CFR FE Asia 940달러로 3달러 하락 … 동남아‧인디아는 변동없어
화학뉴스 2024.07.23
PP(Polypropylene)는 동북아만 소폭 하락했다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 배럴당 85달러를 형성한 가운데 동북아 시장은 중국 선물 가격 하락과 내수 가격 내림세에도 가동률 감소로 가격을 지지하며 소폭 하락에 그쳤다.
![]() 아시아 PP 시세는 7월17일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 940달러, IPP Film 및 BOPP는 950달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)는 965달러로 각각 약 3달러 하락했다. CFR SE Asia는 라피아 및 인젝션 995달러, IPP Film 및 BOPP 1005달러, 블록 코폴리머 1028달러로 변동이 없었다. CFR S Asia는 라피아·인젝션 1050달러, BOPP 및 IPP Film 1070달러, 블록 코폴리머는 1090달러로 보합세를 형성했다.
유럽 역시 7월19일 FD NWE 라피아가 톤당 1200유로, 블록 코폴리머는 1270유로로 변동이 없었다.
전 세계적인 경제 전망이 부정적이며 수요 둔화가 지속되면서 석유 시장의 분위기에 영향을 미치고 있지만, 이스라엘은 가자 분쟁을 종식하기 위한 휴전 협상에 참여할 의지를 재확인하여 공급 차질에 대한 우려를 완화한 가운데 국제유가는 7월17일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 85.08달러로 전주 대비 변동이 없었다.
동북아는 다롄(Dalian) 상업 거래소 선물 가격이 떨어지고, 중국 내수 가격이 수요 둔화로 소폭 하락했으나, 수입 가격은 소폭 하락세에 그쳤다.
공급 측면에서는 증설은 아직 이루어지지 않았으며 대부분의 공장이 일시적으로 가동 중단된 상태이다. 이러한 가동 중단으로 인한 생산 손실이 가격을 어느 정도 지지하고 있습니다.
동남아에서는 PP 가격이 안정세를 보였으며, 지역 생산자들은 지속적으로 높은 컨테이너 운임과 원료 비용에도 불구하고 현물 제안을 안정적으로 유지했다. 지역 수입업자들은 현재 높은 가격과 불확실한 수입 선적 일정으로 인해 수입 조달에 신중한 접근 방식을 채택하고 있고, 대부분의 중소형 가공업체들은 쉽게 구할 수 있고 가격 경쟁력이 있는 국내 공급을 선택하고 있다.
동남아에서는 주요 환적항인 싱가포르항의 당국이 선박 혼잡이 완화되고 있으며 평균 정박 대기 시간이 2일 이하로 줄어들 것으로 예상된다. 대부분의 시장 참가자들은 운임이 정상 수준으로 돌아갈 것으로 기대하고 있다.
인디아에서는 제한된 현물 거래 속에서도 안정세를 보였다. 몬순(Monsoon) 시즌으로 인해 재고 보충 욕구가 약화되면서 다운스트림 활동이 둔화되었다. 국내 생산자들은 미판매 재고를 해소하기 위해 구매자들을 유인하기 위해 할인 혜택을 제공했다.
동남아와 동북아의 지역 생산자들은 높은 운임으로 인해 인디아로 상품을 배송하는 데 어려움을 겪고 있고,일부 지역 생산자들은 이번 달 시장 제안을 피했으며, 이러한 추세는 운임이 높은 수준을 유지할 경우 다음 달까지 이어질 가능성이 있다.
7월 중국에 공급한는 호모(Homo) 그레이드에 대해 역외물량이 CFR 920-960달러를 제시했다. 베트남에는 역외물량이 CFR 970-1020달러를 요구했다.
원료 프로필렌(Propylene)은 7월16일 CFR China 톤당 875달러로 변동이 없었고, FOB Korea는 855달러로 5달러 상승했다. PP(라피아: CFR FE Asia)와 프로필렌(CFR China)의 스프레드는 톤당 65달러로 3달러 줄어들면서, 손익분기점 150달러를 크게 밑돌아 적자가 심화되고 있는 것으로 분석된다.
중국 Dongming Hengchang Petrochemical은 허쩌(Heze) 소재 PP 20만톤 플랜트를 7월5일, Shaoxing Sanyuan Petrochemical은 저장성(Zhejiang) 사오싱(Shaoxing) 소재 No.1 PP 20만톤 플랜트를 7월7일, Fujian Zhongjiang Petrochemical은 푸칭(Fuqing) 소재 PP 35만톤 플랜트를 7월초 정기보수 들어갔다.
Dongming Petrochemical은 산둥성(Shandong) 소재 PP 20만톤 플랜트를 7월6일-7월말 일정으로 정기보수 들어갔다. Ningxia Baofeng Energy는 닝샤후이족자치구(Ningxia) 인촨시(Yinchuan) 소재 No.3 PP 50만톤 플랜트를 7월2일-8월초 일정으로 정기보수 들어갔다. Chambroad Petrochemical은 산둥성(Shandong) 빈저우(Binzhou) 소재 No.2 PP 40만톤 플랜트를 7월 중순 약 한달 일정으로 정기보수 들어갔다.
Sinopec Guangzhou Petrochemical은 광둥성(Guangdong) 광저우(Guangzhou) 소재 PP 20만톤 플랜트를 8월10일 약 2주간 정기보수 들어갈 예정이다.
Sinopec Yanshan Petrochemical은 베이징(Beijing) 소재 No.1 PP 16만톤 플랜트를 7월8일 정기보수 들어갔다. 반면 6월17일 정기보수 들어간 No.2 PP 6만톤 플랜트를 약 2주전 재가동했다.
Shandong Chambroad Sinopoly New Material은 빈저우(Binzhou) 소재 No.1 PP 40만톤 플랜트를 7월14일 정기보수 들어갔다. 반면, 5월28일 정기보수 들어갔던 빈저우 소재 No.2 PP 20만톤 플랜트를 약 2주전 재가동했다.
Sinopec Maoming Petrochemical은 7월1일 정기보수 들어간 광둥성(Guangdong) 마오밍(Maoming) 소재 No.3 PP 20만톤 플랜트를 약 2주전, Shenhua Ningxia Coal Industry는 6월20일 정기보수 들어간 닝샤후이족자치구(Ningxia) 소재 No.1, No.2 PP 50만톤 플랜트를 지난주 초 재가동했다.
Sinopec Qilu Petrochemical은 12월23일 정기보수 들어갔던 산둥성(Shandong) 쯔보시(Zibo) 소재 PP 7만톤 플랜트의 재가동 일정을 무기한 연기했다.
타이완 CPC는 7월8일 정기보수 들어간 타오위안 시(Taoyuan) 소재 프로필렌 생산능력 10만톤 RFCC(Residue Fluid Catalytic Cracker)를 재가동할 예정이다.
포모사 케미칼(Formosa Chemicals & Fibre)은 마일랴오(Mailiao) 소재 PP 56만5000톤 플랜트의 가동률을 최근 감축했다. <박한솔 책임연구원>
표, 그래프: <PP 가격동향> <화학저널 2024/07/23> |
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