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일본 가소제 시장은 PVC(Polyvinyl Chloride) 생산량이 증가하는 가운데 수입까지 줄어들어 호황을 누리고 있다.
일본 가소제공업협회에 따르면, 2017년 프탈레이트(Phthalate)계 가소제 생산량은 총 22만8145톤으로 전년대비 10.2%, 출하량 역시 22만3002톤으로 8.8% 증가했다.
2018년에는 생산량과 출하량이 모두 감소했으나 수입량이 늘어 내수에는 큰 변화가 없는 것으로 파악되고 있다.
가소제는 PVC를 중심으로 플래스틱에 유연성을 부여하기 위해 첨가하며 대부분 산, 알코올(Alcohol)로 합성해 생산하고 있다.
DEHP(Diethylhexyl Phthalate), DINP(Diisononyl Phthalate), DBP (Dibutyl Phthalate), DIDP(Diisodecyl Phthalate) 등 프탈레이트계가 70% 이상을 차지하고 있으며 비프탈레이트계는 아디핀산(Adipic Acid)계와 인산(Phosphoric Acid)계, 에폭시(Epoxy)계가 주류를 이루고 있다.
일본은 주택 착공건수 및 자동차 생산대수 감소, 수입 증가 등으로 가소제 생산이 감소세를 지속했으며 최근에는 절정을 이룬 1990년대의 절반 수준으로 격감해 20만톤대를 유지하고 있다.
그러나 2017년에는 경기 회복의 영향으로 비교적 호조를 나타냈다.
필름·시트 용도는 3만4175톤으로 14.4% 급증했고 바닥재는 3만4362톤으로 4.5%, 컴파운드(전선용)는 2만7359톤으로 6.4%, 벽지는 2만4212톤으로 2.5%, 전선피복은 2만2544톤으로 2.2%, 페인트·안료·접착제는 1만4569톤으로 10.5% 증가한 반면 농업용 필름은 6514톤으로 6.9%, 신발은 912톤으로 41.4% 감소했다.
2018년에는 감소세로 전환된 것으로 추정된다.
2018년 1-11월 프탈레이트계 가소제 생산량은 19만9513톤으로 전년동기대비 2.5%, 출하량도 19만4123톤으로 4.9% 감소했다. 아디핀산계는 생산량이 증가했으나 출하량은 감소한 것으로 파악된다.
수입은 2011년 무렵 급속도로 확대된 이후 2014년을 정점으로 감소세를 지속해 2017년 2만6585톤으로 28.4% 급감했으나 2018년에는 1-10월 기준 2만9821톤으로 증가했다.
일본 가소제 시장은 유럽의 규제강화 영향을 크게 받고 있다.
유럽연합(EU)은 전기·전자제품 유해물질 사용제한 지침(RoHS)에서 DEHP를 비롯해, BBP(Butyl Benzyl Phthalate), DBP, DIBP(Diisobutyl Phthalate) 함유량을 중량의 0.1% 미만으로 제한키로 결정하고 2019년부터 의료기기 등 특수제품을 제외하고는 생산 및 수입을 금지하고 있다.
REACH는 2005년 이후 완구 및 육아용품에 대한 DEHP, BBP, DBP 사용을 제한하고 있으며 2018년 7월 유럽 REACH위원회가 DIBP를 추가하고 거의 모든 성형제품에 대해 사용제한을 확대하기로 결정했다.
이에 따라 규제가 적용되지 않던 혈액주머니 등도 신청·인가대상에 포함되는 등 DEHP를 비롯한 프탈레이트계 가소제 사용 용도가 크게 축소되고 있다.
DEHP 대체소재로 수요가 확대되고 있는 DINP는 규제를 면했다.
덴마크 정부는 DINP를 CLP(EU의 GHS 분류)에서 생식독성 1B로 지정하는 방안을 제안했으며 유럽 화학물질청(ECHA)이 정식으로 수리해 심사를 실시했다.
유럽 가소제 생산기업 및 관련단체, 일본 가소제공업협회 등이 협력해 과학적 지식에 의거한 의견서를 제출했으며 유럽 리스크평가위원회는 2018년 3월 생식독성이 아니라는 결론을 내렸다.
DEHP와 DINP는 물성이 유사해 대체작업이 비교적 원활하게 이루어졌으나 DINP를 대체할 수 있는 가소제는 거의 없어 시장의 혼란을 피할 수 있게 됐다.
유럽은 특히 프탈레이트계 가소제에 대해 엄격한 규제를 적용하고 있다.
일본은 200개 이상의 우선평가 화학물질에 DEHP를 포함시켰으나 우선순위가 낮아 1차 리스크 평가에 머무르고 있으며 심의 후에도 제2종 특정화학물질로 지정할 가능성이 낮은 것으로 파악되고 있다.
그러나 가소제 수출기업들은 유럽규제의 영향을 피할 수 없어 일본에서도 DINP의 DEHP 대체가 가속화될 것으로 예상된다.