HDPE(High-Density Polyethylene)는 하락했다.
아시아 HDPE 시장은 국제유가가 배럴당 70달러대로 하락한 가운데 중국의 전통적인 성수기에도 수요 부진 우려는 하락세로 이어졌다.
HDPE 시세는 9월11일 인젝션(Injection) 그레이드 기준 CFR FE Asia가 톤당 880달러, CFR SE Asia는 955달러로 각각 10달러 하락했다. 블로우몰딩(Blow-Molding)도 FEA가 900달러, SEA는 980달러로 각각 10달러 떨어졌다. 필름(Film)은 FEA가 915달러로 10달러 하락했으나, SEA는 955달러로 변동이 없었다. 얀(Yarn)은 FEA가 925달러, SEA는 1000달러로 각각 10달러 떨어졌다.
CFR S Asia는 인젝션 970달러, 블로우몰딩 970달러, 필름은 975달러, 얀은 970달러로 각각 10달러 하락했다.
유럽도 9월13일 인젝션이 FD NWE 톤당 1160유로로 20유로, 블로우몰딩은 1180유로로 30유로, 필름은 1180유로로 40유로 떨어졌다.
국제유가 가격은 9월11일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 70.61달러로 하락한 가운데 OPEC(석유수출국기구) 월간 보고서에서 2024년과 2025년 글로벌 원유 수요 전망을 하향 조정하여, 미국 걸프 지역의 허리케인으로 인한 공급 차질로 발생할 가격 상승 위험 가능성을 완화했다. 또한, 중국과 베트남에 상륙한 후 열대 폭풍으로 약화된 초강력 태풍 야기는 공급에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보았다. 지속적으로 부진한 글로벌 경제 데이터가 원유 가격에 하락 압력을 가해, 원유 가격은 33개월 만에 최저치로 떨어졌다.
아시아 구매자들이 가격이 일시적으로 바닥을 쳤음에도 불구하고 수입 물량 구매를 서두르지 않고 있으며, 수요 우려가 여전히 구매 결정에 영향을 미치고 있다.
중국은 전통적인 PE(Polyethylene) 성수기인 9월을 4일 연속 거래 하락세로 시작했으며, 경제 지표의 부진과 원유 선물 손실로 인한 수요 감소 우려가 시장 참가자들 사이에서 우려를 불러일으켰다. 일부는 입찰을 보류했으며, 다른 일부는 경제 전망 악화가 성수기에 부담을 주고 있으며, 가격이 9월에 바닥을 칠 것으로 예상했다.
동남아에서는 현물 거래가 감소하면서 가격이 하락했으며, 대부분의 9월 선적 거래는 이미 지난주에 마무리되었다. 이번 주 중동 제안 발표는 대부분 전주와 동일한 범위에서 이루어졌다. 다운스트림 수요 감소에 대한 우려가 지속되면서 지역 가공업체들은 소비를 늘리는 데 소극적이었다. 대부분의 구매자들은 9월 가격 변동에 대한 불확실성을 예상하며 필요에 따라 재고를 보충하는 데 집중했다. 중국에서는 9월 15-17일까지 중추절 연휴를 앞두고 거래 활동이 둔화될 것으로 예상된다.
인디아에서 가격은 하락세를 보였으며, 수요는 여전히 약세를 보이고 있다. 공급 과잉이 발생했으며, 구매자들은 필요에 따라 현지 공급업체로부터 경쟁력 있는 가격에 구매하는 쪽을 선택했다. 국내 생산업체들은 구매 활동을 촉진하기 위해 인센티브 제도를 발표했다.
9월 중국에 공급하는 필름(Film) 그레이드에 대해 중동이 CFR 970-1000달러를 제시했다. 베트남에는 중동이 930-980달러를 요구했다. 인디아에는 역외물량이 960-990달러를 제시했다.
에틸렌(Ethylene)은 CFR NE Asia 875달러로 5달러, CFR SE Asia는 965달러로 15달러 하락했다. HDPE(필름: CFR FE Asia)와 에틸렌(CFR NE Asia)과의 스프레드는 톤당 40달러로 줄어들었고, 손익분기점 150달러 밑으로 적자가 심화될 것으로 분석된다.
중국 내수가격은 변동이 없었다.
Daqing Petrochemical이 톤당 8250위안, Lanzhou Petrochemical은 8000위안, Yanshan Petrochemical은 8350위안, Yangtze Petrochemical은 8200위안을 유지했다.
중국 Sinopec Maoming Petrochemical은 광둥성(Guangdong) 소재 LLDPE(Linear Low-Density PE)/HDPE 22만톤 플랜트를 8월26일-9월10일 일정으로 정기보수를 진행했다. Sinopec Yangzi Petrochemical은 난징(Nanjing) 소재 HDPE 7만톤 플랜트를 9월 중순-9월말 정기보수할 예정이다.
Jiutai Energy Group은 6월2일 정기보수 들어간 내몽골자치구(Inner Mongolia) 어얼둬쓰(Ordos) 소재 LLDPE/HDPE 28만톤 플랜트를 8월25일, Sinopec Maoming은 8월20일 정기보수 들어갔던 푸젠성(Fujian) 취안저우(Quanzhou) 소재 LLDPE/HDPE 40만톤 플랜트를 8월25일, Sinopec Shanghai Petrochemical은 6월말 정기보수 들어간 상하이(Shanghai) 소재 LLDPE/HDPE 25만톤 플랜트를 8월30일 재가동했다. <박한솔 책임연구원>
