LLDPE(Linear Low-Density Polyethylene)는 변동이 없었다.
아시아 LLDPE 시장은 국제유가가 82달러대로 상승했지만 내수 가격 경쟁력 및 운송 지연으로 수입 물량을 선호하지 않으면서 보합세에 그쳤다.
LLDPE 시세는 6월12일 CFR FE Asia가 톤당 990달러, CFR SE Asia는 1035달러로 변동이 없었다. CFR S Asia도 990달러로 보합세에 그쳤다. 유럽은 6월14일 톤당 FD NWE 1040유로로 10유로 하락했다.
OPEC(석유수출기구)가 2024년과 2025년의 석유 에너지 수요 예측을 상향 조정하면서 국제유가가 6월12일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 82.60달러로 4달러 넘게 상승했다. 한편, 컨테이너 공간 부족으로 인해 지난 몇 주 동안 해상 운임이 급등했다.
중국 수입 시장은 한산했으며, 제안이 제한적이었다. 주요 해외 생산업체들은 중국 내 가격이 다른 글로벌 시장에 비해 가격이 상대적으로 낮기 때문에 PE(Polyethlyene) 판매에 큰 관심을 보이지 않았다. 지속적인 글로벌 공급망 혼란과 변동성 있는 원유 가격은 이러한 하락세를 더욱 악화시켜, PE 제조업체들이 생산 비용과 가격 전략을 수정하게 만들었다. 또한, 최근 중국 위안화 변동도 우려 사항으로 떠오르며, 환율 위험이 이윤에 미칠 영향을 경계하고 있다.
동남아는 대부분 6월 화물 협상이 이미 완료되어 현물 거래는 제한적이었다. 싱가포르 항구의 심각한 정체로 인해 동남아시아 수입업체와 가공업체들은 수입 물량 도착이 추가로 2-3주 지연될 가능성이 있습니다. 이에 따라 베트남 공장에서의 긴급한 제안은 더 높은 가격을 받을 가능성이 커졌고, 시장 참가자들은 중동에서 동남아로의 PE 화물의 해상 운송 시간이 연장될 것으로 예상하며, 단기적으로 국내에서 물량을 조달하려고 하고 있다.
인디아도 한산한 수요 분위기 속에서 안정적이었습니다. 시장 참가자들 사이에서는 지속적인 공급망 혼란에 대한 우려가 커지고 있으며, 아시아 다른 지역에서 인디아로의 선적이 더 비싸고 어려워지고 있습니다. 이 지역의 컨테이너 공간 부족으로 인해 운임이 급격히 상승했습니다. 중동 생산업체들이 더 높은 제안을 시도했지만, 공급이 제한된 특정 등급에 대해서만 수용되었다.
6월 중국에 공급하는 필름(Film) 그레이드에 대해 역외물량이 970달러를, 중동이 1010달러를 제시했다. 베트남은 중동이 1020-1050달러를 요구했다.
에틸렌(Ethylene)은 CFR NE Asia 835달러로 20달러, CFR SE Asia는 945달러로 10달러 하락했다. LLDPE(CFR FE Asia)와 에틸렌(CFR NE Asia)의 스프레드는 155달러로 20달러 늘어나면서, 손익분기점 150달러를 넘기면서 흑자로 전환된 것으로 분석된다.
중국 내수가격은 보합세를 형성했다.
Daqing Petrochemical은 8600위안, Fushun Petrochemical은 8600위안, Jilin Petrochemical은 8600위안, Yangzi Petrochemical은 8650위안으로 변동이 없었고, Wanhua Chemical은 8800위안으로 50위안 인하했다.
중국 PetroChina Lanzhou Yulin은 위린(Yulin) 소재 LLDPE/HDPE(High-Density PE) 40만톤 스윙 플랜트를 5월27일-7월10일, China Coal Shaanxi Yulin Energy & Chemical은 Shaanxi 소재 LLDPE/HDPE 30만톤 스윙 플랜트를 5월30일-6월말, Jiutai Energy Group은 내몽골(Inner Mongolia) 어얼둬쓰(Ordos) 소재 LLDPE/HDPE 스윙 28만톤 플랜트를 6월2일-6월 중순 일정으로 정기보수 들어갔다.
Sinopec Shanghai는 상하이(Shanghai) 소재 LLDPE/HDPE 25만톤 스윙 플랜트를 6월말 약 50일간, Wanhua Petrochemical은 산둥성(Shandong) 소재 LLDPE/HDPE 45만톤 플랜트를 7월1-11일 정기보수할 예정이다.
필리핀 JG Summit Petrochemical은 바탕가스(Batangas) 소재 LLDPE 16만톤 플랜트를 5월25일-6월 중순 원료 부족으로 가동 중단하였다. <박한솔 책임연구원>
