삼성SDI, 영업실적 개선 불투명
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굿모닝증권, 1/4분기 영업이익 670억원 … TFT 모듈사업 부진 굿모닝신한증권은 4월24일 삼성SDI에 대해 PDP(Plasma Display Panel와 MD(Mobile Display) 부문의 영업실적 개선 가능성이 불투명하다며 투자의견을 <매수>에서 <중립>으로 하향 조정하고 적정주가 8만원을 유지했다.소현철ㆍ현민교 연구원은 “1/4분기 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 1조4230억원, 670억원으로 예상치를 하회했다”며 “2차전지 부문의 호조에도 PDP 4라인의 생산차질에 따른 판매량 감소와 중소형 TFT(박막트랜지스터) 모듈사업의 부진 등에 따른 결과”라고 설명했다. 또 “50인치 풀 HD급(FHD) PDP TV판매와 중소형 TFT 모듈사업 확대가 영업실적 개선의 최대 관건이나 최근 TV 기업의 구조 재편과 LCD TV 패널 가격의 공격적 인하 가능성으로 시장 상황이 불리하게 돌아가고 있다”고 말했다. PDP 부문은 원가절감형 50인치 FHD PDP TV의 양산 지연으로 52인치 FHD LCD TV 대비 원가경쟁력 확보가 점점 어려워지고 있고 중소형 TFT 모듈사업도 패널확보의 어려움으로 인해 예상대로 진행되고 있지 않기 때문으로 분석했다. 아울러 “PDP산업의 불확실성 및 MD 사업부의 손익개선 지연에 따라 보수적 접근이 유효하다”고 조언했다. <화학저널 2008/04/24> |
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