한화석유화학, 외화표시 8000만달러 채권 발행
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한화석유화학이 국내시장에서 8000만달러 규모의 외화표시 채권을 발행한다. 금융계에 따르면, 한화석유화학은 산업은행을 주간사회사로 8000만달러의 미국달러화 표시 채권을 5월중으로 발행할 계획이다. 채권의 만기는 3년이며 금리는 리보(런던은행간 대출금리)에 3-40의 가산금리가 붙는 수준(연리 7.5%)에서 결정될 것으로 보인다. 한국기업이 해외시장에서 외화채권을 발행한 적은 있어도 국내시장에서 발행하기는 처음이다. 한화석유화학은 산업은행과 구체적인 발행조건을 확정한 뒤 조만간 금융감독원에 유가증권 발행신고서를 제출할 예정이다. 한화가 발행할 달러화 채권은 산업은행과 국내 기관투자가들이 인수할 예정이다. 한화는 달러채권 발행으로 확보한 8000만달러를 산업은행과의 원-달러 스와프(일종의 교환) 거래를 통해 원화자금으로 바꿔 운영자금으로 사용할 예정이다. 한화석유화학 외에 현대모비스 등 다른 기업들도 달러표시 채권 발행을 준비중이다. 국내기업이 국내 채권시장에서 외화채권을 발행할 수 있는 것은 산업은행이 최근 외화채권 인수업무를 시작했기 때문이다. 산은은 5월6일 국내기업의 외자조달을 간접적으로 지원해주기 위해 신용등급 BBB+ 이상 기업(산업은행 자체기준)을 대상으로 외화채권 인수업무을 시작한다고 밝혔었다. 산은은 국제금융시장에서 국가신용등급(미국 무디스 기준 BBB+)과 동등한 대우를 받기 때문에 국내 금융회사 중 가장 낮은 금리로 외자를 조달할수 있다. 산은의 조달금리는 현재 리보+0.650 수준이다. <Chemical Daily News 2001/05/10> |
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