HDPE(High-Density Polyethylene)는 동남아가 하락했다.
아시아 HDPE 시장은 국제유가가 배럴당 72달러대로 하락한 가운데 다운스트림 수요 부진이 지속되면서 구매자들이 관망세를 보이며 하락했다.
HDPE 시세는 11월13일 인젝션(Injection) 그레이드 기준 CFR FE Asia가 톤당 900달러로 변동이 없었으나, CFR SE Asia는 950달러로 15달러 하락했다. 블로우몰딩(Blow-Molding)은 FEA가 915달러로 변동이 없었고, SEA는 970달러로 10달러 떨어졌다. 필름(Film)도 FEA가 935달러로 보합세에 그쳤으나, SEA는 965달러로 10달러 하락했다. 얀(Yarn)은 FEA가 930달러, SEA는 1000달러로 변동이 없었다.
CFR S Asia도 인젝션 955달러, 블로우몰딩 955달러, 필름은 960달러, 얀은 955달러로 각각 5달러 하락했다.
유럽은 11월15일 인젝션이 FD NWE 톤당 1050유로로 10유로 하락했지만, 블로우몰딩은 1090유로로 10유로 상승했고, 필름은 1090유로로 변동이 없었다.
국제유가는 11월13일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 72.28달러로 약 2달러 하락한 가운데 연말이 다가옴에 따라 가공업체들이 신중한 태도를 취하며 수지 비축을 피하고, 완제품에 대한 수요가 지속적으로 부진하다는 이유로 가격이 하락했다. 미국 달러화가 다른 아시아 통화에 비해 강세를 보이며 수입 원자재 비용이 상승할 가능성이 높아졌고, 이는 시장 심리를 더욱 위축시켰다.
중국에서는 단기 정기보수가 증가하면서 일정 부분 공급에 대한 압력이 완화되었다. 미국산 물량이 상당히 할인된 가격으로 제공되었지만, 국내 무역상들은 구매 거래에 대해 다양한 의견을 보였다. 일부 참가자들은 최근 종료된 미국 대통령 선거 이후 예상되는 강력한 관세 인상과 함께 무역 중단 가능성에 대한 우려를 표했으나, 다른 일부는 관세 구조에 큰 변화가 있기 전에 거래가 체결되고 물량이 출하될 것을 기대하며 물량을 확보하려는 의지를 보였다.
동남아 PE(Polyethylene) 가격은 주로 중동과 미국산 물량 제안과 거래로 인해 하락세를 보였다. 주요 시장에서는 거래 활동이 둔화되었으며, 대부분의 공급업체들이 11월 선적 판매를 완료하면서 중동산 물량에 대한 제안이 감소하는 모습을 보였다. 그럼에도 불구하고, 미국의 경쟁력 있는 제안이 시장 심리에 영향을 미치면서 일부 주요 중동 공급업체들은 미판매된 물량의 가격을 추가로 인하했다. 다만, 11월 중순부터 12월까지 동남아 구매자들에게 더 많은 미국산 물량이 제공될 가능성은 매우 불확실한 상황이다.
인디아 시장은 구매 활동이 미미했다. 자동차와 FMCG(Fast-Moving Consumer Goods)와 같은 주요 최종 소비재의 지속적인 약세가 수요를 계속해서 억제하며 가격의 큰 변동이 없었으며, 시장 기본 여건이 눈에 띄게 회복되지 않는 한 이러한 흐름이 지속될 것으로 예상된다. 국내 가격은 인센티브 제도 덕분에 수입 가격과 비슷하거나 더 낮은 수준을 유지했다. 또한, 인디아의 한 생산업체는 이달 대한 할인을 제공했다.
에틸렌(Ethylene)은 CFR NE Asia 865달러로 15달러 상승했고, HDPE(필름: CFR FE Asia)와 에틸렌(CFR NE Asia)과의 스프레드는 톤당 70달러로 15달러 줄어들었고, 여전히 손익분기점 150달러 밑으로 적자가 심화될 것으로 분석된다.
중국 내수가격은 변동이 없었다.
Daqing Petrochemical이 톤당 8500위안, Lanzhou Petrochemical은 8000위안, Yanshan Petrochemical은 8750위안, Yangtze Petrochemical은 8600위안으로 변동이 없었다.
중국 Bora Lyondellbasell Petrochemical은 랴오닝성(Liaoning) 판진(Panjin) 소재 HDPE 35만톤 플랜트를 10월30일 정기보수 들어갔다.
필리핀 JG Summit Petrochemical은 바탕가스(Batangas) 소재 HDPE 25만톤 플랜트를 2025년 1-3월말 마진 악화로 가동 중단할 예정이다. 또한 LLDPE(Linear Low Density-PE)/HDPE 32만톤 스윙 플랜트를 마진악화로 2025년 1-3월 가동 중단할 계획이다.
브라질 브라스켐(Braskem)은 트리운푸(Triunfo) 소재 HDPE 13만톤 플랜트를 11월15일 정기보수 들어갔다.
보레알리스(Borealis)는 핀란드 포르보(Porvoo) 소재 LLDPE/HDPE 25만5000톤 스윙 플랜트에 대해 10월31일 FM(불가항력)을 선언했다. <박한솔 책임연구원>
