독일, 2030년까지 연평균 1.8% 신장 … 메이저의 사업재편 주목
화학뉴스 2014.07.25
독일 화학사업은 생산량 이상의 영향력을 글로벌 시장에 미치고 있다.
독일은 화학제품 생산이 연평균 1.8% 신장하며 2011년 1538억유로에서 2030년까지 2156억유로까지 증가할 것으로 예측되고 있다. 화학제품 수출은 2030년까지 연평균 2.6% 증가하는 반면 일본 수요는 1.6% 증가에 그칠 것으로 예상된다. 이에 따라 수출비율은 2011년 52%에서 2030년에는 60% 수준으로 늘어나고, 수출금액은 1300억유로에 달할 것으로 전망되고 있다. 그러나 화학기업의 해외 판매액, 재수출, 다른 산업분야의 화학제품 수출을 포함하면 2013년 매출액 1653억유로, 수출금액 1130억유로에 달했다. 독일화학공업협회(VCI)에 따르면, 독일화학기업들은 메이저 뿐만 아니라 중견기업도 글로벌 플레이어로서 활동하고 있으며 중국 종사자수가 4만7000명을 포함해 해외 종업원이 37만명에 달하는 것으로 나타났다. 2011-2030년 독일의 화학공업제품별 성장률은 정밀화학이 2.2%, 기초화학제품은 1.3%, 의약품은 1.8%수준이며 글로벌 성장률은 정밀화학이 3.6%, 기초화학제품이 4.2%, 의약품은 6.8%로 예상되고 있다. 이에 따라 광범위한 생산‧판매망을 바탕으로 고부가가치의 혁신적 정밀화학 사업으로 전환한 독일기업은 앞으로 글로벌 사업기회가 더욱 확대될 가능성이 높아지고 있다. 그러나 석유화학제품과 범용 폴리머의 일본생산이 제로 또는 마이너스성장을 기록할 것으로 예상되고 있어 독일기업들은 부가가치체인의 출발점인 기초화학제품 생산을 중시해 에틸렌(Ethylene) 파이프망 확충 및 주요플랜트의 컴플렉스화를 추진해 왔다. 유럽의 화학산업 경쟁력 약화가 큰 문제로 대두되고 있는 가운데 2013년 독일 화학기업의 일본투자는 64억유로로 2% 수준 늘어났다. 기초화학제품 생산량은 20년 뒤에도 전체의 1/3 가량을 유지할 것으로 예상됨에 따라 정밀화학의 기반사업으로서도 반드시 필요할 것으로 예상된다. 독일 화학기업은 광범위한 제품라인업을 보유한 종합 화학기업에서 핵심사업에 집중하는 경향으로 보이고 있으며, 이러한 추세는 더욱 심화될 가능성이 높아지고 있다. 최근에는 Merck가 반도체 소재 전문기업 AZ Electronic Materials 및 바이오 관련기업 매수 등 정밀화학 강화 움직임이 확대되고 있어 BASF, Bayer 등 메이저들의 포트폴리오 재검토 움직임이 주목되고 있다. BASF는 스타이렌(Styrene)계 수지사업을 Ineos와의 합작기업에 이관했고, 러시아의 Gazprom과 진행한 유럽의 천연가스 판매 합작사업에서 2014년 철수했다. Bayer는 의약과 농약 등 Life Science 사업에 집중하고 있으며 DuPont은 소재과학인 BMS를 분리를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. <화학저널 2014/07/25> |
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