“내수에서 울고 수출에서 위협받고…” 2004년 국내 폴리머 시장은 원재료 가격의 고공행진으로 내수기업들의 변동비 압박이 커진 반면 수출 및 기초유분의 수익성은 우수해 폴리머 생산기업들의 수출공세가 집중됐다.플래스틱 가공 완제품의 주 생산기지인 중국이 폴리머를 블랙홀처럼 빨아들이면서 중국 현지가격이 상승해 마진이 높아졌기 때문이다. 중국은 경제성장률이 8%대에 달하면서 한국산 중간 산업자재 수입이 늘어나고 있다. 2004년 국내 LLDPE, LDPE, HDPE, PP, PVC 5대 폴리머의 내수판매가 366만7417톤으로 2002년 대비 0.8% 줄어든 것으로 나타난 가운데 2005년에는 감소폭이 확대돼 361만1369톤으로 1.5% 감소할 것으로 전망된다. 5대 폴리머의 대수요처인 필름은 내수에 기초한 시장으로 2004년 원재료 가격이 상승한 반면 고용 없는 성장의 지속에 따른 국내소비 위축과 환경규제, 중국산 필름의 역수입 공세로 시장상황이 악화되면서 고전을 면치 못했다. 특히, 국내 건설경기에 중심을 두고 있는 PVC는 내수 전방산업 경기가 거의 얼어붙어 2004년에는 -14.2%로 2자릿수 마이너스 성장을 기록했고, 2005년 또한 -1.6%로 마이너스 성장세를 지속할 것으로 예상된다. 2004년 수출은 에틸렌계가 약세를 보인 반면 PP와 PVC 등 비 에틸렌계가 강세를 나타내 총 364만816톤으로 2003년 360만7244톤 대비 0.9% 신장한 것으로 추정되나 2005년에는 중국 현지공장 가동으로 수출이 줄어들 것이 확실시되고 있다. 다만, PVC가 2.5% 줄어드는 것을 감안하면 올레핀계 폴리머 수출이 늘어나 전체적으로 3.3% 신장한 376만583톤에 달할 것으로 전망된다. 2004년 5대 폴리머의 중국수출은 183만3811톤으로 중국의존도가 50.4%에 달한 가운데 중국의 경제성장률이 2008년 베이징올림픽 때까지 7-8%로 고속성장을 이어갈 것이라는 의견이 지배적이어서 중기적인 수출전망은 비교적 밝게 나타나고 있다. 다만, 2004년 3/4분기 이후 중국이 긴축재정으로 돌아서고 미국의 금리인상 등으로 대외경제가 악화되는 가운데 환율이 1000원대로 떨어지면서 폴리머 생산기업들이 환위험에 그대로 노출되고 있어 2005년이 순탄하지만은 않을 것으로 예측된다. 폴리머 생산기업들이 기존의 생산체제를 유지 혹은 확대하면서 내수 감소분을 수출을 통해 보완하고 있어 원화환율이 900원대로 하락하면 수익성 악화가 우려되고 있다. 표, 그래프 | LLDPE 생산능력 변화 | LLDPE 수급 밸런스 | LLDPE 생산예측(2005) | LLDPE 수요 변화 | LDPE 생산능력 변화 | LDPE 수급 밸런스 | LDPE 생산예측(2005) | LDPE 수요 변화 | HDPE 생산능력 변화 | HDPE 수급 밸런스 | HDPE 생산예측(2005) | HDPE 수요 변화 | PP 생산능력 변화 | PP 수급 밸런스 | PP 생산예측(2005) | PP 수요 변화 | PVC 생산능력 변화 | PVC 수급 밸런스 | PVC 생산예측(2005) | PVC 수요 변화 | <화학저널 2005/1/17·24> |
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