고려아연, 제련마진 상승으로 “호조”
|
한국투자증권, 3월 TC 톤당 300달러 달해 … 목표주가 13만2000원 한국투자증권은 최근 고려아연에 대해 제련마진 상승분을 감안해 목표주가를 10만8000원에서 13만2000원으로 상향조정했다.김봉기ㆍ양은정 애널리스트는 “정광의 공급여건이 개선되면서 3월 제련마진(TC)이 톤당 300달러까지 상승한 것으로 알려지고 있다”고 말했다. 두 애널리스트는 “1/4분기 영업이익에 영향을 미치는 주요 요소는 아연가격과 Spot TC로 아연가격 하락으로 영업이익 하락효과가 대략 6억원 정도 발생하나 Spot TC가 2006년 4/4분기 톤당 135달러에서 203달러로 68달러 상승함에 따라 50억원의 영업이익 개선 효과가 나타날 것”이라고 전망했다. 또 “TC 상승을 반영해 2007년 EBITDA(법인세ㆍ이자ㆍ감가상각비 차감 전 이익) 예상치 5830억원에 목표 EV/EBITDA(기업가치/법인세ㆍ이자ㆍ감가상각비 차감 전 이익) 4.3배를 적용해 목표주가를 상향 조정한다”고 말했다. 두 애널리스트는 “우수한 사업모델, 규모화 효과, 기술 및 제련설비의 우수성은 물론, 아연의 수퍼사이클이 지속됨에 따라 향후 3년간 7000억원의 현금 창출이 가능할 것”이라고 전망했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재ㆍ재배포 금지> <화학저널 2007/03/26> |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [금속화학/실리콘] 고려아연, 안티몬 50톤 추가 수출 | 2025-09-10 | ||
| [금속화학/실리콘] 고려아연, 미국에 전략광물 공급 | 2025-06-16 | ||
| [배터리] 고려아연‧LG화학, 전구체 국산화 | 2025-01-21 | ||
| [배터리] 고려아연, 국가전략기술 지정 | 2025-01-17 | ||
| [배터리] 고려아연·한화, BESS 동맹 “강화” | 2024-11-26 |
