소다회, 수요강세 힘입어 상승세!
|
미국, 수출강세로 공급물량 바닥 … 중국은 2009년 순수출국 전환 미국 소다회(Soda Ash) 시장은 내수 및 수출수요 모두 강세를 보임에 따라 2004년 또 다른 전성기를 맞이하고 있다.소다회 생산기업들은 물량이 거의 바닥난 상태이며 22달러 가격 인상분이 시장에 반영될 것으로 전망하고 있으나 에너지 및 운송코스트 상승, 기초수급여건 악화로 마진은 여전히 저조한 상태이다. Searles Valley Minerals에 따르면, 미국산 소다회 수요강세 및 생산능력 합리화에 힘입어 소다회 생산기업들의 Sold-Out 사례가 이어지고 있다. 과거 수급타이트에 따른 수요강세에 비춰 볼 때 전 세계적인 수요강세 속에서 최근 수급밸런스는 이례적인 것으로 파악된다. 미국의 2004년 소다회 수출은 전년대비 8-9% 증가해 2003년 5% 증가율을 넘어설 것으로 전망된다. 미국 소다회 생산기업들의 톤당 22달러 가격인상은 100% 시장에 반영됐으며 2004-05년 동안 계속해서 수요가 공급을 초과할 것으로 보여 가격 상승세도 당분간 지속될 전망이다. Solvay Chemicals은 American Soda의 콜로라도주 Parchute 소재 소다회 광산 및 소다회 플랜트를 폐쇄함으로써 60만톤 규모의 생산능력이 시장을 빠져나갔다. Solvay는 2003년 9월 약 5000만달러에 Williams Companies로부터 American Soda 사업을 인수했다. Solvay에 따르면, American Soda의 소다회 플랜트는 에너지 집약도가 높으며 100만BTU당 2달러 내외의 천연가스 가격 기준으로 디자인됐다. 그러나 2000-01년 겨울 천연가스 가격이 10달러를 넘어서면서 천연가스 가격결정 기준 자체가 변화됐으며, 이후 2달러 이하로 떨어지지 않고 있다. 앞으로도 천연가스 가격은 4-7달러대를 유지할 것으로 보여 사실상 America Soda의 소다회 플랜트는 경제성을 상실한 것으로 판단돼 폐쇄결정이 내려졌다. 미국의 2004년 소다회 소비는 약 1.5% 증가해 GDP 성장률보다 낮은 증가율을 기록할 것으로 전망되나 700만톤에 달하는 산업규모 및 과거 저성장과 비교했을 때 큰 폭으로 개선된 것으로 평가된다. US Geological Survey에 따르면, 2004년 말까지 미국 소다회 수요는 강세를 지속하고 수출 역시 기록을 갱신할 것으로 전망된다. 수출증가에 따라 내수 공급이 부족할 뿐만 아니라 ANSAC(American National Soda Ash Corporation)은 물량을 확보하는 대로 출하할 수 있는 준비가 돼 있는 상태이다. 소다회 가격 역시 2004년 말 FOB S톤(Short Ton) 당 약 68-69달러로 3-4달러 소폭 상승하고 2005년에도 추가상승이 예상되나 중국의 극동아시아 수출에 의해 좌우될 것으로 전망된다. 중국이 소다회 가격을 인상하고 있다는 소식이 전해지면서 미국가격도 톤당 최대 10달러가량 상승할 것으로 보여 오히려 ANSAC에 유리하게 작용할 것으로 예상된다. 미국 소다회 생산기업들은 수요강세에도 불구하고 에너지 및 운송코스트 상승으로 인해 여전히 마진압박을 받고 있다. 이에 생산기업들은 소다회 Off-List 가격을 6-7월 각각 15달러, 7달러 인상했으며 시자에 성공적으로 반영됐다. 소다회 Spot 가격 역시 급속도로 상승하고 있는데, List 가격은 Bulk 기준 FOB 톤당 110달러, Bad 기준 175달러를 형성하고 있다. 소다회 가격상승 전망에 따라 Greenwich Consultants는 FMC의 신용등급을 매수(Buy) 등급으로 고정시켰는데, FMC가 몇몇 공급계약 규정으로 인해 22달러 인상분을 100% 반영할 수 있을지 확신할 수 없으나 FMC가 소속돼 있는 ANSAC의 수출물량이 2004년 들어 2자릿수 증가했기 때문에 FMC의 신용등급을 고정시키기로 결정했다. CMA(Chemical Market Associations)에 따르면, 세계 소다회 생산능력은 약 4580만톤에 달하며 1999년 미국은 세계 생산능력의 28%를 차지했으나 최근 27%로 비중이 축소됐다. 반면, 중국은 26%를 차지으며 생산능력 확대계획으로 볼 때 2009년 37%를 장악할 것으로 전망되고 있다. 생산 측면에서 중국은 2003년 생산량 1096만톤을 기록해 최초로 미국을 압도했다. 미국의 2003년 소다회 생산량은 1064만톤에 달했다. FMC에 따르면, 중국의 소다회 수요는 연평균 80만-100만톤 증가하고 있으나 생산능력 확대규모로 볼 때 a미국 소다회 수입국에서 앞으로 순 수출국으로 전환할 것으로 전망된다. 중국은 2003년 다른 아시아 지역으로 약 125만톤의 소다회를 수출했다. <화학저널 2004/11/10> |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 벤젠, SM‧수요강세에 상승했다! | 2024-05-29 | ||
| [정밀화학] 소다회, 인디아에서 그린생산 개시 | 2024-01-26 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [무기화학/CA] 소다회, 중국산 영향력 확대한다! | 2025-05-30 | ||
| [무기화학/CA] 소다회, 아시아 시장 침체 장기화 | 2024-07-19 | ||
| [무기화학/CA] 소다회, 글로벌 수급타이트 장기화 | 2023-07-07 |
