HDPE(High-Density Polyethylene)는 대체로 보합세를 형성했다.
아시아 HDPE 시장은 국제유가가 70달러 중반으로 반등했으나 에틸렌이 하락세로 전환하고 중동 플랜트들이 재가동하면서 일부 그레이드만 상승했다.
HDPE 시세는 3월22일 인젝션(Injection) 그레이드가 CFR FE Asia 톤당 980달러, CFR SE Asia 1055달러, CFR S Asia 1105달러로 변동이 없었다. 블로우몰딩(Blow-Molding)은 FEA가 985달러로 15달러 하락했으나 SEA는 1060달러, SA는 1120달러로 보합세를 형성했다.
필름(Film) 그레이드는 FEA가 1015달러로 10달러 하락했으나 SEA는 1070달러, SA는 1130달러로 변동이 없었고, 얀(Yarn) 그레이드는 FEA가 1010달러, SEA는 1070달러, SA는 1105달러를 유지했다.
국제유가가 3월22일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 76.69달러로 3달러 상승하며 반등했으나 에틸렌(Ethylene)이 3월21일 CFR NE Asia 950달러로 10달러 떨어져 상쇄됐다. 그러나 중동 플랜트들이 점차 재가동하고 라마단(Ramadan) 축제가 시작되면 다시 공급과잉이 확대돼 추가 하락이 불가피한 것으로 판단된다.
특히, 동북아는 가동률 감축에도 불구하고 재고가 증가하고 있는 것으로 알려졌다. 중국 수요가 살아나지 않으면서 구매심리가 위축되고 있기 때문이다. 가공제품 수출 주문 또한 감소하고 있다. 4월 중국에 공급하는 필름(Film) 그레이드는 CFR 1000-1030달러에 불과했다.
동남아는 중동의 PE 플랜트 정기보수로 공급이 제한됐으나 몇몇 플랜트가 4월 선적을 시작할 것으로 알려져 베트남을 중심으로 하락이 불가피해지고 있다.
Sinopec Qilu Petrochemicals은 LLDPE(Linear Low-Density PE)/HDPE 25만톤 스윙 플랜트를 3월6일, PetroChina Lanzhou Petrochemical은 Yulin 소재 HDPE 40만톤 플랜트를 3월7일부터 약 2주간 일정으로 정기보수에 들어갔다. Zhejiang Petroleum & Chemical도 저장성(Zhejiang) 저우산(Zhoushan) 소재 No.1 HDPE 30만톤 플랜트를 정기보수하고 있다.
중국 내수가격은 Daqing Petrochemical이 톤당 8700위안, Lanzhou Petrochemical은 8500위안, Yanshan Petrochemical은 8300위안, Yangtze Petrochemical은 8600위안으로 지난주에 이어 변동이 없었다.
인디아는 수요가 줄어들자 메이저 릴라이언스(Reliance Industries)가 HDPE 모든 그레이드 공급가격을 kg당 2루피 인하했고, 3월 말 2022회계연도 마감이 다가옴에 따라 바이어들이 관망세를 취하고 있다.
인디아는 BIS(인디아 공업규격) 인증서 발급으로 수입가격이 전반적으로 약세를 나타내고 있다. PE의 품질과 신뢰성을 관리하는 품질관리 규정을 2023년 4월 시행할 예정이나, 중동은 대부분 BIS 인증을 받지 못해 6개월 더 연장할 것으로 예상된다.
HDPE(필름)-에틸렌 스프레드는 톤당 65달러를 유지하면서 손익분기점 150달러를 밑돌고 있는 것으로 분석된다. <박한솔 책임연구원>
