PP(Polypropylene)는 상승했다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 배럴당 81달러대로 하락했지만 업스트림 최근 강세와 중국의 타이트한 공급과 다운스트림 수요 증가는 상승세로 이어졌다.
아시아 PP 시세는 5월22일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 935달러, IPP Film 및 BOPP는 945달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)도 960달러로 각각 20달러 상승했다. CFR SE Asia는 라피아 및 인젝션 990달러, IPP Film 및 BOPP 1000달러, 블록 코폴리머 1023달러로 변동이 없었다. CFR S Asia 역시 라피아·인젝션 1010달러, BOPP 및 IPP Film 1030달러, 블록 코폴리머 1045달러로 변동이 없었다.
유럽은 5월24일 FD NWE 라피아가 톤당 1220유로, 블록 코폴리머는 1270유로로 3주 연속 보합세에 그쳤다. 지난주 폭등한 미국은 이번주도 FAS Houston 라피아가 톤당 1160달러, 블록 코폴리머는 1205달러로 각각 110달러 폭등했다. 지속적인 정기보수로 인한 공급부족 영향으로 급격한 상승세를 보이고 있다.
국제유가가 5월22일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 81.90달러로 하락했지만 최근 강세 여파와 원료 프로필렌(Propylene) 상승세 및 중국은 타이트한 공급이 지속되는 가운데 다운스트림 수요가 소폭 증가하며 상승세로 이어졌다. 많은 주문이 컨테이너 공간부족으로 연기되었다.
세계 화물 운임이 시장 참가자들이 컨테이너 확보를 어려움을 겪으면서 화물 운임이 거의 두배로 상승했다. 현재 진행 중인 홍해 위기로 인한 화물 이동 차질과 해운 컨테이너 수요 및 공급 불균형은 글로벌 해상 무역에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.
동남아는 운임 상승에도 불구하고 보합세에 그쳤다. 선박 부족이 지속되면서 구매자들은 가격이 강세를 보일 것으로 예상하였고 거래 활동은 안정세를 보였다.
인디아도 보합세를 형성했다. 국내 시장은 진행중인 총선 영향으로 수요심리가 위축되었다. 컨테이너 부족으로 주요 항구 운임이 급등하면서 해외 공급업체들의 제안이 제한되었다. 해외 공급업체들의 새로운 수입 제안을 기다리면서도 구매자들은 컨테이너 부족이 줄어들 기미가 보이지 않는 상황에서 운임이 상승할 가능성이 높아지자 현지 공급업체로부터 조달하는 것을 선호하고 있다. 현지 생산자들은 더 나은 마진을 얻기 위해 운임 상승 영향이 미미한 지역의 수출 시장으로 상품 경로를 바꾸는 것을 목표로 하고 있다.
6월 중국에 공급하는 호모(Homo) 그레이드에 대해 역외물량이 CFR 920-950달러를 제시했다. 베트남에는 역외물량이 CFR 980-1000달러를 요구했다. 인디아에는 역외물량이 CFR 990-1030달러를 제시했다.
원료 프로필렌(Propylene)은 5월21일 CFR China 톤당 850달러, FOB Korea는 820달러로 각각 5달러씩 상승했다.
PP(라피아: CFR FE Asia)와 프로필렌(CFR China)의 스프레드는 톤당 85달러로 15달러 늘었으나, 손익분기점 150달러를 크게 밑돌아 적자가 심화되고 있는 것으로 분석된다.
중국은 185만톤 플랜트를 정기보수 들어갔고 6월 30만톤이 추가로 정기보수할 예정이다. 반면 170만톤 플랜트를 재가동했다.
Dongming Hengchang Petrochemical은 허쩌(Heze) 소재 PP 20만톤 플랜트를 5월13일, Yanlian Petrochemical Company는 옌안(Yan’an) 소재 No.1 PP 10만톤 플랜트를 5월16일 정기보수 들어갔다. Wanhua Chemical Group은 옌타이(Yantai) 소재 PP 30만톤 플랜트를 5월10-23일, Sinopec Yangzi Petrochemical은 난징(Nanjing) 소재 No.3 PP 20만톤 플랜트를 5월13-20일 정기보수를 진행했다.
Sinopec Anqing Petrochemical은 안칭(Anqing) 소재 PP 30만톤 플랜트를 5월9일-6월9일, Dongming Petrochemical은 산둥성(Shandong) 소재 PP 20만톤 플랜트를 5월10일-6월10일 정기보수 들어갔다.
PetroChina Dushanzi Petrochemical은 신장(Xinjiang) 소재 No.3 30만톤, No.4 PP 25만톤 플랜트를 5월 중순-7월초 정기보수할 예정이다. Shenhua Yulin은 산시성(Shanxi) 소재 PP 30만톤 플랜트를 6월초 약 20일간 정기보수 들어갈 예정이다.
Sinopec Zhenhai Refining & Chemical은 2주전 정기보수 들어간 전하이(Zhenhai) 소재 No.4 PP 30만톤 플랜트를, Ningbo Kingfa Advanced Materials Company는 5월7일 정기보수 들어간 닝보(Ningbo) 소재 No.2 PP 40만톤 플랜트를 2주전 재가동했다. Shenhua Baotou Coal Chemical Industry는 4월 정기보수 들어간 바오터우(Baotou) 소재 LLDPE(Linear Low-Density PE), PP 각각 30만톤 플랜트를 지난주 초 재가동했다. Ningbo Kingfa Advanced Materials Company는 5월7일 정기보수 들어간 닝보(Ningbo) 소재 No.2 PP 40만톤 플랜트를, Shenhua Baotou Coal은 4월 정기보수 들어간 바오터우(Baotou) 소재 PP 30만톤 플랜트를 재가동했다.
베트남 효성비나케미칼(Hyosung Vina Chemicals)은 4월4일 정기보수 들어간 카이 멥(Cai Mep) 소재 PP 30만톤 플랜트를 2주전 재가동했다. Nghi Son Refinery & Petrochemical은 5월6일 기계적 결함으로 가동 중단된 Thanh Hoa Province 소재 PP 37만톤 플랜트를 5월10일 재가동했다.
인도네시아 PT Chandra Asri Ciwandan은 칠레곤(Cilegon) 소재 PP 59만톤 플랜트를 5월7일 정기보수 들어갔다. <박한솔 책임연구원>
