HDPE(High-Density Polyethylene)는 대체로 하락했다.
아시아 HDPE 시장은 국제유가가 배럴당 79달러대로 상승했지만 수요에 비해 공급이 증가하고 현지 물량을 선호하면서 하락세를 보였다.
HDPE 시세는 8월14일 인젝션(Injection) 그레이드 기준 CFR FE Asia가 톤당 910달러로 변동이 없었으나, CFR SE Asia는 975달러로 10달러 하락했다. 블로우몰딩(Blow-Molding)도 FEA가 920달러, SEA는 990달러로 변동이 없었다. 필름(Film)은 FEA가 938달러로 2달러, SEA는 975달러로 10달러 하락했다. 얀(Yarn)은 FEA가 955달러로 10달러 떨어졌으나, SEA는 1030달러로 변동이 없었다.
CFR S Asia는 인젝션 995달러, 블로우몰딩 995달러, 필름은 1000달러, 얀은 995달러로 각각 10달러 하락했다. 유럽은 8월16일 인젝션이 FD NWE 톤당 1170유로, 블로우몰딩은 1200유로, 필름은 1190유로로 변동이 없었다.
국제유가 가격은 8월14일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 79.76달러로 상승했지만 수요에 비해 공급이 증가하고 현지 물량 공급 여파 등으로 대체로 하락했다.
중국 시장은 재가동과 다운스트림 생산의 점진적인 증가로 인해 재고 압력이 상승하고 있다. 그러나 원자재 수급이 크게 증가하지 않았으며, 단기적으로 시장 분위기를 긍정적으로 변화시킬 만한 뚜렷한 요인이 거의 없는 상황이다.
동남아에서는 이번 주 동안 거래와 판매 지표를 바탕으로 PE(Polyethylene) 수입 가격이 평가되었다. 대부분의 공급업체가 8월 선적 화물에 대한 판매를 이미 완료함에 따라 시장 활동은 약화되었다. 베트남 시장은 베트남의 유일한 생산업체가 8월에 재가동될 것으로 예상되면서, 많은 판매자들이 팔리지 않은 재고를 처분해야 한다는 압박을 받으며 여전히 경쟁이 치열했다. 구매자들은 중국의 약한 수요에도 불구하고 8월 말에 중국 가공업체들이 연말 수요를 대비해 재고를 축적할 것으로 예상되면서도, 시장에 대해 다소 부정적인 시각을 가진 것으로 전해졌다.
인디아는 지역 내 공급과잉과 몬순(Monsoon) 시즌 동안 일반적으로 나타나는 약한 수요로 인해 시장 심리가 대체로 침체되어 있다. 국내 운송 비용이 감소하면서 구매자들은 수입보다 현지에서 자재를 조달하는 경향을 보였다. 중국과 한국과 같은 동북아 국가들로부터의 수입 운임이 여전히 높은 수준을 유지했지만, 컨테이너 가용성이 안정되기 시작하면서 운임이 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 운임 감소는 중동 화물에 비해 가격 경쟁력이 있는 자재의 유입을 가속화할 수 있으며, 중동 화물은 높은 운임 비용과 도착 지연의 영향을 계속 받고 있다.
8월 중국에 공급하는 필름(Film) 그레이드는 중동이 CFR 915-960달러로 전주 대비 소폭 낮게 제시했다. 베트남도 중동이 CFR 950-1000달러로 10달러 낮게 요구했다. 인디아에도 중동이 CFR 980-1020달러로 10달러 낮게 제시했다.
에틸렌(Ethylene)은 CFR NE Asia 875달러로 10달러 상승하였고, HDPE(필름: CFR FE Asia)와 에틸렌(CFR NE Asia)과의 스프레드는 톤당 63달러로 12달러 줄어들면서, 손익분기점 150달러 밑으로 적자가 심화될 것으로 분석된다.
중국 내수가격은 보합세에 그쳤다.
Daqing Petrochemical이 톤당 8200위안, Lanzhou Petrochemical은 8000위안, Yanshan Petrochemical은 8400위안, Yangtze Petrochemical은 8100위안으로 변동이 없었다.
중국 Sinopec Maoming Petrochemical은 광둥성(Guangdong) 마오밍(Maoming) 소재 HDPE 40만톤 플랜트를 8월초 정기보수 들어갔다. Jilin Petrochemical은 지린성(Jilin) 소재 HPDE 30만톤 플랜트를 8월말-9월말, Sinopec Hainan Petrochemical은 하이난성(Hainan) 양푸(Yangpu) 소재 HDPE 30만톤 플랜트를 9월초-9월 중순 일정으로 정기보수 들어갈 예정이다.
Ningxia Baofeng Energy는 7월초 정기보수 들어간 닝샤 후이족 자치구(Ningxia) 인촨(Yinchuan) 소재 HDPE 40만톤 플랜트를 8월초 재가동했다.
영국 Ineos Grangemouth는 그레인지머스(Grangemouth) 소재 LLDPE/HDPE 32만톤 스윙 플랜트를 8월17일 약 8주간 정기보수할 예정이다. <박한솔 책임연구원>
