화학뉴스

LG화학(대표 신학철)이 투자 재원 확보를 위해 외화 교환사채로 20억달러(약 2조6000억원)를 조달한다.
LG화학은 확보한 자금을 주로 미래 성장기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 사용할 예정이다. LG화학은 친환경 소재, 배터리 소재, 글로벌 신약 등 3대 신 성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원을 투자하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.
LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 미국 달러(USD)로 발행되고 만기는 5년·7년으로 만기 이자율은 5년물이 0.75-1.25%, 7년물이 1.35-1.85% 수준이다.
교환사채의 교환대상은 LG에너지솔루션 보통주로 LG화학은 자회사 LG에너지솔루션 지분 81.84%를 보유한 최대주주이다.
교환가격은 LG에너지솔루션의 7월11일 종가 55만원을 기준으로 1주당 5년물이 25-30%, 7년물이 30-35% 수준의 높은 프리미엄으로 발행될 예정이다.
해당 금액 기준으로 전액 교환이 이루어지면 교환대상은 약 369만5000주로 LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당한다.
정확한 프리미엄과 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 7월12일 오전에 최종 확정되며 신뢰도 제고와 투자자 저변 확대를 위해 싱가폴 증권거래소에 상장하기로 했다.
LG화학은 안정적인 글로벌 신용 등급(무디스 A3)과 LG에너지솔루션의 미래 성장성에 근거해 외화 교환사채가 LG화학 외화사채 5년물 대비 최대 4.6%포인트 낮은 금리로 발행될 것으로 전망하면서 글로벌 금리 상승기에 저금리 자금 조달을 통한 금융비용 절감 효과를 누릴 것으로 기대하고 있다.
차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO)는 “전세계적인 고금리 환경 속에서도 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다는 점에 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 미래 성장동력 확보를 위한 준비를 철저히 해나갈 것”이라고 강조했다. (윤우성 기자)