PP(Polypropylene)는 인디아만 하락했다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 배럴당 79달러대로 하락한 가운데 중국 연휴로 인해 수요가 잠잠했고, 인딩는 충분한 물량을 확보해 오히려 하락했다.
아시아 PP 시세는 2월7일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 890달러, IPP Film 및 BOPP는 900달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)도 915달러로 변동이 없었다. CFR SE Asia도 라피아 및 인젝션 965달러, IPP Film 및 BOPP 975달러, 블록 코폴리머 998달러로 보합세를 형성했다. CFR S Asia는 라피아·인젝션 1020달러로 20달러, BOPP 및 IPP Film 1035달러, 블록 코폴리머 1050달러로 각각 20달러 하락했다. 반면, 유럽은 2월9일 라피아가 FD NWE 톤당 1200유로, 블록 코폴리머는 1270유로로 각각 40유로 상승했다.
국제유가가 2월7일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 79.21달러로 하락하며 약세를 보인 가운데 중국 설 연휴(Lunar New Year holiday)가 다가오면서 수요가 잠잠했다. 대다수의 바이어들이 재고 보충을 마무리 하였고, 생산자들과 무역상들이 업무를 줄이면서 무역 환경이 잠잠했다.
동남아 시장은 국내 업체들의 제안 증가로 타이를 제외하고는 제한적인 거래 활동을 보였다.
한편, 인도네시아 바이어들은 2024년 3월 새로운 수입 규제 시행 전에 도착하지 못하는 물량 구매와 관련해 관망세를 보였다. 업계 관계자 및 부처 대표들간의 지속적인 대화에도 불구하고 시장 관계자들은 규정 준수를 위해 충족해야 하는 주요 조건은 여전히 불분명하다. 베트남 수요는 설 연휴로 공장 가동이 중단되면서 완화되었다.
인디아는 홍해 사태로 인상된 중동 업체들의 제안에도 PP 가격이 오히려 하락했다. 바이어들은 이미 충분한 물량을 확보해 재고 보충을 서두르지 않고 있다.
인디아에 공급하는 PP 라피아 및 인젝션 그레이드를 사우디 기업으로부터 1010-1040달러 수준으로 제시했으나 바이어들은 높은 비용으로 구매하기를 꺼렸고, 중국기업은 바이어들에게 더 효율적인 970-990달러를 요구했다. 한 사우디 기업은 말레이지아 물량을 990-1000달러(관세 혜택 포함)를 제시했다.
인디아 릴라이언스(Reliance Industries)는 2월1일 PP 가격을 1.5루피 인상했고, PP fiber & lamination 그레이드는 kg당 2루피 인상했다.
원료 프로필렌(Propylene)은 2월6일 CFR China 톤당 850달러, FOB Korea는 815달러로 변동이 없었다. PP(라피아: CFR FE Asia)와 프로필렌(CFR China)의 스프레드는 톤당 40달러를 유지하면서 여전히 손익분기점 150달러를 크게 밑돌아 적자가 심화되고 있는 것으로 분석된다.
중국 내수가격은 보합세를 형성했다.
Yangzi Petrochemical이 톤당 7500위안, Fushun Petrochemical은 7900위안, Shanghai Petrochemical은 8000위안, 나머지는 7250-7800위안 수준을 형성했다.
중국에서는 173만톤 플랜트가 정기보수 들어갔다.
Xuzhou Haitian Petrochemical은 장쑤성(Jiangsu) 쉬저우(Xuzhou) 소재 PP 20만톤 플랜트를 1월21일, Sinopec Yangzi는 난징(Nanjing) 소재 No.2 PP 8만톤 플랜트를 1월30일, Jinneng Science & Technology는 칭다오(Qingdao) 소재 PP 45만톤 플랜트를 2월2일, PetroChina Liaoyang은 랴오양(Liaoyang) 소재 PP 30만톤 플랜트를 2월4일 정기보수 들어갔다. Ningxia Baofeng Energy는 닝샤후이족자치구(Ningxia) 인촨(Yinchuan) 소재 No.3 PP 50만톤 플랜트를 2월1일 기술적 문제로 비정기보수에 들어갔다.
Sinopec SK Wuhan은 후베이성(Hubei) 우한(Wuhan) 소재 PP 20만톤 플랜트를 2월5일-2월말 일정으로 정기보수 들어갔다. PetroChina Guangdong Petrochemical은 광둥성(Guangdong) 소재 No.2 PP 20만톤 플랜트를 2월말-3월초 정기보수할 예정이다.
Ningbo Kingfa Advanced Materials Company는 1월16일 정기보수 들어간 닝보(Ningbo) 소재 PP 40만톤 플랜트를 지난주 재가동했다.
타이완 CPC는 9월18일 정기보수 들어간 다린(Dalin) 소재 PP 45만톤 플랜트를 1월26일 재가동했고, LCY는 1월 7-8일 기술적 문제로 가동중단된 가오슝(Kaohsiung) 소재 PP 25만톤 플랜트를 2월8일 재가동할 예정이다.
인도네시아 PT Polytama는 Balongan 소재 PP 38만톤 플랜트를 1월22일 정기보수 들어갔다.
사우디 Advanced Petrochemical Company는 알주베일(Al Jubail) 소재 PP 45만톤 플랜트를 2월4일 약 20-25일간 정기보수를 진행할 예정이다.
벨기에 Borealis는 베링언(Beringen) 소재 PP 36만5000톤 플랜트를 3-4월 약 45일간 정기보수할 예정이다.
칠레 Petroquim은 12월26일 정유공장 문제로 가동 중단된 탈카우아노(Talcahuano) 소재 PP 12만톤 플랜트를 1월26일 재가동했다. <박한솔 책임연구원>
