유럽‧미국, 밸류체인 강화 … 중국, 생산능력 1000만톤 이상 확대

PA(Polyamide) 66 시장에서 메이저들의 생존이 위협받고 있다.
글로벌 PA66 생산능력은 2024년 약 350만톤에 달했고 중장기적으로는 500만톤 이상으로 확대될 것으로 예상되고 있다.
특히, 2024년 상위 10사가 전체의 80%를 차지한 가운데 생산량은 220만톤에 그쳐 가동률이 65% 수준에 머물렀고 앞으로 생산능력이 확대되며 가동률 하락이 계속될 것으로 우려되고 있다.
글로벌 PA66 메이저들은 마케팅 전략을 다양화해 대응하고 있다.
글로벌 최대 메이저인 미국 어센드(Ascend Performance Materials)는 2025년 6월 중국 장쑤성(Jiangsu) 롄윈강(Lianyungang) 공장을 폐쇄했다.
어센드는 2024년 10월 롄윈강에서 PA66 중간원료 HMDA(Hexamethylenediamine) 20만톤 플랜트를 가동했으나 가동 개시 1년도 지나지 않은 2025년 5월 폐쇄 사실을 공개했다.
2022년 8월부터 당시 최대 투자액인 약 42억위안(약 8400억원)을 투입해 건설했으나 최근 미국과 중국 사이의 무역환경이 급변하는 가운데 공장 가동을 유지하기 어렵다는 판단 아래 가동중단과 폐쇄를 결정한 것으로 알려졌다.
어센드는 미국을 중심으로 PA66를 공급하면서 최근 장쑤성을 중심으로 생산능력을 확대했다.
2020년 쑤저우(Suzhou) 공장을 인수하며 컴파운드 생산기지를 확보했고 2022년 롄윈강 HMDA 플랜트 건설을 시작해 2024년 가동함으로써 조만간 PA66 생산능력을 70만톤으로, HMDA는 60만톤으로 확대할 계획이었다.
그러나 롄윈강 공장 폐쇄를 결정함에 따라 다시 미국 중심 생산체제를 강화할 것으로 예상된다.
바스프(BASF)는 2025년 6월 프랑스 샬람페(Chalampe) 소재 HMDA 플랜트를 가동함으로써 전체 HMDA 생산능력을 26만톤으로 확대했다.
샬람페에서는 바스프와 인비스타(Invista)의 합작기업 뷔타시미(Butachimie)가 ADN(Adiponitrile)을 생산하고 있어 PA66 원료 공급체제를 안정화하는 효과가 클 것으로 기대하고 있다.
바스프는 또 2025년 5월 벨기에 DOMO Chemicals과 합작한 알자시미(Alsachimie)를 100% 자회사로 편입하기로 결정했다. 알자시미는 사이클로헥사논(Cyclohexanone)과 사이클로헥사놀(Cyclohexanol) 혼합물인 KA오일, 아디핀산(Adipic Acid), AH염 등 PA66 생산에 필수적인 전구체를 생산하고 있다.
인비스타는 2024년 7월 캐나다 온타리오 소재 HMDA 플랜트 가동을 재개했고 중국에서는 2024년 8월 SCIP를 통해 PA66 생산라인 증설을 완료함으로써 전체 생산능력을 40만톤으로 2배 확대했다.
중국기업들도 수입 의존에서 탈피하기 위해 생산능력을 확대하고 있다.
중국은 PA66 생산능력이 현재 130만톤에 달하고 있으며 건설하고 있거나 건설을 계획하고 있는 생산기업이 30곳, 생산능력은 870만톤에 달해 최근 수년간 추가됐거나 앞으로 추가될 예정인 생산능력이 총 1000만톤 이상이 될 것으로 예상되고 있다. 
중국은 오래 전부터 HMDA 전구체용 ADN을 수입해 사용하거나 중국에 소재한 글로벌기업 생산제품으로 수요를 충당했으나 2022년 8월 산둥성(Shandong) 소재 Zibo Qixiang Tengda Chemical이 부타디엔(Butadiene)을 원료로 사용하는 중국 최초의 ADN 20만톤 플랜트를 가동한 이래 여러 생산기업들이 PA66 서플라이체인 진출을 도모하고 있다.
홍콩에 본사를 둔 Jiuyuan Chemical은 쓰촨성(Sichuan)에 세계 최대 PA66 일관 플랜트를 건설하고 있다.  생산능력은 PA66 120만톤, 원료 ADN 50만톤, HMDA 50만톤, 부타디엔 30만톤이며 17억달러(약 2조2000억원)를 투자해 생산액 200억위안(약 4조원) 달성을 목표로 하고 있다.
Tianchen Qixiang New Materials은 2025년 1월 산둥성 쯔보(Zibo)에 건설한 PA66 생산라인의 시험 가동에 돌입했다. 2022년 5월부터 6년 동안 3기에 걸쳐 진행하는 프로젝트로 2028년 6월 준공 예정이며 3기 총 생산능력이 108만톤에 달할 것으로 예상된다. (강윤화 책임기자)