카본블랙, 2005년 수요강세 지속
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비 타이어용 수요 증가추세로 … 코스트 상승으로 마진은 악화 카본블랙(Carbon Black) 수요가 지속적으로 증가함에 따라 2005년에도 카본블랙 수급이 타이트할 것으로 전망된다.그러나 석유 및 천연가스 코스트강세로 인해 마진압박이 지속되면서 유가 상승세가 누그러질 때까지 카본블랙 생산기업들의 수익성 문제는 해결되기 어려울 것으로 예상된다. 카본블랙 생산기업들은 2004년 가격인상에 나섰으며 최근 시장여건으로 볼 때 추가인상에 나설 가능성이 제기되고 있다. Continental Carbon에 따르면, 2004년부터 카본블랙 시장은 더욱 강세를 나타내고 있는데, 부분적으로 경기회복과 시장여건 개선의 영향을 받는 것으로 파악된다. 미국 타이어 시장은 경트럭 및 SUV(스포츠 유틸리티 차량)에 사용되는 대형 승용 타이어로의 전환에 힘입어 연평균 약 2-3% 성장하고 있다. 세계 및 북미 타이어 시장은 최소 2008년까지 고속성장세를 유지할 것으로 전망되고 있다. 최근 하드(Hard) 또는 Tread Black 시장은 수급타이트 기미가 나타나고 있으며 이에 못지않게 소프트(Soft) 또는 Carcass Black 시장도 공급이 부족한 상태이기 때문이다. Sid Richardson에 따르면, 최근 일시적으로 Tread Black의 Spot 수급타이트 현상이 나타나고 있으나 카본블랙 시장은 수급밸런스가 안정적인 상태이다. 그러나 타이어 생산기업들이 예상하는 대로 타이어 시장이 성장한다면 2005년에는 카본블랙 수급이 급격히 타이트해지고, 경기 회복세가 지속되고 있기 때문에 앞으로 3년 동안 카본블랙 수요도 강세를 지속할 것으로 예상된다. 다만, 저마진 소형 타이어 생산은 개발도상국으로 이전되고 SUV 대형 타이어 수요가 카본블랙 원료 수요 감소분을 대신 보충해줄 것으로 보이고 있다. 44억파운드에 달하는 북미 타이어 시장은 2005년 약 3% 성장함으로써 약 1억3200만파운드의 추가 수요가 발생할 것으로 예상되고 있다. 최근에는 북미 타이어 생산이 해외로 이전하는 경향이 있는데, 대부분의 메이저들이 SUV 및 고기능성 타이어 수요를 충족시키기 위해 생산능력 확대계획을 발표하고 있다. 북미 뿐만 아니라 아시아 지역의 타이어 수요도 빠른 속도로 증가하고 있어 아시아 지역에도 신규 생산능력이 필요한 상태이다. 이에 따라 미국의 타이어 원료 수출이 제한될 것으로 예상되고 있다. 또 Sid Richardson은 SUV 및 가른 경트럭형 차량이 카본블랙 수요증가의 견인차 역할을 것으로 전망하고 있다. SUV 및 경트럭이 교체 타이어 시장을 장악하기 시작하면서 Sid Richardson의 카본블랙 수요는 연평균 약 3-5% 증가할 것으로 기대하고 있다. 비 타이어(Non-Tire) 부문 역시 NAFTA 지역으로의 생산이전 추세에도 불구하고 경기회복세를 타고 카본블랙 수요가 다시 증가하고 있다. 북미 카본블랙 시장은 과거 아시아 타이어 수입증가로 타격을 받았으나 장기적으로는 아시아 타이어 수입으로 인해 북미 타이어기업들의 경쟁력 및 생산 효율성이 개선될 수 있는 계기가 되고 있다. 아시아 지역의 경제성장에 따른 수요증가와 더불어 NAFTA의 코스트 경쟁력을 바탕으로 앞으로 카본블랙 수요는 지속적으로 완만한 성장세를 나타낼 전망이다. 또 타이어 수요기업들이 낮은 차익을 요구하고 있어 코스트를 줄이고 가격결정력을 확보하기 위해서는 앞으로도 통합추세를 지속해야 하는데, 석유 및 천연가스 코스트 상승으로 카본블랙 생산기업들은 수익에 큰 타격을 받았으며 생산기업들은 단기간에 코스트 상승세가 완화되기는 어려울 것으로 보고 있다. 에너지 코스트 상승분을 다운스트림에 전가할 수도 있으나 에너지코스트 상승으로 인한 전력 및 화물운송 코스트 상승으로 마진압박을 피할 수 없기 때문이다. 에너지 및 원료코스트 상승하는 반면 수요는 더욱 타이트해지고 있어 2005년 이후 카본블랙 가격도 더욱 상승할 것으로 전망된다. <화학저널 2005/05/10> |
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