PP(Polypropylene)는 등락이 엇갈렸다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 배럴당 85달러대로 상승했지만 중국 연휴를 앞두고 다운스트림 가공업체들이 미리 물량을 확보하며 거래가 둔화되어 하락했다.
아시아 PP 시세는 6월19일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 935달러, IPP Film 및 BOPP는 945달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)는 960달러로 각각 10달러 하락했다. CFR SE Asia는 라피아 및 인젝션 1000달러, IPP Film 및 BOPP 1010달러, 블록 코폴리머 1033달러로 변동이 없었다. CFR S Asia는 라피아·인젝션 1040달러, BOPP 및 IPP Film 1060달러, 블록 코폴리머 1075달러로 각각 10달러 상승했다.
유럽은 6월21일 FD NWE 라피아가 톤당 1180유로, 블록 코폴리머는 1230유로로 각각 30유로 상승했다.
국제유가가 6월19일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 85.07달러로 상승하며 강세를 보이는 가운데 주요 시장들은 지속적으로 변동하는 운임 요금으로 야기된 물류 병목 현상의 영향을 받고 있다. 한편, 공급업체들은 장기화된 컨테이너 공간 부족으로 인해 선박 예약에 어려움을 겪고 있다.
동북아 수요는 다운스트림 가공업체들이 연휴 이전에 필요한 물량을 미리 확보하면서 감소했다. 몇몇 PP 플랜트는 지난주부터 정기보수에 들어간 가운데 수출 무역 거래는 둔화되었고, 대부분의 해외 구매자들은 운송 비용 급등으로 인해 구매 비용이 상승하자 신중한 태도를 취했다.
동남아에서는 PP 가격이 안정세를 유지했다. 동남아 지역 내에서 운임 비용이 급격히 상승하면서 생산업체들은 제안 가격을 높게 유지하려고 했지만, 3월에 정기보수가 거의 없어 지역 내 공급은 충분한 상태였다. 이로 인해 생산업체들은 가격을 추가로 인상하지 않았습니다. 타이와 베트남의 생산업체들은 서쪽으로 향하는 선적 운임 비용 급등으로 인해 마진 압박을 받아, 판매 초점을 국내 또는 동남아시아 시장으로 전환할 것으로 예상된다.
인디아에서는 중국과 동남아에서 오는 수입이 공급망 문제로 인해 방해받고 있어 강세를 보였다. 지난 주 낮은 가격 물량은 거의 없었다. 재고가 부족한 구매자들은 가공업체의 가격 조건을 수용할 의향이 있었고, 건전한 수요도 국내 생산업체들이 가격을 인상하도록 유도했다.
7월 중국에 공급하는 호모(Homo) 그레이드에 대해 역외물량이 CFR 920-950달러를 제시했다. 베트남에는 역외물량이 CFR 980-1020달러를 요구했다. 인디아는 역외물량이 CFR 1020-1060달러를 제시했다. 인디아 릴라이언스(Reliance Industries)는 6월13일 PP RCP 그레이드를 제외한 PP 가격을 kg당 1.5루피 인상했다.
원료 프로필렌(Propylene)은 6월18일 CFR China 톤당 860달러, FOB Korea는 830달러로 변동이 없었다.
PP(라피아: CFR FE Asia)와 프로필렌(CFR China)의 스프레드는 톤당 75달러로 10달러 줄어들었고, 손익분기점 150달러를 크게 밑돌아 적자가 심화되고 있는 것으로 분석된다.
중국 PetroChina Liaoyang은 랴오양(Liaoyang) 소재 PP 30만톤 플랜트를 6월17일 정기보수에 들어갔다.
Shaoxing Sanyuan Petrochemical은 6월11일 정기보수 들어간 저장성(Zhejiang) 사오싱(Shaoxing) 소재 No.1 PP 20만톤 플랜트를 지난주 초, Datang Duolun은 5월7일 정기보수 들어간 내몽골(Inner Mongolia) 소재 PP 46만톤 플랜트를 약 2주전 재가동했다.
미국 Phillips 66은 뉴저지(New Jersey) 린던(Linden) 소재 PP 17만6000톤 플랜트를 6월1-21일 정기보수를 진행했다.
이네오스(INEOS)는 벨기에 겔(Geel) 소재 PP 29만톤 플랜트를 6월3일 여러 문제로 인해 FM(불가항력)을 선언했다. <박한솔 책임연구원>
