파우더코팅, 중국시장 성장 급부상!
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북미기업 중국시장 진출에 사활 … 코스트 상승으로 통합추세 확산 파우더코팅의 생산능력 이용률이 50%대로 하락했으며 2004년 말에는 46%로 하락한 것으로 추정된다.파우더코팅 산업은 석유계 원료코스트 폭등세로 큰 타격을 받고 있는데, 파우더코팅 생산기업들의 2004년 코스트 부담이 약 6-10% 상승한 것으로 조사됐다. 특히, 파우더코팅 생산기업들은 다른 기업과의 판매경쟁으로 인해 수요기업에 코스트부담을 전가하는데 어려움을 겪고 있다. 압력이 높아나자 시장 관계자들은 대규모 통합 및 생산능력 합리화의 필요성을 제기하고 있으며 일부에서는 이미 통합이 추진되고 있다. 상위 12개 생산기업은 최근 전체 시장(생산액 기준)의 80%를 차지하고 있으나 1999년에는 60%에 불과했다. 앞으로 5년 동안 70개 생산기업 가운데 최소 20개 기업이 합병, 인수 또는 합작방식을 통해 다른 기업에 흡수될 것으로 전망된다. Akzo Nobel Powder Coatings는 2002년 Ferro의 미국 및 아시아ㆍ태평양 파우더코팅 사업을 인수했으며, Ferro는 파우더코팅 사업을 철수했다. DuPont 역시 신규 플랜트 건설은 생산능력 과잉을 초래한다고 보고 인수대상을 물색하고 있다. 북미 생산능력 과잉문제는 중국 파우더코팅 공급기업과의 경쟁심화로 인해 더욱 악화되고 있다. 중국 파우더코팅 시장은 세계에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있으며, 특히 실내 금속가구 및 전기제품 및 실외 분야의 강세가 두드러지며 소매비용은 미국에 비해 45-60% 가량 낮다. 노동코스트 역시 미국에 비해 낮지만 노동의 질이나 효율성 면에서는 큰 차이가 없는 것으로 평가되고 있다. 이에 따라 북미 생산기업들은 중국 및 동남아 시장입지를 강화함으로써 중국 경쟁에 대항하고 있다. Akzo Nobel은 2004년 1월 2개 파우더코팅 공장을 건설함으로써 중국 시장에서의 입지를 확대할 계획이라고 발표했다. 하나는 중국 북부지역 Langfang에 건설하고 다른 하나는 Guangdong Province 남부지역에 건설할 계획으로 Guangdong 지역은 건축용 알루미늄 기판 및 전자부품 분야의 수요가 높은 반면, Langfang 지역은 중국 북부지역에서 가장 급성장하고 있는 공업지역이다. 또 인터폰파우더코팅의 지분을 100%로 확대함으로써 한국을 비롯한 동남아 시장에서의 입지를 강화했다. 동남아에서는 주로 전기제품에 파우더코팅이 사용되고 있다. Akzo는 이 외에 타이완, 베트남, 말레이지아, 인디아 및 오스트레일리아에도 파우더코팅 공장을 보유하고 있다. Reichhold의 모회사는 Valspar와 마찬가지로 중국에 파우더 Resin 생산설비를 건설했으며 DuPont은 아시아ㆍ태평양 지역에 4번째 플랜트를 건설했다. Akzo는 또한 터키 Izmir에도 최초로 파우더공장을 설립했다. 그러나 파우더코팅 생산기업들은 기존 시장에도 관심을 기울이고 있다. Akzo는 북미 및 서유럽 파우더공장의 효율성을 개선하고 코스트를 절감하는데 주력하고 있으며 최근 이태리 Como 생산단지에 대한 대규모 확장 및 업그레이드 프로젝트를 발표했다. Reichhold는 최근 BMW가 500 및 700 시리즈 세단용 Clear Coat에 파우더코팅 방식을 채택함으로써 오스트리아 Vienna 소재 Acryolic 생산능력을 확대했다. Reichhold는 파우더 생산기업들이 액체와 동등한 수준의 박막필름 도달에 성공함에 따라 앞으로 더 많은 자동차 탑코트(Top Coat) 기업들이 파우더코팅으로 전환할 것으로 전망하고 있다. DuPont은 최근 동유럽 시장입지를 확대하기 위해 동유럽 코팅기업을 인수했으며 멕시코, 캐나다 및 남미 사업인수에도 관심을 보이고 있다. <화학저널 2005/06/09> |
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