호황 이은 신증설 러시 성공할까? 2004년 BTX 시장은 국내외를 불문하고 극히 이례적인 호황을 나타냈고, 국내 석유화학기업들은 BTX 수급타이트가 계속될 것이라는 전망에 따라 대대적인 신증설 경쟁을 벌이고 있다.세계 BTX 공급부족이 장기화돼 신증설이 성공할 것인지, 아니면 중국수요 증가율이 둔화돼 또다른 부실요인으로 전락할 것인지 주목되고 있다. 벤젠, SM·페놀 신증설로 국내수요 40만톤 증가 LG-Caltex정유가 2003년 MTPX 공정 건설을 통해 P-X(Para-Xylene) 생산을 확대하면서 벤젠(Benzene)을 부산물로 추가 생산하게 됨에 따라 벤젠 생산능력이 38만톤 증가해 국내 벤젠 총 생산능력은 318만톤에 달하고 있다. 2004년에는 벤젠 신증설이 없었으나 현대석유화학이 LG화학과 호남석유화학에 분할 인수돼 약간의 변동이 있었다. 그러나 2004년 들어 벤젠 시장이 호황을 누리자 국내기업들 사이에서 신증설 러시 현상이 나타나고 있다. 삼성Total은 2005년 6월까지 12만톤 증설을 완료할 예정이어서 2005년에는 LG정유와 삼성Total을 양대 축으로 국내 생산능력이 330만톤을 웃돌 것으로 전망된다. 벤젠 시장은 2003년 상반기에 미국-이라크 전쟁과 SARS 발병 영향으로 아시아 벤젠 시황이 상당히 약화됐으나 하반기부터 일본 Ashahi Kasei의 신규 SM(Styrene Monomer) 플랜트 가동, LG화학의 SM 증설 등으로 회복세를 보이기 시작했다. 특히, 2004년 아시아 시장은 벤젠 유도제품 생산능력이 81만톤 추가된 반면, 벤젠 신증설은 21만톤에 그쳐 수급이 타이트졌다. 국내 벤젠 생산량은 2003년 319만톤에서 2004년 344만톤으로 증가한 것으로 추정되는데, LG정유의 No.3 설비인 MTPX 공정이 완전가동에 들어감에 따라 부산물로 생산되는 벤젠의 양이 증가했을 뿐만 아니라 수급타이트 및 벤젠 호황에 대응해 풀가동했기 때문이다. 2005년에는 삼성Total 등의 증설로 생산능력이 확대되나 원유가격이 어느 정도 안정될 조짐을 보이고 있어 실제 가동률 및 생산량은 정체될 것으로 예상된다. 내수판매와 수입을 포함한 2004년 국내수요는 LG화학의 SM 증설효과가 6월 이후부터 본격화됐고 카프로의 Cyclohexane 증설효과도 나타나기 시작해 270만톤에 달한 것으로 추정되고 있다. 2005년에는 LG석유화학과 금호P&B화학의 큐멘(Cumene)/페놀(Phenol) 증설과 여천NCC의 SM 증설이 더해져 수요가 35만-40만톤 증가할 것으로 전망된다. 표, 그래프 | 벤젠 수급동향 | 벤젠 수요 변화 | 톨루엔 수급동향 | 톨루엔 수요 변화 | 자일렌 수요 변화 | 자일렌 수급동향 | P-X 수요 변화 | P-X 수급동향 | SM 수요 변화 | SM 수급동향 | PS 수요 변화 | PS 수급동향 | ABS 수급동향 | ABS 수요 변화 | <화학저널 2005/1/10> |
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