중국 Urea 가격폭등 정부개입 “No”
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경작지 확대로 화학비료 수요증가 … 수급타이트 불구 정부중재 중단 최근 중국 Urea 시장의 가격폭등에 관심이 집중되고 있다. Urea 가격은 2004년 5월 소폭 상승한 이후 6-7월 급상승세를 나타냈다.중국 대부분의 지역에서 Urea 도매가격은 톤당 100-200元 상승한 1480-1700元대를 형성하고 있으며 일부지역에서는 300元 상승한 1800元대에 이르고 있다. Ex-Factory 가격은 톤당 1450-1540元으로 80-150元 가량 상승했으며 일부 지역은 250元 오른 1600元대를 나타내면서 도매가격 및 Ex-Factory 가격 모두 최고치를 기록하고 있다. Urea 가격급등의 가장 큰 원인은 수급변화로 중국정부는 2004년 들어 농업부문에 큰 관심을 보이고 있다. 중국정부가 2004년 초 발표한 농업생산 및 농민소득에 관한 No. 1 Document에 따라 최소 농작물 경작지 및 농작물 생산량 타겟이 다양한 지역으로 구성되고 농민의 농작물 재배가 장려되면서 경작지 및 토지투입이 확대됐으며 이에 따라 화학비료 수요가 급격히 증가했다. 화학비료 수요급증은 수급타이트를 초래했다. 중국의 Urea 생산량은 2004년 1-7월 동안 전년동기대비 178만6000톤(9.3%) 증가했으나 4/4분기 수출강세로 인해 많은 구매기업들이 재고확보에 실패했다.
Urea 가격강세에도 불구하고 석탄가격 폭등세로 인해 석탄을 원료로 사용하는 몇몇 소규모 질소비료 생산기업들은 또 다시 존폐위기에 처했다. 따라서 중국의 실제rea 공급량은 예상에 훨씬 못 미치는 수준인 것으로 파악되며 수요 및 공급격차는 Urea 가격상승을 더욱 부추기고 있다. 코스트 상승 역시 Urea 가격상승의 원인으로 작용하고 있다. Urea 생산기업의 주요 코스트 구성요소는 석탄, 전력, 석유 및 운송코스트로 2004년 상반기 들어 4개 코스트 모두 급격히 상승했다. Urea 생산의 주 원료인 석탄가격은 2003년 3/4분기부터 급상승하기 시작해 지금까지 약 30% 뛰어 올랐으며 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 석탄 가격상승에 따라 Urea 코스트는 톤당 100-300元 가량 상승했다.
주요 천연가스 생산지역은 Urea 생산기업들의 천연가스 수요를 충족시키지 못하고 있으며 전력 공급부족은 Urea 플랜트 가동률감축 및 생산코스트 상승을 부추기고 있다. 그러나 석탄을 원료로 하는 중국의 Urea 생산기업들과 달리 대부분의 해외 암모니아(Ammonia) 플랜트는 천연가스를 원료로 사용하고 있다. 국제시장에서 천여가스 가격은 최근 상승세를 유지하고 있으며 Urea 가격 역시 상승세를 타고 있다. 뉴욕상품선물거래소(New York Commodity Futures Exchange)에 따르면, 천연가스 선물가격은 2004년 7월 100만BTU당 6.082달러, 8월 6.144달러, 9월 6.156달러를 기록했다. 중국의 WTO 가입 이후 중국 Urea 가격은 국제가격에 따르고 있는데, 국제가격이 상승하면서 중국 내수가격도 상승세를 나타내고 있으며 국제가격 상승으로 중국수출은 더욱 강세를 얻고 있다. 한편, 중국정부는 2004년 1-4월 Urea 가격 중재에 나서 Urea 가격 상승세를 진정시키는데 성공했으나 5월 이후 정책 방향을 변경해 더 이상 중재에 나서지 않았다. 그러나 6월 주기적인 화학비료 수요강세로 인해 Urea 수요가 급증한 반면 재고는 부족해 Urea 가격은 급등세를 타기 시작했다. 최근 들어 중국은 정부간섭을 축소하는 방향으로 전환하고 있으며 이에 Urea 가격도 주로 정부 정책보다는 시장흐름에 의해 좌우되고 있다. <화학저널 2004/11/19> |
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