PP(Polypropylene)는 보합세에 그쳤다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 배럴당 79달러로 상승한 가운데 수요부진과 공급과잉이 지속되며 보합세에 그쳤다.
아시아 PP 시세는 8월14일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 920달러, IPP Film 및 BOPP는 930달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)는 945달러로 변동이 없었다. CFR SE Asia도 라피아 및 인젝션 965달러, IPP Film 및 BOPP 975달러로 각각 3달러씩 하락했으나, 블록 코폴리머 1000달러로 보합세를 형성했다. CFR S Asia는 라피아·인젝션 1010달러, BOPP 및 IPP Film 1030달러, 블록 코폴리머는 1050달러로 변동이 없었다.
유럽도 8월16일 FD NWE 라피아가 톤당 1220유로, 블록 코폴리머는 1300유로로 보합세에 그쳤다.
중동 지역의 긴장이 완화됨에 따라 이 지역에서의 석유 공급 차질 위험이 감소했다는 인식이 확산되는 동시에, 국제에너지기구(IEA)가 2024년과 2025년 석유 수요 성장 전망을 하향 조정했으나 국제유가 가격은 8월14일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 79.76달러로 전주 대비 소폭 상승했다.
중국 시장은 다운스트림 수요 부진과 풍부한 공급으로 인해 국내 가격은 하락 압력을 받았지만, 미국 달러 대비 중국 위안화가 강세를 보이면서 수입 시장에 대한 관심이 높아졌다. 또한 최근 가동률이 낮아지면서 시장에 상승요소가 생겼으나 수요가 약한 비수기에 완제품 재고가 여전히 높게 유지되었으며, 새로운 자재에 대한 구매 관심은 줄어들었다.
동남아 구매자들은 가격 인하를 요구했으며, 일부 공급업체들 사이에서는 저가 물량에 대한 논의가 증가하면서 우려가 커졌고, 가격이 더 하락할 것을 우려한 몇몇 참가자들은 물량을 서둘러 처분하기도 했다. 동남아 일부 생산업체들은 국내 시장에서 수요가 약화됨에 따라 화물을 수출로 전환하였다.
인디아에서는 시장 분위기가 주로 장마로 인한 수요 감소와 풍부한 국내 물량 공급으로 인해 부진했다. 할인된 가격으로 제공되는 국내 화물의 가용성이 구매자들을 유도하여 국내에서 자재를 조달하게 했으며, 수입 구매를 피하도록 만들었다. 동북아 국가들로부터의 수입 화물 운임은 여전히 높은 수준을 유지하고 있었지만, 컨테이너 가용성이 안정화되면서 운임은 점차 완화되고 있다. 운임 감소는 중동 지역 화물과 비교해 경쟁력 있는 가격의 자재 유입을 가속화할 것으로 예상된다. 한편, Nayara Energy는 구자라트 주(Gujarat) 바디나르(Vadinar) 소재 PP 45만톤 플랜트에서 생산을 시작했다.
한편, PP 수입에 대한 BIS(인디아 공업규격) 인증 의무가 이달 말까지 시행될 것으로 예상되며, 이는 지연될 수도 있어 구매자와 판매자 모두 그 결과를 주목하고 있다
원료 프로필렌(Propylene)은 8월13일 CFR China 톤당 870달러, FOB Korea는 850달러로 변동이 없었다. PP(라피아: CFR FE Asia)와 프로필렌(CFR China)의 스프레드는 톤당 50달러를 유지하면서, 손익분기점 150달러를 크게 밑돌아 적자가 심화되고 있는 것으로 분석된다.
중국은 235만톤 정기보수 들어갔고, 193만톤을 재가동했다. Sinochem Hongrun Petrochemical은 웨이팡(Weifang) 소재 PP 45만톤 플랜트를 8월8일, Sinopec-SK Wuhan Petrochemical은 후베이성(Hubei) 우한(Wuhan) 소재 No.4 PP 30만톤 플랜트를 8월12일, Sinopec Maoming Petrochemical은 광둥성(Guangdong) 마오밍(Maoming) 소재 No.2 PP 30만톤 플랜트를 8월13일, Grand Resource Science & Tech는 광둥성(Guangdong) 둥관(Dongguan) 소재 No.2, No.3 PP 30만톤 플랜트를 8월초, Shaanxi Yanchang Coal Yulin Energy & Chemical은 산시성(Shaanxi) 소재 No.1 PP 30만톤 플랜트를 8월초 정기보수 들어갔다.
Dongguan Juzhengyuan은 광둥성(Guangdong) 둥관(Dongguan) 소재 No.1 PP 30만톤, No.2 PP 30만톤 플랜트를 8월5일 약 20일간 정기보수 들어갔다. Chambroad Petrochemical은 산둥성(Shandong) 빈저우(Binzhou) 소재 No.1 PP 20만톤 플랜트를 8월7일 약 2주간 정기보수 들어갔다.
Shaoxing Sanyuan Petrochemical은 9월 중순 정기보수 들어간 저장성(Zhejiang) 사오싱(Shaoxing) 소재 No.2 PP 30만톤 플랜트를 8월초 재가동했다. 반면, No.1 PP 20만톤 플랜트를 8월초 정기보수 들어갔다.
Sinopec Shanghai는 7월29일 정기보수 들어간 상하이(Shanghai) 소재 No.3 PP 20만톤 플랜트를 8월9일, 포모사 플래스틱(Formosa Plastics)은 8월5일 정기보수 들어간 저장성(Zhejiang) 닝보(Ningbo) 소재 No.2 PP 28만톤 플랜트를 8월12일 재가동했다. Tianjin Bohai Chemical은 6월25일 정기보수 들어간 톈진(Tianjin) 소재 PP 30만톤 플랜트를 지난주 초, CNOOC & Shell Petrochemicals은 8월5일 정기보수 들어간 광둥성(Guangdong) 소재 No.2 PP 40만톤 플랜트를 지난주, Jinneng Science & Technology은 8월초 정기보수 들어간 칭다오(Qingdao) 소재 No.3 PP 45만톤 플랜트를 지난주 재가동했다.
타이완 CPC는 다린(Dalin) 소재 PP 45만톤 플랜트를 8월23일 정기보수 진행 후 재가동할 예정이다.
필리핀 JG Summit Petrochemical은 7월말 정기보수 들어간 바탕가스(Batangas) 소재 PP 30만톤 플랜트를 8월5일 재가동했다.
영국 Ineos Grangemouth는 그레인지머스(Grangemouth) 소재 PP 28만5000톤 플랜트를 8월17일 약 8주간 일정으로 정기보수할 예정이다. <박한솔 책임연구원>
