화학뉴스

한솔케미칼(대표 박원환)이 5월 인수한 테이팩스의 기업공개(IPO)를 추진한다.
한솔케미칼은 테이팩스 IPO를 위해 주관사 선정에 돌입했다. 상장 목적은 재무적투자자(FI)의 투자회수이며 신한금융투자, KB투자증권, 대신증권, 교보증권 등이 주관사 후보에 올랐다.
본격적인 상장 절차는 합병이 끝나는 9월 이후 추진할 것으로 예상된다.
한솔케미칼은 상장 전 지배구조를 단순화하기 위해 현재 테이팩스와 인수목적회사(SPC)인 에이치티투자목적의 합병을 진행하고 있다.
한솔케미칼은 「NH-아주IB 중소중견 그로쓰 2013 펀드(PEF)」와 각각 355억원씩 투자하고 금융권에서 500억원 가량을 차입함으로써 에이치티투자목적을 통해 테이팩스를 인수했다
NH-아주IB PEF는 상장 과정에서 구주 매출로 투자금액의 대부분을 회수할 수 있으며 신주 발행으로 유입되는 자금은 인수금융 상환 재원으로도 활용 가능하다.
IB 관계자는 “테이팩스와 SPC 합병이 인수 후 1년 이후에 진행될 것으로 예상했지만 예상보다 일찍 시작했다”면서 “상장 후 예상 시가총액은 1500억원 수준을 논의하고 있다”고 밝혔다. <이하나 기자>