메탄올, 중국 수입증가가 변수 부상
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MethanexㆍIranian 중국 수출확대 주력 … 가격강세 유지되면 불가피 메탄올(Methanol) 공급 불안정으로 미국 메탄올 Spot 가격이 강세를 나타내고 있으나 기록적인 국제유가 상승세 및 세계 생산능력 확대규모로 볼 때 앞으로 강세를 유지하가 어려울 것으로 전망되고 있다.메탄올 Spot 가격은 미국 텍사스주의 공급 트러블로 2004년 8월 중순 갤런당 91센트를 기록했으며 계약가격은 Methanex가 84센트로 마감하고 Southern Chemical은 8월 계약가격을 84.5센트로 3센트 인상했다. PCI Ockerbloom에 따르면, 메탄올 수급상황은 여전히 타이트한 상태이다. Methanex가 Trinidad에서 170만톤 플랜트의 가동에 들어가고 이란에서 100만톤 가량의 신규 생산능력이 발생함에 따라 수급상황이 개선되는 기미가 보였으나 세계적으로 여러 건의 가동정지 사태가 발생하면서 메탄올 가격은 강세를 유지해왔다. DeWitt에 따르면, 수급상황이 개선되기 시작했을 때 미국에서 긴급보수 사태가 발생하면서 Spot 공급이 급격히 타이트해졌으나 Trinidad 소재 Atlas 플랜트는 정상가동을 유지하고 Millennium의 메탄올 플랜트도 풀가동하고 있기 때문에 최악의 수급 사태는 피할 수 있을 것으로 보이며 생산기업들의 재고수준도 점차 정상 수준으로 회복될 것으로 전망된다. 유럽 메탄올 시장은 휴가시즌을 맞이해 비교적 소강상태를 보이고 있음에도 불구하고 Spot 가격이 톤당 최소 222.50유로에 달한 것으로 나타났다. 메탄올 플랜트들이 지속적으로 평균 가동률을 기록한 반면 수요는 강세를 나타냈기 때문이다. 유럽 참여기업들이 9월 다시 메탄올 시장에 복귀하면 Spot 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 또 이란의 9월 상순 거래물량이 예상보다 적게 유입되고 있는데, 최근 말레이지아 정기보수 및 생산 트러블로 아시아-태평양 시장이 더욱 매력적이기 때문인 것으로 추정된다. 유럽 메탄올 가격결정력에 방해는 주는 요인 가운데 하나는 원유가격으로 원유가격이 지속적으로 상승하고 있으며 유럽 천연가스 가격은 원유가격에 의해 결정되기 때문이다. 미국의 메탄올 가격추이 아시아에서, 특히 중국은 메탄올 가격 상승세에 힘입어 최대 가동률을 기록하고 있다. 2004년 상반기 중국의 메탄올 공급은 전년동기대비 60만톤 증가했는데, 주로 내수 생산이 급증했기 때문인 것으로 파악된다. 메탄올 가격이 급등하자 중국 내수 생산기업들이 플랜트 가동률을 최대로 끌어 올리고 있는데, 중국은 생산 및 수요 모두 기록적인 수준이나 수입은 예전에 비해 감소하고 있다. 따라서 가격이 하락세로 전환하면 내수 생산이 감소하고 다시 수입이 증가할 것으로 예상되고 있다. Methanex 및 Iranian은 9월 중국 수출을 확대할 것으로 전망되는데, 2004년 2/4분기 동안 Methanex는 중국 시장점유율을 29%에서 45%로 확대했으며 앞으로도 중국 시장점유율을 더욱 확대할 계획이다. 중국으로의 추가 공급량은 84만톤에 달하는 칠레 4(Chile IV) 확대 프로젝트를 통해 충당할 예정으로 Chile IV 프로젝트는 2005년 1/4분기 가동에 들어갈 예정이다. Iranian 역시 중국 시장점유율 확대에 나섰는데, 지금까지 약 9만5000톤을 중국시장에 공급했으며 2004년 전체에 걸쳐 총 40만톤을 공급할 계획이다. 그러나 Iranian의 중국 수출은 중국 가격추이에 의해 좌우될 것으로 보인다. 실재로 Iranian은 중국 가격이 약세로 전환하면 다른 아시아 지역 또는 유럽으로 공급을 전환해 왔기 때문이다. 전반적인 아시아 메탄올 시장은 톤당 260달러대의 보합세를 유지하고 있다. 중국은 최근 내수가격 상승으로 구매열기가 상승했으나 Spot 구매열기가 예상 밖으로 저조해 판매기업들의 관심을 끄는데 실패했다. Formaldehyde 분야는 전력공급 부족 및 주기적 생산위축으로 인해 메탄올 수요가 저조했는데, 최근 전력난으로 인해 여러 플랜트의 가동이 중단된 상태이다. 한편, BP Petronas Acetyls가 말레이시아 Kerteh 및 울산 플랜트 트러블로 아시아 Acetic Acid 공급 불가항력을 선언함에 따라 아시아-태평양 다운스트림 시장은 예상 밖의 공급정지 사태를 맞이하고 있다. <화학저널 2004/10/18> |
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