안을 모색하고 있고, 디왈리(Diwali) 축제 이후 수요가 살아날 것으로 기대하고 있다.
동북아는 다운스트림 소비가 둔화되면서 바이어들은 헐값 구매가 아니면 구매를 서두르지 않는 등 구매심리가 약해졌고, PP 가격이 추가 하락할 경우를 기다리고 있다.
11월 베트남에 공급하는 호모(Homo) 그레이드는 아시안기업이 CFR 910달러를, 한국기업이 CFR 910달러를, 중동은 CFR 940-950달러를 제시했다. 인디아에는 중동기업이 CFR 920달러를, 사우디가 CFR 950달러로 20달러 낮게 요구하였고 실제로는 900달러 밑으로 거래되었다.
중국 내수가격은 Yangzi Petrochemical이 톤당 7500위안, Fushun Petrochemical은 7900위안으로 변동이 없었고, Shanghai Petrochemical은 8000위안으로 100위안 인상했고, 나머지는 7650-7800위안 수준을 형성했다.
원료 프로필렌(Propylene)은 11월7일 CFR China 톤당 850달러, FOB Korea가 815달러로 각각 10달러 상승했고, PP(라피아: CFR FE Asia)와 프로필렌(CFR China)의 스프레드는 톤당 45달러로 10달러 줄어들어 여전히 손익분기점 150달러를 크게 밑돌아 적자가 확대되고 있는 것으로 분석된다.
중국에서는 105만톤 정기보수와 90만톤 재가동 이슈가 있었다.
Lihezhixin는 PP 30만톤 플랜트를 10월28일, Fund Energy는 장쑤성(Jiangsu) 소재 PP 30만톤 플랜트를 11월2일, Shenhua Ningmei는 No.4 PP 30만톤 플랜트를 11월2일, Sinopec Maoming Petrochemical은 광둥성(Guangdong) 마오밍(Maoming) 소재 No.1 PP 17만톤 플랜트를 11월4일 정기보수 들어갔다.
Sinopec Luoyang은 No.1 PP 8만톤 플랜트를 11월3-15일, Sinopec Yangzi Petrochemical은 No.1 PP 20만톤 플랜트를 11월6-15일 정기보수 들어갔다.
PetroChina Dushanzi는 No.1 PP 7만톤 플랜트를 11월20-24일 정기보수할 예정이다.
Zhenhai Refinery는 10월20일 정기보수 들어간 No.3 PP 30만톤 플랜트의 재가동 일정을 11월1일에서 3일로 연기하여 재가동했다. Shenhua Ningxia Coal Industry는 11월1일 정기보수 들어간 닝샤후이족자치구(Ningxia) 소재 No.4 PP 30만톤 플랜트를, Lihe New Material & Technology는 10월28일 정기보수 들어간 창저우(Cangzhou) 소재 PP 30만톤 플랜트를 최근 재가동했다.
타이 HMC Polymers는 10월1일 정기보수 들어간 맵타풋(Map Ta Phut) 소재 PP 36만톤 플랜트를 11월말, Japan Polypropylene는 욧카이치(Yokkaichi) 소재 PP 8만톤 플랜트를 2024년 3월 정기보수 들어갈 예정이다.
Pengerang Refining & Petrochemical은 10월초 기술적 문제로 가동 중단된 펭게랑(Pengerang) 소재 No.2 PP 45만톤 플랜트를 11월 중순 재가동할 예정이다. 같은 문제로 가동 중단된 펭게랑 소재 No.1 PP 45만톤 플래트를 11월초 재가동했다.
토탈에너지스(TotalEnergies)는 텍사스(Texas) 라포트(La Porte) 소재 PP 122만6000톤 플랜트를 10월부터 감축하여 가동하고 있다. <박한솔 책임연구원>
