PP(Polypropylene)는 변동이 없었다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 배럴당 83달러대로 형성한 가운데 구매자들이 높은 가격에 재고비축을 거부하며 보합세에 그쳤다.
아시아 PP 시세는 5월8일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 915달러, IPP Film 및 BOPP는 925달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)도 940달러로 변동이 없었다. CFR SE Asia도 라피아 및 인젝션 990달러, IPP Film 및 BOPP 1000달러, 블록 코폴리머 1023달러로 보합세를 형성했다. CFR S Asia는 라피아·인젝션 1010달러, BOPP 및 IPP Film 1030달러, 블록 코폴리머 1045달러로 각각 10달러 하락했다. 유럽은 5월10일 라피아가 FD NWE 톤당 1220유로, 블록 코폴리머는 1270유로로 보합세에 그치며 최근 폭락세로부터 벗어났다.
국제유가가 5월8일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 83.58달러를 형성한 가운데 다운스트림 구매자들은 수요 약세를 이유로 높은 가격에 재고를 비축하지 않았다. 국내 생산자들은 PP 선물이 상승세를 보이고 정기보수 시즌은 현물 가격 상승으로 이어질 것으로 전망하면서 제안을 인상했다. 반면 해외 공급업체들은 해상 운임 인상 등 지속적인 비용압박으로 할인을 제공하기 꺼려했다.
동남아 시장도 제한된 현물 논의 속 보합세에 그쳤다. 정기보수로 공급이 타이트해졌으나 중국과 중동에서 들어온 PP 라피아 그레이드 물량으로 인해 동남아산 PP 공급에 대한 높은 제안을 반대했다. 중국 및 중동산 라피아 그레이드는 CFR 980-1000달러 수준을 제안했다.
인디아는 많은 구매자들이 국내에서 물량을 조달하고 수입 구매를 자제했다. 해외 생산업체들은 수요가 약세를 보이면서 가격을 인상하는데 제약을 받았다. 구매자들이 제시된 가격보다 낮은 가격으로 입찰한다고 알려졌지만, 낮은 가격 수준에서 거래는 성사되지 않았다. 시장참가자들은 총선이 끝나기 전에는 수요 회복에 대해 낙관적이지 않았다. 또한 2024-2025년도 국내 계약을 위한 양해각서(MOU) 확보에 차질을 빚었다. 통상 4월에 체결되는 MOU 수가 감소하면서 생산자들이 해당 연도의 생산활동 계획에 제약을 받으면서 어려움으로 작용했다.
원료 프로필렌(Propylene)은 5월7일 CFR China 톤당 850달러, FOB Korea는 820달러로 변동이 없었다.
PP(라피아: CFR FE Asia)와 프로필렌(CFR China)의 스프레드는 톤당 65달러로 변동없이, 손익분기점 150달러를 크게 밑돌아 적자가 심화되고 있는 것으로 분석된다.
중국은 175만톤 재가동에 181만톤 플랜트를 정기보수 들어갔다.
Sinopec Maoming Petrochemical은 4월18일 정기보수 들어간 광둥성(Guangdong) 마오밍(Maoming) 소재 No.2 PP 30만톤 플랜트를 3주전, Oriental Energy는 3월20일 정기보수 들어간 저장성(Zhejiang) 닝보(Ningbo) 소재 No.3 PP 40만톤 플랜트를 3주전, 4월20일 정기보수 들어간 No.1 PP 40만톤 플랜트를 2주전, Xuzhou Haitian Petrochemical은 4월16일 정기보수 들어간 장쑤성(Jiangsu) 쉬저우(Xuzhou) 소재 PP 20만톤 플랜트를 지난주 재가동했다.
Zhejiang Petroleum & Chemical은 저장성(Zhejiang) 저우산군도(Zhoushan) 소재 No.4 PP 45만톤 플랜트를 3주전 정기보수 들어갔다. 반면 4월 중순 정기보수 들어간 No.1 PP 45만톤 플랜트를 3주전 재가동했다.
Sinopec Zhenhai Refining & Chemical은 전하이(Zhenhai) 소재 No.2 PP 20만톤 플랜트를 5월6일, Ningbo Kingfa Advanced Materials Company는 닝보(Ningbo) 소재 No.2 PP 40만톤 플랜트를 5월7일, Sinopec Anqing Petrochemical은 안칭(Anqing) 소재 PP 30만톤 플랜트를 5월9일, China Datang Duolun은 내몽골자치구(Inner Mongolia) 소재 PP 46만톤 플랜트를 5월10일 정기보수 들어갔다.
Sinopec Zhongyuan Petrochemical은 Puyang 소재 PP 17만5000톤 플랜트를 7월초 정기보수할 예정이다.
베트남 효성비나케미칼(Hyosung Vina Chemicals)은 카이 멥(Cai Mep) 소재 No.2 PP 30만톤 플랜트를 5월 약 한달간 정기보수할 예정이다. <박한솔 책임연구원>
